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摘要

• 香港領先的潛孔鑿岩工具製造商及供應商，專門為客戶提供鑿岩技術解決方案
• 大部分設備及器械為自主設計，其餘則根據客戶的鑿岩需求自第三方採購
• 營業紀錄期間，集團大部分收益來自香港及澳門，但向海外分銷商出口潛孔鑿岩工具產生的收益日益增長，包括芬蘭及日本
• 截至2016年3月31日止三個年度及截至2016年6月30日止三個月，集團的收益分別為1.51億港元、1.27億港元、1.42億港元及2,780萬港元，而年內公司擁有人應佔利潤分別為1,890萬港元、2,110萬港元、2,700萬港元及期內公司擁有人應佔虧損為300萬港元
• 根據弗若斯特沙利文報告，集團在香港潛孔鑿岩工具行業維持領先市場地位，按收益計，2015年佔市場份額約59.2%

財務摘要

*經調整上市開支

本港領先的潛孔鑿岩工具製造商及供應商煜榮集團控股有限公司（「煜榮」及其子公司：「集團」；股票編號：1536），今天宣佈於香港合交所有限公司（「交所」）主板上市的詳情。

煜榮將公開發售100,000,000股股份，每股股份發售價介乎1.0至1.2港元。公開發售將於201612月30日（星期五）開始至20171月5日（星期四）中午十二時正結束。分配結果預計於20171月10日（星期二）公佈。煜榮股份預計於20171月11日（星期三）於交所主板開始買賣。

假設以發售價為每股發售股份1.1港元計（即發售價範圍的中位數），經扣除就香港公開發售應付包銷費用及相關上市開支後，股份發售所得款項淨額將為約8,360萬港元（假設超額配股權未獲行使）。集團計劃把所得款項淨額作以下用途：1) 約57%將投資於一項新生產設施，包括(i) 額外安裝由器械與設備組成的新生產線製造新產品；(ii) 安裝熱處理設施；(iii) 為新工廠租用新場所，並安裝所需設備及進行租賃物業裝修；及(iv) 增加人手操作新生產器材及設備；2) 約5%將用於支持開發新型產品等研發活動；3) 約11%將用於參加海外展會及推廣活動；4) 約10%將用於購買全新鑽孔器械；5) 約5%將用於增加香港人力；6) 約4%將用於租賃香港總部新辦公室；及7) 餘下約8%將用作營運資金及其他一般企業用途。

八方金融有限公司為是次股份發售的獨家保薦人，聯合賬簿管理人及聯合牽頭經辦人為創富融資有限公司、智華證券有限公司及八方金融有限公司。

業務概況

煜榮是香港領先的潛孔鑿岩工具製造商及供應商，專門為客戶提供鑿岩技術解決方案，用於建築地基、工地打樁、採礦及採石、開鑿水井、公用事業管線、微型隧道及在不同地質構造下進行各種深度的覆蓋層鑽孔，其大部分設備及器械為自主設計，其餘則根據客戶的鑿岩需求自第三方採購。

營業紀錄期間，集團大部分收益來自香港及澳門，但向海外分銷商出口潛孔鑿岩工具產生的收益日益見長，包括芬蘭及日本。

截至2016年3月31日止3個年度及截至2016年6月30日止3個月，集團的收益分別為1.51億港元、1.27億港元、1.42億港元及2,780萬港元，而年內公司擁有人應佔利潤分別為1,890萬港元、2,110萬港元、2,700萬港元及期內公司擁有人應佔虧損為300萬港元。

根據弗若斯特沙利文報告，集團在香港潛孔鑿岩工具行業維持領先市場地位，按收益計，2015年佔市場份額約59.2%。營業紀錄期間，集團有逾130名客戶，包括若干香港聯交所上市地基工程公司。

競爭優勢

集團具有下列競爭優勢：

1) 提供各類優質及定製產品

集團認為能否提供定製設計及解決方案和各類優質產品對挽留長期客戶至關重要。除向客戶提供技術方案外，集團亦監控各項生產工序以確保遵守內部質量標準。集團認為其設施及設備、先進的技術知識、於開發新產品技術方面的研發成果、靈活的生產工序、經驗豐富的勞動力、內部質量控制及測試程序確保了質量及靈活性，以生產滿足客戶不同需求的定製潛孔鑿岩工具。

2) 提供一站式技術解決方案及支援

集團向客戶提供鑿岩項目的一站式技術解決方案，向他們提供其自主設計及製造的潛孔鑿岩工具，並根據他們的項目要求，協助他們自合適供應商採購打樁機及鑽機和鑿岩設備。集團亦向客戶提供售後支援。香港及澳門方面，集團經驗豐富的售後團隊向客戶提供現場培訓，並就挑選合適部件以補充產品提供建議。海外市場方面，集團依靠芬蘭、日本及印度的海外分銷商為終端用戶提供售後技術支援，亦於必要時向海外分銷商提供相關協助。

