公開發售錄1,277倍超額認購

香港 -- (BUSINESS WIRE) -- (美國商業資訊)--本港領先電子支付終端方案供應商俊盟國際控股有限公司（「公司」及其子公司：「集團」；股票編號：8062），今天公佈於香港公開發售股份結果，香港公開發售錄得1,277倍超額認購，發售價定為每股0.56港元，定價為接近發售價範圍上限。俊盟股份將於201612月15日（星期四）於香港合交所有限公司創業板開始買賣。

俊盟將發售120,000,000股，當中50%即60,000,000股（包括36,000,000股新股份及24,000,000股銷售股份）以配售形式發售，其餘50%即60,000,000股則會公開發售。以每股發售股份的發售價0.56港元計，經扣除就香港公開發售應付包銷費用及相關上市開支後，股份發售所得款項最高淨額將為約3,510萬港元。

集團計劃把所得款項淨額作以下用途﹕1) 約25.3%將用於為全面電子支付終端方案擴大集團的資訊科技員工隊伍；2) 約15.4%將用於擴展集團的資訊科技員工隊伍以取得主機軟件服務；3) 約15.4%將用於擴大集團的業務拓展員工隊伍；4) 約1.8%將用於改善集團的資訊科技及網絡系統；5) 約5.6%將用於物業裝修，以容納新增員工；6) 約28.4%將用於潛在未來業務收購、合營或其他戰略安排，以豐富集團的產品組合或擴大集團的市場份額；及7) 餘下的8.1%將用於補充營運資金及其他一般公司用途。

力高企業融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人，華富嘉洛證券有限公司為獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。

俊盟主席、行政總裁兼執行董事勞俊傑先生表示﹕「就投資者對公司的支持，我們深感榮幸。發售結果足證市場對集團業務的認同和對我們未來發展的信心。我們希望藉著於香港交易所上市，增加融資渠道，進一步增強人力，以充分把握本港電子支付終端方案行業的機遇。」

有關俊盟國際控股有限公司

公司為本港領先的電子支付終端方案供應商，主要的三個業務分支為電子支付終端機及周邊設備採購、電子支付終端系統支援服務，及軟件方案服務，其業務主要覆蓋香港、澳洲及澳門，其中香港的業務佔比最大。

根據弗若斯特沙利文報告，於2015年，集團按提供電子支付終端系統支援服務及銷售電子支付終端機及周邊設備的收益計排名第一，分別佔香港市場份額的約54.0%及57.1%。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本: http://www.businesswire.com/news/home/20161213006470/zh-HK/

CONTACT:

阡陌投資者關係有限公司
何秋珊小姐 (Hill Ho), +852-3159-2944
hill.ho@stimulus-ir.com
或
蔡霈霖小姐 (Jessica Choi), +852-3159-2916
jessica.choi@stimulus-ir.com