弗吉尼亚州麦克林恩--(美国商业资讯)--希尔顿全球控股有限公司(Hilton Worldwide Holdings Inc.)（简称“希尔顿全球”）今日宣布，其首次公开募股将发行117,640,624普通股，每股公开发行价格为20.00美元。希尔顿全球将发售64,102,564股普通股，一家献售股东将出售53,538,060股普通股。献售股东已授予承销商按IPO价格减去承销折扣后的价格额外购买17,646,093股的选择权。股票预计将于2013年12月12日在纽交所开始交易，代码为“HLT”。发售预计将于2013年12月17日结束，尚待惯例完成条件的达成。
希尔顿全球打算使用发售所得的净收入和现有的现金来偿付12.5亿美元的高级担保信贷融通项下的未偿定期贷款。
德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、高盛(Sachs & Co.)、美银美林(BofA Merrill Lynch)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(J.P. Morgan)和富国证券(Wells Fargo Securities)将担任募股活动的联席主簿记行。Blackstone Capital Markets、Macquarie Capital、巴克莱银行(Barclays)、三菱日联证券(Mitsubishi UFJ Securities)、花旗集团(Citigroup)、瑞士信贷(Credit Suisse)、汇丰银行、苏格兰皇家银行(RBS)、Baird、Credit Agricole CIB、野村(Nomura)、Raymond James、RBC Capital Markets、瑞银投资银行(UBS Investment Bank)、CastleOak Securities, L.P.、Drexel Hamilton、Telsey Advisory Group以及Ramirez and Co., Inc.将担任联席经办人。
公司已向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交了与这些证券相关的注册声明，并获得了批准。
这些股票仅通过获批注册声明中招股书的形式进行出售。待招股书公布之后，如需获取与此次募股活动有关的最终招股书副本，您可联系：纽约州纽约市华尔街60号德意志证券公司招股书集团，邮编10005，电话(800)-503-4611，邮箱prospectus.cpdg@db.com；纽约州纽约市西大街200号高盛招股书部，邮编10282，电话(866)-471-2526，邮箱prospectus-ny@gs.com；纽约州纽约市百老汇大街222号美银美林招股书部，邮编10038，邮箱dg.prospectus_requests@baml.com；纽约州纽约市瓦里克大街180号二楼摩根士丹利招股书部，邮编10014，电话(866)-718-1649，邮箱prospectus@morganstanley.com；由纽约州埃奇伍德市长岛大街1155号Broadridge Financial Solutions转交摩根大通证券，邮编：11717，电话：(866) 803-9204；纽约州纽约市帕克大街375号富国证券股票组合部，邮编10152，电话：800-326-5897，邮箱cmclientsupport@wellsfargo.com。
本新闻稿并非出售要约，也不是购买证券要约之邀请，而且如果在该证券依据当地证券法登记或获得相关资格之前，在该州或管辖区提供此类要约、邀请和出售都属于违法，则不得在此类州或管辖区出售该证券。
关于希尔顿全球
希尔顿全球是全球领先的酒店集团，其酒店业务涵盖豪华和全方位服务酒店及度假村、公寓式酒店以及精品服务酒店等。94年来，希尔顿全球致力于延续其为宾客提供卓越体验的传统。公司旗下十大世界级国际品牌所管理、特许经营、持有以及租赁的酒店和分时享用的地产超过了4,000家，拥有将近672,000间客房，遍布于全球90个国家和地区，包括：华尔道夫酒店及度假村 (Waldorf Astoria Hotels & Resorts) 、康莱德酒店及度假村(Conrad Hotels & Resorts)、希尔顿酒店及度假村(Hilton Hotels & Resorts)、希尔顿逸林酒店及度假村(DoubleTree by Hilton)、希尔顿尊盛酒店(Embassy Suites Hotels)、希尔顿花园酒店(Hilton Garden Inn)、希尔顿欢朋酒店(Hampton Hotels)、希尔顿欣庭酒店(Homewood Suites by Hilton)、希尔顿惠庭酒店(Home2 Suites by Hilton)和希尔顿分时度假俱乐部(Hilton Grand Vacations)。同时，屡获殊荣的客户忠诚度计划希尔顿荣誉客会(Hilton HHonors®)亦由希尔顿全球管理。
前瞻性声明
该新闻稿含有多处前瞻性声明。本文中“相信”、“预计”、“计划”、“继续”、“将”、“应该”等词语或词语的变体以及类似表述都是用于描述前瞻性声明的表述。这些声明包括但不限于：与希尔顿全球普通股在纽交所开始交易有关的声明。这些前瞻性声明包含风险和不确定性，而且其中很多都超出了公司的掌控范围。能导致实际情况与前瞻性声明内容发生重大差异的重要因素包括但不限于：交易停止、中断、限制或难以满足纽交所要求。如需了解这方面的其他信息或能够影响前瞻性声明的其他因素，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的材料中所列之风险因素（公司可能会经常对这些风险因素进行修订），包括S-1表中经常修订的注册声明。除了适用法规所规定的之外，我们拒绝、也没有义务对该新闻稿中的任何前瞻性声明进行更新或修改。
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
联系方式：
媒体联系方式：
Aaron Radelet
+1 571 340 2867
media_inquiries@hilton.com
或
投资者联系方式：
Christian Charnaux
+1 703 883 5205
christian.charnaux@hilton.com
