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富瑞集团公布2014年第二季度财务业绩

发布时间:2014-06-18 15:51


纽约--(美国商业资讯)--富瑞集团(Jefferies Group LLC)今天公布了2014财年第二季度的财务业绩。

 

截至2014年5月31日的3个月的摘要:

 

  • 净营收为7.23亿美元
  • 净收益为6100万美元
  • 投资银行业务净营收为3.31亿美元
  • 交易净营收为3.95亿美元

 

截至2014年5月31日的6个月的摘要:

 

  • 净营收为16.22亿美元
  • 净收益为1.74美元
  • 投资银行业务净营收为7.45亿美元
  • 交易净营收为8.7亿美元

 

富瑞集团董事长兼首席执行官Richard B. Handler评论说:“我们很高兴地宣布本季度的业绩远远超过了上年同期,这得益于我们的投资银行业务净营收增长超过19%以及我们的整体交易净营收增长近7%。我们的投资银行业务延续了强劲势头,我们将继续扩充我们的团队,以进一步发挥我们的广泛能力。如果不计持有的某些股票的按市价调整影响,最近这个季度我们的股票净营收和固定收益净营收均较上年同期下降约5%。在第二季度期间,由于市场不稳定,客户比较谨慎,在交易方面普遍不够活跃。但是,我们认为富瑞集团的业绩体现了市场份额的增长。我们的行业和竞争对手正发生巨大改变。我们相信,我们的平台、策略、业务组合和独特文化可以让我们继续为客户提供差异化和增值服务。”

 

附上的财务报表应该与我们截至2014年2月28日的10-Q表季度报告和截至2013年11月30日的10-K表年度报告一起阅读。

 

富瑞集团(Jefferies)是一家全球投资银行公司,50多年来一直为客户提供卓越服务。该公司为业内领先公司,致力于为投资者、企业与政府提供见解、专长与执行服务。公司在美洲、欧洲与亚洲提供全面的投资银行、销售、交易、研究与策略(覆盖股票、固定收益、外汇、期货、大宗商品等资产类别)以及财富管理服务。富瑞集团是Leucadia National Corporation (NYSE: LUK)的全资子公司,后者是一家多元化的控股公司。

 

 

富瑞集团及子公司

合并收益报表

(金额以千美元计)

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

后继公司

 

 

前身公司

 

 

截至

 

截至

 

截至

 

 

截至

 

 

2014531的季度

 

20145316个月

 

2013531的季度

 

 

2013228的季度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营收:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佣金

 

$

167,378

 

$

329,441

 

$

162,759

 

 

$

146,240

本金交易

 

 

183,416

 

 

421,779

 

 

134,571

 

 

 

300,278

投资银行

 

 

331,149

 

 

745,469

 

 

277,134

 

 

 

288,278

资产管理费和来自管理基金的投资收益(亏损)

 

 

(3,101)

 

 

6,856

 

 

10,527

 

 

 

10,883

利息收益

 

 

283,540

 

 

532,808

 

 

258,665

 

 

 

249,277

其他营收

 

 

8,404

 

 

31,473

 

 

26,245

 

 

 

27,004

总营收

 

 

970,786

 

 

2,067,826

 

 

869,901

 

 

 

1,021,960

利息费用

 

 

247,794

 

 

445,806

 

 

211,463

 

 

 

203,416

净营收

 

 

722,992

 

 

1,622,020

 

 

658,438

 

 

 

818,544

合并子公司强制性可赎回优先权益利息

 

 

-

 

 

-

 

 

3,368

 

 

 

10,961

净营收,不计合并子公司强制性可赎回优先权益利息

 

 

722,992

 

 

1,622,020

 

 

655,070

 

 

 

807,583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非利息费用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薪酬和福利

 

 

404,876

 

 

912,775

 

 

373,880

 

 

 

474,217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非薪酬费用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

场内经纪和结算费用

 

 

54,020

 

 

103,533

 

 

48,902

 

 

 

46,155

技术和通信

 

 

70,257

 

 

134,563

 

 

63,839

 

 

 

59,878

场地和设备租赁

 

 

26,673

 

 

53,175

 

 

32,225

 

 

 

24,309

业务开发

 

 

24,917

 

 

51,393

 

 

22,732

 

 

 

24,927

专业服务

 

 

25,345

 

 

