北卡州夏洛特--(美国商业资讯)--继之前公布用现金购买其13种2014年到期优先票据的要约（简称“要约”）之后，美国银行(Bank of America Corporation)与其全资子公司美林(Merrill Lynch & Co., Inc.)以及BAC Canada Finance Company（统称为“要约人”）于今日宣布了与其相关的购买价格和最新情况。这些票据已在下表列出（简称“票据”）。

依据要约规定，各固定利率票据系列（简称“固定利率票据”）的购买价格已于2013年7月31日周三伦敦时间（以欧元标价的票据）下午2点或纽约时间（以美元或加元标价的票据）下午2点厘定。在厘定下表中固定利率票据的购买价格时，公司参考了每种票据的适用固定价差以及每类票据的适用参考基准收益率（基于相应的彭博页面中该参考基准的买入价）。下表中每类浮动利率票据的购买价格已在要约公布时宣布。

任意和全部要约

美国银行已同意按如下条款和条件购买在下表中列出的所有两类票据（简称“任意和全部票据”）

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每1,000欧元本金金额的购买价格。

任意和全部要约于2013年7月31日纽约时间下午5点到期。截至到期日，共收到2014年2月5日到期浮动利率优先票据投标本金总额9.638亿欧元，2014年9月26日到期5.125%固定利率优先票据投标本金总额6.142亿欧元。已投标任意和全部票据购买总价为21.37亿美元或同等金额欧元。已投标任意和全部票据的支付预计将于2013年8月5日开始。

最高报价

购买下表所列11种票据的报价（简称“最高报价票据”）仍未确定，但受到以下所列条款和条件（“最高报价”）的约束。在最高报价中，报价方同意购买最高报价票据的购买总价不得超过28.63亿美元，或最高报价票据标价货币的等价金额（简称“最高支付额”）。最高支付额等于50亿美元与任意和全部票据（已投标且已获得购买受理）购买总价的差价。

除延期或提前结束以外，最高报价将于2013年8月14日纽约时间23:59到期（“最高报价到期日”）。已获得购买受理的最高报价票据将于最高报价到期后得到及时支付，支付预计将于2013年8月19日开始。

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每1,000美元、1,000欧元或1,000加元本金金额的购买价格（视具体情况）

要约人在任何情况下都没有义务按超过最高支付额的购买总价来购买最高报价票据。因此，如果有效投标最高报价票据的应支付购买总价格超过了最高支付额，最高报价票据的投标将按上述表2（简称“受理优先级别”）所列受理优先级别进行购买受理，且可能会按比例分配。

要约人将按其各自的受理优先级别（按数字先后顺序，最高优先级别为1，最低优先级别为11）来受理有效投标的最高报价票据。在最高支付额范围内，拥有更高优先受理级别的各类有效投标最高报价票据要比拥有低阶受理级别的各类有效投标的最高报价票据先获得购买受理。如果仍有足够的余额，且按适用的受理优先级别来购买某一特定种类票据的部分而非全部最高报价票据，那么这一特定种类票据的投标将按此类有效投标的本金总额比例来进行受理，而低阶受理优先级别最高报价票据的投标将不会得到受理。

获得购买受理的最高报价票据持有人还将收到其投标票据的应计、未付利息，计算日期为上次该票据应付利息日到2013年8月19日（不包括8月19日）。在决定有效投标的最高报价票据的购买总价是否超过最高支付额时不会考虑同时支付获得购买受理的所有最高报价票据的应计利息。

除延期之外，最高报价票据可能会于2013年8月14日纽约时间23:59之前的任何时间撤销。

总则

要约中已购全部票据的购买价格和应计利息将以该票据标价币种进行支付。

购买要约（“购买要约”）中包含报价的全部条款和条件，而票据持有人将获得与此相关的送交通知书（包含购买要约，可能会对其进行修订或补充，“要约文件”），每份通知书的日期为2013年7月18日。要约受要约文件中某些条件的约束。

D.F. King & Co., Inc.是此次要约的投标代理和信息代理。如需索取关于提交投标流程的文件或询问提交投标流程事宜，请联系D.F. King & Co., Inc. 电话：+1.800.549.6746（美国，免费），+1.212.269.5550（国际），+ 44.20.7920.9700（英国）或bofa@dfking.com。您也可以通过登录http://www.dfking.com/bofa免费获取这些文件。关于要约的其他问题，您可以联系此次要约的交易经办人美银美林，电话：+1.888.292.0070（美国，免费）或+1.980.388.3646（国际）。

