• 通过打造行业首批完整的钻探开采系统提供新的增长机会

• 通过软件优化和自动化整合互补性井下和地面产品

• 截至2015年8月25日的交易价值总计为148亿美元

• Cameron股东将获得0.716股斯伦贝谢股票以及14.44美元兑换每股Cameron股票的现金

• 交易有望在结束后第一年实现斯伦贝谢每股收益增加

• 合并后的公司有望在第一年和第二年分别实现3亿美元和6亿美元的成本节省效应。

休斯顿--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger Limited) (NYSE: SLB)和Cameron (NYSE: CAM)今天联合宣布达成了最终合并协议，根据该协议，两家公司将以股票和现金交易形式进行合并。该协议获得了两家公司的董事会的一致通过。

这份智能新闻稿包含多媒体内容。完整新闻稿可在以下网址查阅：http://www.businesswire.com/news/home/20150826005404/en/

根据协议条款，Cameron股东将获得0.716股斯伦贝谢普通股以及14.44美元兑换每股Cameron股票的现金支付。

根据两家公司在2015年8月25日的收盘价，该协议评定每股Cameron股票价值为66.36美元，这意味着相较于Cameron每股48.45美元的20天成交量加权平均价格溢价37.0%，以及Cameron每股42.47美元的最新收盘价溢价56.3%。交易结束时，Cameron股东将持有约10%的斯伦贝谢发行在外普通股股数。

斯伦贝谢预期在第一年和第二年能分别实现约3亿美元和6亿美元的税前协同效应。第一年，协同效应主要与降低运营成本、简化供应链和改进生产工艺相关，而第二年及以后时间里收入协同效应将日益增加。斯伦贝谢还期望此次整合在交易结束后第一年年底前实现每股收益增加。

该交易将两个具有互补性的技术组合整合入面向全球油气行业供应的从井口到管线(pore-to-pipeline)产品和服务中。从形式上看，合并后的公司追溯至2014年的营业收入将达590亿美元。

斯伦贝谢董事长兼首席执行官Paal Kibsgaard评论道：“与Cameron达成的这项协议为斯伦贝谢打开了更加广阔的新的机会之窗。在我们于2014年6月举行的投资者会议上，我们重点强调了勘探开采行业必须转型以在商品价格处于区间震荡的时期提供更高绩效的方式。借助目前较低水平的石油价格，提供创新技术和更高整合度、同时能为我们的客户提高其所日渐要求的效率的油田服务公司将跑赢市场。

“我们认为，通过将斯伦贝谢的油藏和油井技术与Cameron在地面、钻探、加工和流体控制技术方面的领导力相融合将实现下一个行业技术突破。由仪器、软件和自动化进一步支持的深厚油藏知识将开启一个完整的钻探开采系统性能的全新时代。

“此外，我们将通过降低运营成本、简化供应链、改进生产工艺，同时利用斯伦贝谢的转化平台获得显著的效率增益。我们期待并欢迎Cameron才华横溢的员工加入，也很高兴他们将作为我们的第四个产品事业群加入斯伦贝谢团队。”

Cameron董事长兼首席执行官Jack Moore补充道：“这一令人激动的交易构建于我们与斯伦贝谢在OneSubsea的成功合作基础之上，而且将助力Cameron获得其下一阶段的增长。对于我们的股东，此次整合将提供重大价值，同时也使他们能够持有一定份额的斯伦贝谢股份。我们将携手并进，打造一个首屈一指的拥有综合性扩展平台的油田设备和服务公司，以推动加速增长。

“通过将Cameron和斯伦贝谢联合，我们将两家具有骄人业绩、绩效和价值创造的伟大公司合并在一起。我们期待与斯伦贝谢密切合作，希望在交易完成后进行无缝整合并为所有股东创造长期价值。”

此次交易尚待Cameron股东的批准、监管审批，以及尚待达成其他惯例成交条件。该交易预计于2016年第一季度结束。

高盛担任斯伦贝谢的财务顾问，而Baker Botts LLP 和Gibson Dunn & Crutcher LLP则担任其法律顾问。瑞士信贷担任Cameron的财务顾问，而Cravath, Swaine & Moore LLP则担任其法律顾问。

电话会议

讨论以上公告的电话会议将于2015年8月26日上午8:30（美国东部时间）、上午7:30（美国中部时间）、下午1:30（伦敦时间）、下午2:30（巴黎时间）举行。如欲收听此次面向公众开放的电话会议，请在会议既定召开时间之前大约10分钟致电联系电话会议接线员：+1-800-398-9386（北美）或+1-612-234-9960（北美之外）。申请收听“斯伦贝谢电话会议”。电话会议结束后，可于2015年9月25日前通过拨打+1-800-475-6701（北美）或+1-320-365-3844（北美之外）及提供的接入代码367663收听音频回放。

