Advent International和 Essex Woodlands将为此次收购出资

哥伦比亚波哥大与圣保罗--(美国商业资讯)--由Advent International和Essex Woodlands控股的哥伦比亚波哥大制药公司Grupo Biotoscana SL今天宣布，该公司已签署协议，收购巴西圣保罗集团公司United Medical，以创建一家在整个南美拥有广泛商业化能力的领军特种制药公司。收购将进一步丰富Biotoscana创新特许药品的种类，并通过进军280亿美元的巴西制药市场，提升其地域销售和营销能力。

United Medical专注于巴西急救护理市场，是多家大型生物技术和制药公司的合作伙伴，包括Gilead Sciences Inc.。合并后，公司将专注于急救和特殊护理、肿瘤、血液、医院用产品、罕用药、去痛及肠胃病治疗领域，与此同时，公司在巴西、哥伦比亚、智利、秘鲁和厄瓜多尔的业务能力也将得到进一步提升。初步收购数据显示，合并后的公司将拥有超过225名销售代表，以及约2亿美元的营运收入。

Biotoscana首席执行官Juan Camilo Palacio表示，“Biotoscana是一家泛拉美制药公司，致力于创新产品的商业化，从而满足那些尚未得到满足的巨大需求。收购United Medical将巩固我们的这一地位。United Medical在巴西特种制药市场中有着强大的业务能力，同时也拥有互补的产品组合，这些都将提升我们在该地区的影响力。”

United Medical首席执行官Roberto Guttman表示，“我们十分高兴与Biotoscana在拉美开展合作，我们相信合并将进一步提升我们服务拉美患者的力度，我们也期待与Biotoscana管理团队开展合作来实现这一使命。”

拉美制药市场是全球同类市场中增速最快的市场之一。拉美拥有6亿多人口，其中产阶级在迅速壮大，且大多数国家都已实现了全民医保，2013年拉美制药市场规模近700亿美元，而且有望在未来10年中保持两位数的增长速度。Biotoscana正寻求与领先的制药和生物技术企业开展合作，通过扩大其现有的产品组合来追逐这一巨大的市场机遇，从而为其核心治疗领域提供极具附加值的差异化产品。

该交易预计将于2014年第一季度完成，但受到惯常完成条件的限制，包括巴西反垄断监管审批。交易的融资细节尚未披露。

Lobo de Rizzo Advogados与Bonn Steichen & Partners担任Biotoscana的顾问，而United Medical的顾问则由Apeiron Partners LLC（位于马塞诸萨州波士顿）和Schivartche Advogados（位于巴西圣保罗）担任。

关于Advent International

Advent International成立于1984年，是全球最大、经验最丰富的投资机构之一，专业从事私募股权投资。自成立以来，公司已经投资了39个国家280多个收购交易，实现了230多次完全或部分退出。如今，Advent所管理的资产达316亿美元。公司专注于5大领域的增长型和传统型收购和战略重新定位交易，包括商业和金融服务；医疗；工业；零售、消费者和休闲娱乐；以及技术、媒体和电信。

自1996年进入拉美市场以来，Advent已经在49家企业投资了近40亿美元，其中包括3家哥伦比亚企业和16家巴西企业，同时还持有其中38家企业的股份。除了Biotoscana和United Medical之外，公司目前在哥伦比亚和巴西的投资组合包括Alianza Fiduciaria、Oleoducto Central S.A. (Ocensa)、International Meal Company、Quero-Quero、Dudalina和Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP)。Advent之前在巴西的投资包括Kroton Educacional、Cetip、Paraná Banco、CSU CardSystem和Brasif（目前是Dufry旗下公司）。如需了解详情，请访问www.adventinternational.com。

关于Essex Woodlands

Essex Woodlands是全球最大、历史最悠久的成长型股权和风投公司之一，致力于制药、生物技术、医疗设备、医疗服务和健康信息技术领域的投资，旗下管理的资产达25亿美元。自1985年成立以来，Essex Woodlands一直专注于医疗行业，而且参与了150多家横跨不同领域、不同时期和不同地域的医疗企业的创建、投资和/或管理。公司团队由20名资深投资专业人士组成，其办事处分布于帕洛阿尔托、休斯顿、纽约、伦敦和上海。

前瞻性声明

本新闻稿含有涉及Biotoscana与United Medical交易的前瞻性声明，其中包括未来产品开发和商业化预测适用性的预期。除适用法律规定的之外，Biotoscana、United Medical、 Advent International和Essex Woodlands没有任何义务对前瞻性声明进行更新。

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