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Harvest Health & Recreation将收购Verano,打造美国最大的跨州大麻运营商之一

发布时间:2019-03-14 11:02


这是美国历史上最大的大麻公司合并交易之一,将为Harvest带来在美国16个州和地区经营多达200处大麻设施的权利
将地理上互补的两家市场领先跨州运营商(MSO)合并,专注于质量、稳健运营和为股东创造价值

凤凰城和芝加哥--(美国商业资讯)--美国国内业务规模首屈一指的垂直整合大麻公司Harvest Health & Recreation, Inc. (CSE: HARV, OTCQX: HRVSF) (Harvest)欣然宣布,它已签署具备法律约束力的协议,将收购独立第三方Verano Holdings, LLC (Verano)。Verano是规模最大的私人所有之跨州、垂直整合且有许可证的大麻设施运营商之一,协议将按每股8.79加元的股价进行全股票交易,估计收购价格约为8.5亿美元。按持有的许可证和获得许可的设施来衡量,合并后的公司将成为美国最大的跨州运营商(MSO)之一。在完成交易和监管审批之后,Harvest持有的许可证使其能够在全国16个州和地区经营多达200处设施,其中包括123个零售大麻药店。

Harvest计划收购Verano的交易包括:

  • 11个州和地区的许可证和运营设施,包括7个种植许可证、37个零售许可证和覆盖逾1.5亿美国人的潜力;
  • 垂直整合的正现金流运营业务;
  • 拥有零售、制造、品牌、物流和运营经验的管理团队和300名员工。2019年招聘约300个新职位,重点是雇用少数族裔、妇女和退伍军人;
  • 药品级水平的颠覆性乙醇提取工艺,为大麻生物技术、食品和饮料垂直市场提供新的市场机会;
  • 高档自有品牌组合,在150余个零售点销售150余个产品SKU;
  • 在伊利诺伊州、内华达州和马里兰州的种植扩容能力总计90万平方英尺;
  • 九个Zen Leaf™大麻药店的所有者权益,年平均收益比零售大麻行业平均水平高2.5倍;

交易完成后,预计合并后的公司将经营30个大麻药店、8处种植设施和7处制造设施,同时具备预期进一步大幅扩张运营的能力。至2019年底,Harvest预计将运营超过70个大麻药店、13处种植设施和13处制造设施。公司预计2020年将继续增长。

Harvest执行董事长Jason Vedadi表示:“与Verano合并完全符合我们创造全球最具价值的大麻公司的愿景。我们有信心,这个机会将有助于继续发挥我们两家公司各自的优势,推动持续的股东价值,同时达到相当的规模,为我们赢得全球最大的大麻市场之一的领导地位。”

Verano联合创始人兼首席执行官George Archos表示:“这是志同道合的企业家之间水到渠成的合作,我们都将公司从最初的工厂设施发展成为美国最大的两家MSO,坚定不移地专注于卓越运营、优质的产品和服务以及为客户和股东提供价值。我们的增长和在关键市场的独特定位使我们能够评估这一领域中多家规模最大的参与者,但对于这笔重大交易,我们仅有的一致选择就是Harvest。”

Verano联合创始人兼首席增长官Sam Dorf表示:“Verano汇集了一支来自大麻行业众多专家和财富500强公司高层组成的团队,为大麻的生产、产品、健康和养生创造了一条更光明的道路。我们很高兴能与Harvest联合起来,利用我们各自的优势,以创新的方式与不断增长的客户群分享大麻的好处。Verano和Harvest各自一直专注于业务基本面,以推动收益和EBITDA逐年增长。我们期望携手加速这一势头,提高行业的水平。”

合并后的公司计划继续将亚利桑那州和伊利诺伊州作为运营中心,合并关键的领导人员,创建大麻行业最专业的运营团队。两家公司最近都从全球多家规模最大、最具影响力的公司吸引了消费品、饮料、烈酒、物流、品牌、园艺和提取技术等领域的多位管理专业人才,他们都曾支持各自公司的爆炸性增长。与此类似,合并后的公司预计将在其扩张地区内发展新的和现有的品牌。