本新闻稿不构成购买任何证券的邀请或要约。提供要约的唯一依据是要约文件。如在管辖区提供此类要约、邀请和出售属于违法，则不得在此管辖区提供要约、邀请、购买或出售。关于持有人是否应在要约中投标其票据，要约人、交易经办人、投标代理或信息代理不会提供任何建议

意大利。所有要约、本新闻稿、购买要约或任何其他与要约有关的文件或资料均未按照意大利法律和法规之规定提交意大利证监会(CONSOB)和/或意大利银行(Bank of Italy)进行审议。因此，对于该国票据持有人，包括位于或居住在意大利的持有人，此次要约不适用，且可能无法投标所要约的票据。因此，从此类持有人获取的或代表此类持有人发出的任何投标指示都是无效的，而且本新闻稿、购买要约或其他任何与要约或票据有关的文件和材料都不会在意大利分发或提供，除非是(i)修订后的1998年2月24日第58号立法条令（《意大利金融服务法案》(Italian Financial Services Act)）中第100条，以及修订后的1999年5月14日意大利证监会第11971号法规（“11971号法规”）34条第三部分第一段，字母b)所定义的合格投资者，或(ii)根据11971号法规第35条第二部分所列的豁免条款。依据上述(i)或(ii)条件、在意大利提供与购买要约相关的报价或文件资料必须 (a) 由获批从事这些活动的投资公司、银行或金融中介机构来执行，且从事这些活动时遵守《意大利金融服务法案》、2007年10月29日颁布的意大利证监会法规16190号（经常会修订）和修订后的1993年9月1日立法条令385号之规定；以及(b)遵守其他任何适用的意大利证监会或其他意大利政府机构的法规或规定。

英国。本新闻稿、购买要约和其他任何与要约有关的文件或资料仅可在《2000年金融服务和市场法》(Financial Services and Markets Act 2000)第21部分第(1)条不适用时向英国境内人士发布。因此，该新闻稿和购买要约仅向符合以下条件之一的英国境内人士发布：(i)该票据的持有人；或(ii)符合《2000年金融服务和市场法》(Financial Services and Markets Act 2000)2005年令（金融推广）（《金融推广令》）第43条规定或第49条(2)(a)到(d) 所界定的人士，或《金融推广令》所定义的投资专业人士（第19条第(5)点之规定）；或(iii)其他任何可依法向其提供相关资料的人士。本新闻稿、购买要约和其他任何与要约相关的资料文件仅供英国符合上述条件的人使用，而购买要约所列之交易将仅可供此类人士参与或仅可由此类人士参与，除满足上述条件的人士之外，其他任何英国境内的人士不得利用或参与此类金融推广活动。

美国银行

美国银行是全球最大的金融机构之一，为个体消费者、中小市场企业和大公司提供全方位的银行、投资、资产管理及其他金融和风险管理产品与服务。该公司拥有大约5300个零售银行办事处、大约16350台自动柜员机以及屡获殊荣的网上银行服务（拥有3000万活跃用户和1300多万移动用户），从而为大约5100万名个人和小型企业客户提供服务。美国银行已跻身全球领先的财富管理公司之列，是企业和投资银行以及交易领域的全球领导者，为全世界的公司、政府、机构和个人提供众多资产类别的服务。美国银行通过一系列创新、易于使用的在线产品与服务为大约300万家小型企业用户提供业界一流的支持。该公司通过位于40多个国家的业务部门为客户服务。美国银行公司股票(NYSE: BAC)是道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)的组成部分，在纽约证券交易所上市。

前瞻性声明

该新闻稿的部分声明代表美国银行依据现有信息所做出的当前预期、计划或预测，这些声明是1995年《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act)所定义的前瞻性声明。您可通过前瞻性声明并不完全符合历史或当前事实这一特征来辨识前瞻性声明。这些声明往往使用“预计”、“预期”、“认为”、“估计”、“目标”、“意欲”、“计划”、“预测”、“目的”或其他具有类似表述的词语或条件语气动词，例如“将”、“可能”、“可以”、“应该”、“会”和“能够”。前瞻性声明仅代表截至发布当日的观点，且美国银行没有义务对任何前瞻性声明进行更新，以反映前瞻性声明发布后出现的情况或事件所带来的影响。

这些声明并不构成未来结果或业绩的保障。声明涉及的相关风险、不确定性因素和假设往往难以预料，且经常超出美国银行的控制范围。实际情况和结果可能会与前瞻性声明中的表述或暗指的内容发生实质性的差异。请勿过度依赖任何前瞻性声明，同时也请考虑10-K表格中截止2012年12月31日的美国银行年报中1A“风险因素”项下所列之不确定因素和风险，以及美国银行向证券交易委员会提交的其他后续报备文件。

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