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兑吧集團有限公司(股份代號：1753)公佈發售價及分配結果

发布时间：2019-05-06 18:23

全球發售所得款項淨額約5.866億港元
最終定價每股6.00港元
股份將於2019年5月7日於港交所開始交易

香港--(美國商業資訊)--兑吧集团有限公司（「兑吧集团」或「本公司」，股份代號：1753），今天公佈全球發售結果。公司股份於2019年5月7日（星期二）於香港聯合交易所有限公司（「港交所」）主板開始交易，股份代號為1753。股份將以每手400股股份進行買賣。

兑吧集团每股發售股份最終定價6.00港元，預計公司將從全球發售獲得的所得款項淨額約為5.866億港元（經扣除包銷費用、佣金及本公司就全球發售應付的估計開支並假設超額配股權未獲行使）。公司發售股份獲超額認購，香港公開發售接獲的有效申請約為香港公開發售初步可供認購發售股份約7.69倍。是次所得款項淨額預期分別約37%用於改進研發功能; 約25%用於改善銷售及市場推廣功能；約20%用於投資及收購與其業務及技術相關或互補的公司及企業，以支持兌吧的發展戰略；及約10%用作營運資金及其他一般公司用途。

兑吧集团是中國領先的線上業務用戶運營SaaS供應商及領先的互動式效果廣告平台運營商。鑒於移動App 獲取新用戶的成本越來越高，移動App 日益依賴用戶運營SaaS，以更具有成本效益的方式實現用戶獲取、留存及接觸用戶。

根據艾瑞諮詢，公司於以下方面位居首位：中國用戶運營SaaS 市場（就截至2018 年12 月31 日的日活躍用戶數超過一百萬人的註冊移動App 數目而言）；及中國移動互動式效果廣告市場, 就2018 年的收入而言，市場份額為50%以上。

兑吧集团董事長、首席執行官兼執行董事陳曉亮先生表示︰「我們的使命是成為企業的用戶運營合夥人，為企業提供用戶增長、用戶留存及流量變現的全週期服務。我們的目標為進一步加強我們於業內的市場地位，並繼續擴張我們的業務。」

招銀國際融資有限公司和HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited爲本次兑吧集团上市的聯席保薦人。招銀國際融資有限公司和香港上海滙豐銀行有限公司爲本次全球發行的聯席全球協調人。

本新聞稿僅供參考，並不構成出售、收購、購買或認購證券或全球發售項下任何股份的邀請或要約。

本新聞稿不會直接或間接於美國或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發及分派。本新聞稿並不構成在美國或任何其他司法管轄區或向美籍人士（定義見1933年美國《證券法》（經修訂）S規例，（「美國《證券法》」））作出的任何出售證券要約或購買或認購證券的邀請的一部分。本公司股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州或其他司法管轄區的任何證券法登記，且僅可(a)根據美國《證券法》第144A條或在豁免遵守美國《證券法》登記規定的情況下，或在不受美國《證券法》登記規定規限的交易中，向位於美國的人士或美籍人士（在各情況下，同時為「合資格機構買家」 （定義見美國《證券法》第144A條）及「合資格買家」（定義見1940年美國《投資公司法》（「美國《投資公司法》」）第2(a)(51)條） ）；及(b)根據美國《證券法》S規例於美國境外以離岸交易方式向非美籍人士及並非代表或為美籍人士之利益行事的人士提呈發售或出售。本公司證券並無且目前無意於美國進行任何公開發售。本公司並無且不會根據美國《投資公司法》登記。