Harvest首席执行官Steve White表示:“从第一天开始,我们就以成为拥有稳定收益和利润增长、基本面稳健的公司作为目标进行运营。我们很高兴将Verano的优质品牌和运营带到Harvest。我们通过未来合并后在各州和各个大麻药店部署这些产品,可以争取到创造真正的全国品牌的独特机会。最重要的是,我们作为一家新公司,将通过大麻的益处改善人们生活作为共同的愿景。”

根据Harvest和Verano于2019年3月10日签署的法律约束协议,双方同意在未来30天内签署最终协议(“最终协议”)。

交易结束后,Verano股东将根据双方协定,总共获得Harvest次级投票权股票和Harvest多种投票权股票的组合,根据加拿大证券交易所每股8.79加元的股价,可合理代表估计总额为8.5亿美元的收购价格。预计收购将于2019年上半年完成。

在完成交易之前,必须进行最终协议谈判和签署;适用的股东或单位信托证券持有者批准;加拿大证券交易所批准;以及对于此种性质的交易,所有其他惯例批准手续。我们无法保证交易能够完成或能够按照拟议方式完成。Harvest和Verano协议,如任何一方未能在本协议签署之日起30天内缔结最终协议(但另一方未处置的违约行为除外),应支付2000万美元的共同终止费。整个交易的谈判完全秉持公允原则。Verano约有320万美元的长期债务,在交易完成后仍将继续存在。此外,完成交易不会导致Harvest控制权改变。

Eight Capital在此交易中作为Harvest的金融顾问,INFOR Financial Inc.作为Harvest董事会特别委员会金融顾问。此外,Eight Capital和INFOR Financial Inc.分别向Harvest董事会提供意见,即截止发表意见之日且根据作为发表意见之基础的假设、限制和前提条件,从Harvest财务角度而言,Harvest对此交易支付的对价属公允。

电话会议和投资者介绍

Harvest和Verano将举行网络直播电话会议(包括幻灯片简报),对并购交易进行讨论。

日期:2019年3月11日(周一)

时间:下午3:30(东部标准时间)

美国免费参加拨入号码:1-866-777-2509
加拿大免费参加拨入号码:1-866-605-3852
国际免费参加拨入号码:1-412-317-5413
参与者应要求加入Harvest Health & Recreation Inc. 通话。
网播链接:https://services.choruscall.com/links/harv190311.html

本电话会议将在互联网进行实时网络直播,可通过以上提供的链接进行访问。参与者可通过电话会议线路和网络直播收听电话会议音频,但管理层提问可能仅通过网络直播提交。

关于Harvest Health and Recreation

Harvest Health & Recreation, Inc.是最早一批实现持续盈利、垂直整合的大麻公司之一,在美国拥有首屈一指的业务规模。Harvest完整的垂直解决方案包括业界领先的培植、生产和零售设施、建设、不动产、技术、运营及品牌建设专长——充分利用内部法律、人力资源和营销团队,以及在撰写和赢得各州申请方面非常出色的专家。公司拥有超过625名经验丰富、专业精通、广闻博识的员工,能够在Harvest进入新市场时充分发挥内部最佳实践的优势。Harvest的管理团队包括多名在财务、合规、不动产和业务运营方面的领导者。自2011年创立以来,Harvest每年都在不断拓展业务,已成为美国第三大大麻种植公司,目前在美国拥有140多家设施的许可证。作为其定期业务运作的一部分,Harvest及时与媒体及感兴趣的公众分享公司最新信息和新闻稿。垂询详情,请访问:https://www.harvestinc.com/