50,164

 

 

29,519

 

 

 

24,135

其他

 

 

17,767

 

 

35,011

 

 

18,720

 

 

 

14,475

非薪酬费用合计

 

 

218,979

 

 

427,839

 

 

215,937

 

 

 

193,879

非利息费用合计

 

 

623,855

 

 

1,340,614

 

 

589,817

 

 

 

668,096

所得税前收益

 

 

99,137

 

 

281,406

 

 

65,253

 

 

 

139,487

所得税费用

 

 

37,323

 

 

104,200

 

 

25,007

 

 

 

48,645

净收益

 

 

61,814

 

 

177,206

 

 

40,246

 

 

 

90,842

归属于非控制性权益的净收益

 

 

488

 

 

3,448

 

 

738

 

 

 

10,704

归属于富瑞集团/普通股股东的净收益

 

$

61,326

 

$

173,758

 

$

39,508

 

 

$

80,138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富瑞集团及子公司

部分统计数据信息

(金额以千美元计,除其他数据外)

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

后继公司

 

 

前身公司

 

 

截至

 

截至

 

截至

 

 

截至

 

 

2014531的季度

 

20145316个月

 

2013531的季度

 

 

2013228的季度

营收(按来源分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票

 

$

177,238

 

 

$

366,061

 

 

$

141,590

 

 

 

$

167,354

 

固定收益

 

 

217,706

 

 

 

503,634

 

 

 

229,187

 

 

 

 

352,029

 

合计

 

 

394,944

 

 

 

869,695

 

 

 

370,777

 

 

 

 

519,383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

权益

 

 

83,726

 

 

 

178,464

 

 

 

53,564

 

 

 

 

61,380

 

债务

 

 

147,000

 

 

 

320,038

 

 

 

133,714

 

 

 

 

140,672

 

资本市场

 

 

230,726

 

 

 

498,502

 

 

 

187,278

 

 

 

 

202,052

 

咨询

 

 

100,423

 

 

 

246,967

 

 

 

89,856

 

 

 

 

86,226

 

投资银行

 

 

331,149

 

 

 

745,469

 

 

 

277,134

 

 

 

 

288,278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产管理费和来自管理基金的投资收益(亏损):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产管理费

 

 

4,927

 

 

 

14,373

 

 

 

11,332

 

 

 

 

11,083

 

来自管理基金的投资亏损

 

 

(8,028

)

 

 

(7,517

)

 

 

(805

)

 

 

 

(200

)

合计

 

 

(3,101

)

 

 

6,856

 

 

 

10,527

 

 

 

 

10,883

 

净营收

 

 

722,992

 

 

 

1,622,020

 

 

 

658,438

 

 

 

 

818,544

 

合并子公司强制性可赎回优先权益利息

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3,368

 

 

 

 

10,961

 

净营收,不计合并子公司强制性可赎回优先权益利息

 

$

722,992

 

 

$

1,622,020

 

 

$

655,070

 

 

 

$

807,583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易天数

 

 

63

 

 

 

124

 

 

 

64

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全公司的平均风险价值(百万美元计)(A)

 

$

14.94

 

 

$

15.60

 

 

$

8.77

 

 

 

$

9.27

 

全公司的平均风险价值,不计Knight Capital(百万美元计)(A)

 

$

8.63

 

 

$

10.60

 

 

$

5.77

 

 

 

$

5.99

 

全公司的平均风险价值,不计Knight Capital和Harbinger
Group Inc.(百万美元计)(A)

 

$

7.97

 

 

$

8.59

 

 

$

5.77

 

 

 

$

5.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 风险价值是指在一天时间范围内且置信度为95%的情况下市场不利波动给我们的交易头寸价值带来的潜在亏损预测。欲就风险价值的计算进行进一步讨论,请参见我们截至2013年11月30日的10-K表年度报告第二部分“风险价值”第7条“管理层的讨论和分析”。

 

 

富瑞集团及子公司

财务摘要

(除非特别注明,否则金额按百万美元计)

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

后继公司

 

 

前身公司

 

 

截至

 

截至

 

截至

 

 

截至

 

 

2014531的季度

 

20145316个月

 

2013531的季度

 

 

2013228的季度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业绩:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于富瑞集团/普通股股东的净收益(千美元计)

 

$

61,326

 

 

$

173,758

 

