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Catalent, Inc.宣布首次公开募股定价

发布时间：2014-08-01 10:51

新泽西萨默塞特--(美国商业资讯)--全球领先的药品、生物制剂和消费者保健产品高级交付技术和开发解决方案提供商Catalent, Inc. （简称“Catalent”）今日宣布其4,250万股普通股首次公开募股的定价为每股20.50美元。股票有望于2014年7月31日在纽交所挂牌交易，股票代码“CTLT”。募股活动预计将于2014年8月5日结束，且将受到惯常完成条件的限制。Catalent已授予承销商为期30天的期权，用于以首次公开募股价格额外购买不超过637.5万股的股票。

在扣除承销折扣和预估的募股费用之后，Catalent预计将获得8.227亿美元的净收益。公司打算用该收益来降低公司的负债水平。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(J.P. Morgan)、美银美林(BofA Merrill Lynch)、高盛(Goldman, Sachs & Co.)、富瑞集团(Jefferies)和德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)将担任此次募股活动的联席主簿记行。黑石资本市场、Piper Jaffray、Raymond James、富国证券、William Blair和Evercore将担任募股活动的联席经办方。

公司已向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交了与公司普通股有关的上市申请声明，并已获得批准。您可登陆美国证券交易委员会网站www.sec.gov查看申请公司名下的上市申请声明。

本新闻稿并非出售要约，也不是购买证券要约之邀请，而且如果在该证券依据当地证券法登记或获得相关资格之前，在该州或管辖区提供此类要约、邀请和出售都属于违法，则不得在此类州或管辖区出售该证券。

普通股仅以招股书的形式进行出售，如需获取招股书副本，您可联系：纽约州纽约市瓦里克大街180号二楼摩根士丹利招股书部，邮编10014；摩根大通招股书部，由纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions转交，邮编11717，或致电：+1 (866) 803-9204。