关于Verano Holdings

Verano™是一家拥有许可证的大麻种植、制造和零售设施全国垂直整合运营商,致力于通过提供安全获取有效的无农药大麻产品的途径,对受大麻产品深远影响的社区而言,可改善其民众的生活。Verano开发和生产一套完善的限量版、生活时尚大麻产品,提供优质的药物治疗方案和丰富的产品选择。Verano设计、创建并运营独特的Zen Leaf™品牌大麻药店环境,确保在医疗和成人使用市场提供无与伦比的客户服务及满意度,打造非凡的购物体验。Verano Holdings通过其值得信赖的优质品牌GoldLeaf™、Menta™、Sweet Sins™、Encore Company™、Avexia™和verano™,分销大麻溶液、大麻食品、大麻浸膏、大麻叶及外用品,很多都是精密剂量的THC和CBD配方。如需了解更多信息,请访问http://verano.holdings/

前瞻性陈述

关于前瞻性陈述的注意事项:本新闻稿中的某些信息构成适用证券法定义的前瞻性陈述。对于本新闻稿中包含的陈述,如不是关于历史事实的陈述,则可被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可通过“可能”、“应当”、“预期”、“潜在”、“相信”、“计划”或此等措辞的否定形式和类似表达进行识别。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于关于增值收益的陈述;与收购Verano有关的预期效益;关于交易对合并公司的影响及其未来战略的陈述;关于完成任何资本项目或扩张的陈述;确定最终协议条款的能力;交易完成的时间点;Verano股东将接受的对价,由于形成该对价的Harvest股票价值可能波动;能否达到完成交易的条件,包括股东批准、监管批准和加拿大证券交易所批准等。尤其需要注意的是,我们无法保证能谈妥可接受的最终协议条款或能完成交易。前瞻性陈述基于对Verano和Harvest的某些假设,包括预期增长、经营结果、业绩、行业趋势和增长机会。尽管Verano和Harvest认为,根据目前可得的信息,这些假设是合理的,但事实可能证明它们是不正确的。读者应注意不要过分依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述也必然涉及已知和未知风险,包括但不仅限于与一般经济状况有关的风险;不良行业事件;未来的立法和监管发展;无法从内部和外部获得足够的资金,和/或无法以优惠条件获得足够的资金;加拿大大麻行业概况、所得税和管制事项;Harvest实施其经营战略的能力;竞争;货币和利率波动及其他风险。

读者请注意,上述清单并非详尽无遗。读者需进一步注意不应过分依赖前瞻性陈述,因为无法保证它们所依据的计划、意图或期望能够实现。尽管在编写信息过程中,管理层认为这些信息是合理的,但事实可能证明其不正确,实际结果可能与预期存在重大差异。

本新闻稿所载前瞻性陈述明确受到本警告声明约束,并且仅反映我们截止本新闻稿发稿时的预期,之后可能出现变化。除非法律要求,Verano和Harvest否认任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务,不论是由于新的信息、未来事件或其他原因。可能导致预期机会和实际结果出现重大差异的因素包括但不仅限于以上及Harvest其他公开报告提及的问题;关于本交易将提交的重大变化报告,现在或未来可通过SEDAR查阅。

针对美国持有者的通知。Harvest在美国以外组建。交易将遵守加拿大的披露要求,与美国的要求不同。文件中包含的财务报表(如有)将按照加拿大会计准则编制,可能无法与美国公司的财务报表相比较。由于公司位于加拿大,并且其全部或部分管理人员或董事可能居住在加拿大或美国以外的其他国家,美国的证券持有者可能难以执行自身权利和证券持有者根据美国联邦证券法可能提出的任何主张。证券持有者可能无法以违反美国证券法为由,在加拿大或美国以外其他国家的法院起诉加拿大公司或其管理人员或董事。可能难以强制要求加拿大公司及其附属公司接受美国法院的判决。

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20190311005503/en/

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

联系方式:

Alex Howe
Powerplant Global Strategies
202-271-7997
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