电话会议结束之后，斯伦贝谢和Cameron网站都将发布此次交易的幻灯片演示：www.slb.com和www.c-a-m.com。

此次电话会议将以仅限收听的方式在www.slb.com/irwebcast上同步网络直播。请提前15分钟登录，以测试您的浏览器和注册收听电话会议。该网站还将提供网播回放。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢公司是世界领先的油气行业技术、综合项目管理和信息解决方案提供商。公司拥有来自140多个国家的大约108,000名员工，其业务遍布大约85个国家。斯伦贝谢提供业内最为完整的产品与服务链，其业务范围涵盖了油气行业从勘探到生产的各个环节。

斯伦贝谢有限公司的主要办公地位于巴黎、休斯顿、伦敦和海牙，其2014年公布的营业收入达485.8亿美元。如需了解更多信息，请访问www.slb.com。

关于Cameron

Cameron是面向全球油气行业提供流体设备产品、系统和服务的领先提供商。公司拥有逾24,000名全职员工，并在全球超过300个地方开展业务运营。

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国1933年的《证券法》修订版的第27A条和美国1934年的《证券交易法》修订版的第21E条中规定的“前瞻性陈述”。与斯伦贝谢和Cameron的并非历史事实陈述的未来预期、看法、计划、目标、财务状况、假设或未来事件或业绩相关的意见、预测、推测、完成拟议交易的预期时间表、拟议交易的利益和协同效应、合并后的公司及产品的未来机会、未来财务业绩及任何其他陈述，均为联邦证券法规定的前瞻性陈述。斯伦贝谢不保证此类预期将被证明是正确无误的。上述陈述受以下因素影响：满足合并的成交条件、预期的合并并未发生导致的风险、合并悬而未决造成的负面影响、成功整合合并业务和实现预期的协同效应的能力、未能获得Cameron股东的法定票数、完成拟议交易的时间、成功整合合并业务的能力，以及在美国证券交易委员会(SEC)网站(http://www.sec.gov)上可查阅的斯伦贝谢和Cameron向SEC提交的最新10-K表格及两家公司的其他报备文件中讨论的其他风险因素。实际结果可能与预期、估计和预计的结果大相径庭。前瞻性陈述仅适用于发布当日，我们没有义务因新信息、未来事件或其他情况而对外更新或修订任何的前瞻性陈述。

其他信息

本新闻稿不构成购买或出售要约、购买或出售任何证券的要约邀请或征求任何投票或批准的邀请。请股东务必仔细、完整阅读我们公布的委托声明书/招股说明书、登记声明，以及其他可能向SEC提交的有关此次交易的文件，因为它们将包含重要信息。这些文件（当它们可供查阅时）将包含有关拟议交易的重要信息，且应在做出任何有关拟议交易的决定之前进行仔细阅读。这些资料可供Cameron股东免费索取。投资者将能够通过SEC维护的网站(http://www.sec.gov)免费获取斯伦贝谢和/或Cameron向SEC提交的这些文件（如果以及可供查阅时）及其他文件的副本。斯伦贝谢向SEC提交的文件的副本将可在斯伦贝谢的互联网网站(http://www.slb.com)上免费获取。Cameron向SEC提交的文件的副本将可在Cameron的互联网网站(http://www.c-a-m.com)上免费获取。您也可以在SEC公共资料室（地址：100 F Street N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549）阅读和复制Cameron或斯伦贝谢向SEC提交的任何报告、声明及其他信息。请拨打(800) 732-0330致电SEC或访问SEC网站了解有关其公共资料室的更多信息。

征求参与者

根据SEC规定，Cameron、斯伦贝谢、他们的各自董事及其各自的某些高级管理人员可视为与拟议交易相关联的委托书征集的参与者。有关斯伦贝谢的董事和高级管理人员的信息已列入其于2015年1月29日向SEC提交的截至2014年12月31日的10-K表格形式年度报告中，以及其于2015年2月19日向SEC提交的2015年度股东会议的委托声明书中。有关Cameron的董事和高级行政人员的信息已列入其于2015年2月20日向SEC提交的截至2014年12月31日的10-K表格形式年度报告中，以及其于2015年3月27日向SEC提交的2015年度股东会议的委托声明书中。这些文件可从以上所述来源处免费获取。有关委托书征集参与者的更多信息，以及对其通过证券持有或其他方式在交易中所享有的直接或间接权益的描述，将附含在委托声明书/招股说明书及向SEC提交的可供查阅的其他相关资料中。

原文版本可在businesswire.com上查阅：http://www.businesswire.com/news/home/20150826005404/en/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

联系方式：

斯伦贝谢
投资者
Simon Farrant – 斯伦贝谢投资者关系副总裁
Joy V. Domingo – 斯伦贝谢投资者关系经理
办公室 +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com
Scott Lamb – Cameron投资者关系副总裁
办公室 +1 (713) 513-3344
scott.lamb@c-a-m.com
媒体
Joao Felix – 斯伦贝谢公司传播总监
办公室 + 1 (713) 375-3494
corporatecomms@slb.com