 

$

39,508

 

 

 

$

80,138

 

税前经营利润率

 

 

13.7

%

 

 

17.3

%

 

 

10.0

%

 

 

 

17.3

%

有效税率

 

 

37.6

%

 

 

37.0

%

 

 

38.3

%

 

 

 

34.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财务状况:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产(1)

 

$

43,610

 

 

$

43,610

 

 

$

38,938

 

 

 

$

37,800

 

会计期间平均总资产(1)

 

$

50,379

 

 

$

49,749

 

 

$

47,150

 

 

 

$

45,418

 

会计期间平均总资产减去商誉和无形资产(1)

 

$

48,394

 

 

$

47,764

 

 

$

45,157

 

 

 

$

45,039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物(1)

 

$

3,958

 

 

$

3,958

 

 

$

3,403

 

 

 

$

3,018

 

现金和现金等价物以及其他流动资金来源(1) (2)

 

$

5,824

 

 

$

5,824

 

 

$

5,187

 

 

 

$

4,726

 

现金和现金等价物以及其他流动资金来源在总资产中所占百分比(1) (2)

 

 

13.4

%

 

 

13.4

%

 

 

13.3

%

 

 

 

12.5

%

现金和现金等价物以及其他流动资金来源在总资产减去商誉和无形资产中所占百分比(1) (2)

 

 

14.0

%

 

 

14.0

%

 

 

14.0

%

 

 

 

12.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自有金融工具(1)

 

$

17,144

 

 

$

17,144

 

 

$

15,270

 

 

 

$

16,414

 

商誉和无形资产(1)

 

$

1,984

 

 

$

1,984

 

 

$

1,982

 

 

 

$

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

权益总额(包括非控制性权益)

 

$

5,527

 

 

$

5,527

 

 

$

5,183

 

 

 

$

3,688

 

成员/普通股股东权益总额

 

$

5,496

 

 

$

5,496

 

 

$

5,147

 

 

 

$

3,332

 

有形成员/普通股股东权益(3)

 

$

3,512

 

 

$

3,512

 

 

$

3,165

 

 

 

$

2,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三级金融工具:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三级自有金融工具(1) (4)

 

$

490

 

 

$

490

 

 

$

447

 

 

 

$

505

 

三级自有金融工具在总资产中所占百分比(1)

 

 

1.1

%

 

 

1.1

%

 

 

1.1

%

 

 

 

1.3

%

三级自有金融工具在自有金融工具总额中所占百分比(1)

 

 

2.9

%

 

 

2.9

%

 

 

2.9

%

 

 

 

3.1

%

三级自有金融工具在有形成员/普通股股东权益中所占百分比(1)

 

 

14.0

%

 

 

14.0

%

 

 

14.1

%

 

 

 

17.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他数据和财务比率:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资本总额(1) (5)

 

$

11,941

 

 

$

11,941

 

 

$

11,271

 

 

 

$

9,624

 

杠杆率(1) (6)

 

 

7.9

 

 

 

7.9

 

 

 

7.5

 

 

 

 

10.2

 

调整后的杠杆率(1) (7)

 

 

10.0

 

 

 

10.0

 

 

 

9.9

 

 

 

 

10.4

 

有形总杠杆率(1) (8)

 

 

11.9

 

 

 

11.9

 

 

 

11.7

 

 

 

 

12.7

 

杠杆率 - 不计合并影响(1) (9)

 

 

10.0

 

 

 

10.0

 

 

 

9.5

 

 

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易天数

 

 

63

 

 

 

124

 

 

 

64

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全公司的平均风险价值(10)

 

$

14.94

 

 

$

15.60

 

 

$

8.77

 

 

 

$

9.27

 

全公司的平均风险价值,不计Knight Capital (10)

 

$

8.63

 

 

$

10.60

 

 

$

5.77

 

 

 

$

5.99

 

全公司的平均风险价值,不计Knight Capital和Harbinger Group Inc. (10)

 

$

7.97

 

 

$

8.59

 

 

$

5.77

 

 

 

$

5.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会计期间末的员工数

 

 

3,785

 

 

 

3,785

 

 

 

3,785

 

 

 

 

3,841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富瑞集团及子公司


财务摘要 - 附注

 

(1) 与2014年5月31日相关的金额代表截至该财报发布之日的初步预测,可能会在我们截至2014年5月31日的10-Q表季度报告中进行修改。

 

