- 两大行业巨头雄厚的市场专长将令客户受益，为客户提供更多投资选择，拓宽服务范围
- 通过扩大规模、多元化、提升分销能力，使客户有更多机会提高收益
纽约--(美国商业资讯)--领先的金融服务提供商美国退休教师基金会(TIAA-CREF)今天宣布与Nuveen Investments达成一项收购协议。Nuveen Investments是一家多元化的投资管理公司，旗下管理约2210亿美元的资产。本次收购将进一步巩固TIAA-CREF作为领先退休及金融服务机构的地位，同时还将大幅拓宽可为客户提供的产品及服务的范围，帮助客户在人生各个阶段享有经济保障。而且，本次交易将令TIAA-CREF的投资及分销平台更加多元化，与此同时，也将对其备受赞誉的共同基金产品提供支撑。
作为一家受客户信任的行业先锋，Nuveen将从本次交易中获益，交易将为其平台带来更多的资源、更大的规模和更强的实力。Nuveen及其关联公司承诺高品质的业绩、从业诚信及客户服务，其客户以及为客户服务的理财顾问及咨询顾问将持续从中获益。
TIAA-CREF是从私募股权投资公司Madison Dearborn Partners牵头的投资者团体手中收购Nuveen的。将Nuveen未偿还债务包括在内，其企业价值合计 62.5亿美元。合并后，Nuveen将作为TIAA-CREF资产管理业务旗下的一家独立的子公司运营，保留目前的多元精品式投资业务模式，继续通过规模分销、营销及行政服务支持其投资业务关联公司。John Amboian将继续留任Nuveen的首席执行官一职，Nuveen现任管理团队及骨干投资团队成员也都将留任。
TIAA-CREF是一家拥有广泛业务网络的顶级金融服务机构，而本次交易将强化其市场地位。TIAA-CREF和Nuveen的投资能力高度互补，其分销网络遍及广泛范围内的个人及机构客户细分群。Nuveen的加入令TIAA-CREF的在管资产总额达到约8000亿美元1。
TIAA-CREF总裁兼首席执行官 Roger W. Ferguson Jr.指出，“近一百年来，我们一直是在学术和非盈利领域做出重大贡献之人士的明智金融管家。收购Nuveen可以带来更好的回报，让我们的客户从中受益。本次交易将强化我们作为世界领先的多元化金融服务机构的市场地位，我们的产品组合将更加多元化，能更好地服务我们现在的客户以及在接下来几十年将退休的人员。”
TIAA-CREF执行副总裁兼TIAA-CREF资产管理公司总裁Robert Leary表示，“通过与Nuveen这样一个经验丰富且经过市场考验的投资机构合作，我们很乐意为全球的客户提供新的投资机会及投资策略。而且，通过经验丰富且业绩优异的投资经理人的人脉关系，Nuveen强大的分销网络将使我们在几个重要渠道开展业务并实现业绩增长。”
Nuveen Investments首席执行官John Amboian表示，“我们很高兴与TIAA-CREF合作，TIAA-CREF是最受尊重的金融机构之一，在退休基金服务及投资管理方面具备无与伦比的背景。TIAA-CREF对于Nuveen多元精品式投资业务模式的支持，将令Nuveen及其旗下所有投资业务关联公司的客户从中获益。同样，我们的客户也受益于我们客户服务的连续性，我们的品牌和专业人员，因为他们的利益与我们长期成功的目标也高度一致。Nuveen和TIAA-CREF具备相同的价值观，提供相同的高标准服务品质，我们非常激动有机会更好地服务我们的客户”。
Amboian先生还表示，“我和Nuveen团队非常感谢Madison Dearborn Partners，在竞争如此激烈且极具挑战性的市场环境下，他们在战略推进及业务拓展过程中给予了支持和指导”。
Madison Dearborn Partners的联合首席执行官Sam Mencoff表示，“对于Nuveen最近几年来取得的成就，以及它作为顶级投资基金的市场地位，我们感到非常自豪。今后，TIAA-CREF将是Nuveen及其关联公司最好的归属。Nuveen正在谱写激动人心的新篇章，在此我们感谢John以及他的团队的合作并且衷心祝福他们。”
本次交易将为客户提供更多的投资选择及新产品。TIAA-CREF与Nuveen的合并将强化公司从传统投资到另类投资领域的投资能力，涵盖的资产范围极其广泛，包括权益资产、应税及免税固定收入及信贷策略、大宗商品、不动产及实物资产。
通过本次交易，TIAA-CREF旗下的两只共同基金复合体管理的资产总额达到1810亿美元2。今年是TIAA-CREF连续第二年被Lipper评为“整体最佳大型基金公司” 3，2012年Nuveen公司曾获此殊荣。另外，TIAA-CREF 有98%的共同基金在所有资产类别的整体评级达到晨星公司(Morningstar)三星或以上（截至2014年3月31日，TIAA-CREF 分别有41%、42%和15% 的基金为三星、四星和五星评级）4。截止2014年3月31日，Nuveen有90%的基金在所有资产类别的整体评级为三星或以上。
本次交易由TIAA-CREF和Nuveen双方董事会一致同意通过。本次收购有望于2014年年底完成，尚待满足其他惯例成交条件。
Lazard担任TIAA-CREF的主要财务顾问，J.P. Morgan Securities LLC也是TIAA-CREF的财务顾问之一。
美银美林、富国证券及Citigroup Global Markets担作Nuveen的财务顾问，Nuveen高管团队的财务顾问还包括瑞银投资银行、高盛及Moelis & Company。
摩根士坦利、德意志银行及RBC Capital Markets则担任Madison Dearborn Partners的财务顾问。
关于美国教师退休基金会
美国教师退休基金会(www.tiaa-cref.org) 是一家全美金融服务机构，管理资产规模达到约5690亿美元（截至2014年3月31日）5。它是学术、研究、医疗和文化领域领先的退休服务提供商。
关于Nuveen Investments