3) 生產及交貨期較短

集團的生產及交貨期短，相信此優勢是其在業務環境競爭激烈的香港營運成功的關鍵因素。集團的香港客戶以地基工程公司及承建商為主，而它們的運作通常都需配合緊密的施工安排及施工時間表。集團的高級管理團隊擁有紮實的技術知識，可靈活應對客戶需求，就客戶所需的相關潛孔鑿岩工具提供建議或為客戶編製一份可行方案。集團使用技術先進的生產設備並實施定期維修及維護計劃，從而確保生產效率及縮短生產週期。此外，集團定期評估主要客戶的業務需求、監控原材料、成品及部件的存貨水平，以維持一定的存貨供日後生產或滿足日後需求。根據弗若斯特沙利文報告，相較於集團的香港競爭對手，其自製產品的生產週期及平均裝運期最短。

4) 香港潛孔鑿岩工具行業的市場領導者，擁有忠誠的客戶基礎

根據弗若斯特沙利文報告，集團在香港潛孔鑿岩工具行業維持領先市場地位，按收益計，2015年分佔市場份額約59.2%。營業紀錄期間，集團有超過130名客戶，包括若干香港聯交所上市地基工程公司。集團在香港及澳門的主要客戶為已與其建立長期穩定關係的地基工程公司及承包商。

5) 經驗豐富的專業管理團隊

集團相信其過往的成功及未來前景取決於其經驗豐富的管理團隊及他們的專業知識。集團的管理團隊於香港潛孔鑿岩工具行業擁有豐富的技術及管理經驗，包括執行董事陳樑材先生、陳健材先生及陳達材先生擁有逾16年的行業經驗，深諳香港潛孔鑿岩工具行業市場發展、企業管理及趨勢分析。陳樑材先生負責本公司業務整體策略規劃及管理，陳健材先生負責本集團業務營運全面管理及工程和技術流程管理，陳達材先生則負責本集團銷售及市場推廣營運管理。

此外，集團的研發主管及出口經理兼高級管理層成員Alberto Barbera博士於1975年於意大利註冊為工程師及擁有逾40年的工程及鑿岩行業經驗，於2015年加入集團，負責領導國際銷售活動及研發團隊。

業務策略

集團未來將會推行以下發展策略：

1. 深入香港潛孔鑿岩工具行業

香港是集團的本土市場，是進一步發展業務的基礎，亦是拓展國際業務的跳板。根據弗若斯特沙利文報告，預期2015年至2020年香港潛孔鑿岩工具行業的複合年增長率為10.1%。集團將通過為客戶提供多種產品滿足其不同的鑿岩需求，深入香港持續增長的潛孔鑿岩工具行業，繼續致力鞏固市場領先地位。

2. 通過與當地分銷商合作拓展國際平台 開發新市場及增加海外銷售額

集團計劃從不斷增長的全球潛孔鑿岩工具需求中分一杯羹。根據弗若斯特沙利文報告，預期全球潛孔鑿岩工具行業規模的增長趨勢將會持續，2015年至2020年的複合年增長率為16.4%，於2020年達1,037.4百萬美元。集團致力鞏固及╱或拓展在斯堪的納維亞、日本、印度及加拿大等若干關鍵國際市場的份額。為提高於該等市場的銷售額，集團擬通過與當地分銷商合作拓展集團的分銷網絡，集團認為該等分銷商於各自市場有久遠營運歷史及具有雄厚的市場推廣、直銷、物流管理及售後技術支援實力。此外，集團亦計劃加大國際銷售及市場推廣力度，擴展集團的國際銷售團隊及參加更多國際展覽及項目以推廣產品。

3. 投資新生產設施 推出自主設計及製造的全新產品並增強製造實力

集團計劃撥出部分公開發售所得款項投資新生產設施。集團計劃投資新生產設施以安裝新生產線、器械及設備，旨在改善以下項目：1) 推出自主設計及製造的全新產品；及 2) 增強製造實力。

4. 拓展研發團隊

集團的研發團隊負責提高生產效率及效益，改善現有產品質量，進而增加利潤率。此外，研發團隊亦負責於收到客戶的潛孔鑿岩工具訂單後，就產品設計向客戶提出建議並加以改善，從而更好地實現客戶目標、提升產品的表現及╱或降低生產成本。集團亦致力開發新技術，並擴展所供應的產品範圍，集團相信此舉將增加銷售額及提升利潤率，幫助擴大於當地及海外主要目標市場的市場份額。研發團隊亦研究及考慮各國的鑿岩狀況，定製適用於各類狀況的潛孔鑿岩工具。集團認為，這是擴展國際市場的重要因素。

有關煜榮集團控股有限公司

煜榮是香港領先的潛孔鑿岩工具製造商及供應商，專門為客戶提供鑿岩技術解決方案，用於建築地基、工地打樁、採礦及採石、開鑿水井、公用事業管線、微型隧道及在不同地質構造下進行各種深度的覆蓋層鑽孔。其大部分設備及器械為自主設計，其餘則根據客戶的鑿岩需求自第三方採購。

根據弗若斯特沙利文報告，集團在香港潛孔鑿岩工具行業維持領先市場地位，按收益計，2015年佔市場份額約59.2%。營業紀錄期間，集團有逾130名客戶，包括若干香港聯交所上市地基工程公司。

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