(2) 截至2014年5月31日,其他流动资金来源包括以美国政府证券作为抵押的优质主权政府证券和反向回购协议以及其他优质主权政府证券(合计12.02亿美元),以及6.64亿美元额外的有担保融资预估总额,该融资有望通过我们的金融工具(目前没有以合理的融资折价进行抵押)以及承诺高级担保循环信贷额度(用于满足Jefferies Bache的营运资本需求)中的其他可用资金获得。截至2013年5月31日的其他流动资金来源中的相应金额分别为12.21亿美元和5.62亿美元,截至2013年2月28日的其他流动资金来源中的相应金额分别为11.32亿美元和5.76亿美元。

 

(3) 有形成员/普通股股东权益(非公认会计准则财务指标)代表成员/普通股股东权益总额减去商誉和可定量无形资产。我们认为有形成员/普通股股东权益可帮助进行估值,因为金融公司的估值往往按照有形成员/普通股股东权益的倍数衡量,这使得这些比率对于投资者而言有意义。

 

(4) 三级金融工具是指那些被归类在Accounting Standards Codification 820下的金融工具,它们以公允价值计量,属于自有金融工具。

 

(5) 截至2014年5月31日和2013年5月31日,总资本分别包括我们的64.14亿美元和60.88亿美元长期债务以及权益总额。截至2013年2月28日,总资本包括我们的长期债务、强制性可赎回可转换优先股、合并子公司的强制性可赎回优先权益(合计59.36亿美元)和权益总额。总资本中的长期债务不包括循环信贷额度中的未用额度和不到一年即将到期的债务(如有)。

 

(6) 杠杆率等于总资产除以权益总额。

 

(7) 调整后杠杆率(非公认会计准则财务衡量指标)等于调整后资产除以有形权益总额(权益总额减去商誉和可定量无形资产)。调整后资产(非公认会计准则财务衡量指标)等于总资产减去借贷证券、依据转售协议购买的证券、现金和分离证券、商誉和可定量无形资产以及已经出售和尚未购买的金融工具(不包括衍生负债)。截至2014年5月31日、2013年5月31日、2013年2月28日,调整后资产分别为355.77亿美元、316.48亿美元和343.43亿美元。我们认为调整后资产是一项有意义的衡量指标,它未计入某些具有较低风险的资产(这些资产通常通过证券借贷活动由客户债务自筹)。

 

(8) 有形总杠杆率(非公认会计准则财务衡量指标)等于总资产减去商誉和可定量无形资产除以有形成员/普通股股东权益。有形总杠杆率被评级机构用来评估我们的杠杆率。

 

(9) 杠杆率 - 不计合并影响(非公认会计准则财务衡量指标)按以下方法计算:

 

 

 

 

 

 

5月31日

 

 

 

5月31日

百万美元

 

 

 

2014年

 

 

 

2013年

总资产

 

 

 

$

43,610

 

 

 

 

$

38,938

 

与合并Leucadia相关的商誉和收购会计公允价值调整

 

 

 

 

(1,957

)

 

 

 

 

(1,957

)

截至目前与资产相关的收购会计调整的净摊销

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

9

 

不计合并影响的总资产

 

 

 

$

41,690

 

 

 

 

$

36,990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

权益总额

 

 

 

$

5,527

 

 

 

 

$

5,183

 

由合并对价产生的权益

 

 

 

 

(1,426

)

 

 

 

 

(1,426

)

Leucadia承担的优先股

 

 

 

 

125

 

 

 

 

 

125

 

截至目前与收购会计调整相关的净摊销,税后

 

 

 

 

(48

)

 

 

 

 

(8

)

不计合并影响的权益总额

 

 

 

$

4,178

 

 

 

 

$

3,874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杠杆率 - 不计合并影响

 

 

 

 

10.0

 

 

 

 

 

9.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 风险价值是指在一天时间范围内且置信度为95%的情况下市场不利波动给我们的交易头寸价值带来的潜在亏损预测。欲就风险价值的计算进行进一步讨论,请参见我们截至2013年11月30日的10-K表年度报告第二部分“风险价值”第7条“管理层的讨论和分析”。

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

富瑞集团
Peregrine C. Broadbent, 212-284-2338
首席财务官

 

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