Nuveen Investments为个人和机构投资者及服务于这些投资者的咨询及理财顾问提供一流的投资服务，帮助他们达成长期目标。Nuveen向投资者提供范围广泛的专业化投资方案，并通过其一流的投资领域关联公司——Nuveen Asset Management, LLC、Symphony Asset Management LLC、NWQ Investment Management Company, LLC、Santa Barbara Asset Management, LLC、Tradewinds Global Investors, LLC、Winslow Capital Management, LLC 和Gresham Investment Management LLC——向投资者提供服务，所有上述关联公司均为Nuveen investments旗下的注册投资顾问机构及子公司。截止2013年12月31日止，Nuveen investments旗下管理的资产总额约达2210亿美元。欲知详情，请登录Nuveen Investments公司网站www.nuveen.com。
关于Madison Dearborn Partners
Madison Dearborn Partners是美国一家领先的私募股权投资机构，其总部位于芝加哥。Madison Dearborn公司自1992年成立以来，为6支基金筹集了总额达180亿美元的资金，完成约125个投资项目。Madison Dearborn的投资跨越多个行业，包括金融及交易服务、基础产业、商业及政府服务、消费、医疗保健以及电信、媒体及技术服务领域。具有良好口碑的投资项目包括Asurion、CDW Corporation、EVO Payments International、Fieldglass, National Financial Partners、Nuveen Investments及Sage Products。详情请登录www.mdcp.com。
1 数据是根据分别截止2013年12月31日及2014年3月31日，Nuveen Investments所有关联公司及TIAA-CREF投资管理团队所管理的资产总额计算所得。
2 数据是根据分别截止2013年12月31日及2014年3月31日，Nuveen Investments所有关联公司及TIAA-CREF投资管理团队所管理的资产总额计算所得。包括共同基金（封闭式及开放式基金均在内）及ETFs，不包括货币市场策略、单独帐户、变额年金产品（包括CREF变额年金）、非注册基金及在外国注册的基金 。截止2014年3月31日 ，CREF帐户的在管资产约为2270亿美元。
3 在计算奖项评分时，Lipper在符合资格的基金中，分别按截至2012年11月30日及2013年11月30日三年的“一致回报”指标计算，平均十分位评分最低的集团将获Lipper奖项。至少有五个股票、五个债券或三个混合资产投资组合的基金集团才符合资格评选整体集团奖项。除TIAA-CREF外，2012年还有36家基金公司参评，而2013年有48家基金公司参评。过往成绩并不保证未来业绩。如欲了解TIAA-CREF当前的产品表现及评级，请访问tiff-cref.org网页上“research（调研）”及“performance（业绩）”板块。
4 晨星公司是为共同基金提供评级的独立服务机构。位居投资类别前10%的账户给予五星评级，其下22.5% 给予四星评级，再下35%给予三星评级。晨星公司的专有评级反映历史的风险调整绩效，按月进行更新。评级根据账户三年、五年和十年平均年度回报率超出90天美国国债回报率的业绩、适当的费用调整以及反映共同基金/子账户业绩低于90天美国国债回报率的风险因素计算。整体星级评级指晨星公司所公布的评级，是根据其截止2014年3月31日三年、五年和十年评级的加权平均值计算。
5 TIAA-CREF截止3月31日的在管资产总额不包括旗下合资企业TIAA Henderson的资产，该合资公司的设立于2014年4月1日完成。如果加上那些资产，在管资产总额约有5910亿美元。
投资、保险和年金产品未在美国联邦存款保险公司(FDIC)投保，不受银行担保，不是存款，未由任何联邦政府机构投保，也不是任何银行服务或活动的条件，可能出现亏损。
TIAA-CREF 投资产品受市场及其他风险因素影响。如欲了解详情，请参阅适用的产品资料文件或访问www.tiaa-cref.org。
在进行投资前，您应该仔细考虑投资目标、风险、收费和支出。如欲索取载有上述信息及其他信息的产品和基金募股说明书，请致电 +1-877-518-9161 或登录 www.tiaa-cref.org。请在投资前仔细阅读有关募股说明书。
证券产品由TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC和Teachers Personal Investors Services, Inc.分销，它们都是美国金融业监管局(FINRA)的会员单位。
© 2014 TIAA-CREF (Teachers Insurance and Annuity Association of America-College Retirement Equities Fund, 美国退休教师基金会)，注册地址在730 Third Avenue, New York, NY 10017
C16420
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或
Stewart Lewack, 888-200-4062
media@tiaa-cref.org
或
Nuveen Investments
Kathleen Cardoza, 312-917-7813
Kathleen.cardoza@nuveen.com
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