北卡羅萊納州三角研究園區--(美國商業資訊)--ChannelAdvisor公司今天宣佈,其首次公開發行的5,750,000股普通股的發行價為每股14.00美元。預計這些股票將於2013年5月23日在紐約證券交易所掛牌交易,交易代碼為“ECOM”。此次發行的普通股全部由ChannelAdvisor 公司提供。此外,ChannelAdvisor還授予承銷商30天的選擇權,後者可按首次公開發行價從公司手中額外購買不超過862,500股普通股。
高盛擔任本次發行的主導承銷商。Stifel擔任本次發行的承銷商,而Pacific Crest Securities LLC、BMO Capital Markets Corp.、 Needham & Company, LLC以及Raymond James & Associates, Inc.擔任協辦承銷商。
與這些證券有關的登記聲明已提交美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)並獲得批准。本新聞稿並非出售要約,也不是購買證券要約之邀請,而且如果在該證券依據當地證券法登記或獲得相關資格之前,在該州或管轄區提供此類要約、邀請和出售都屬於違法,則不得在此類州或管轄區出售該證券。
這些證券僅透過招股書的形式進行出售。最終招股書完成後,副本可從以下公司獲得:高盛,地址:紐約West Street街200號招股部,郵編10282,或致電(866) 471-2526或透過電子郵箱prospectus-ny@ny.email.gs.com聯絡;或Stifel公司,地址:加州舊金山One Montgomery Street, Suite 3700,郵編94104,或致電(415) 364-2720或透過電子郵箱syndprospectus@stifel.com聯絡。
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