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Orbia宣布现金要约收购到期并公布到期日结果

发布时间：2021-05-25 16:30

墨西哥城--(美国商业资讯)--Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.（“Orbia”）(BMV: ORBIA)宣布，此前所公布的以现金收购2022年到期的票息4.875%的7.5亿美元本金中任何及全部流通在外优先票据(CUSIP/ISIN: 59284BAB4; P57908AD0 / US59284BAB45; USP57908AD01)（“证券”）的要约（“要约收购”）到期，并公布到期日结果。

此要约收购根据2021年5月17日收购要约的条款及条件（“收购要约”）和相关保证交割通知（“保证交割通知”，与收购要约合称为“要约文件”）作出。

要约收购于2021年5月21日下午5点（纽约市时间）（“到期日”）到期。要约收购的结算日期将紧随到期日之后，预计不迟于到期日后的三个工作日，即2021年5月26日，除非延期（该日期以及可能的延期被称为“结算日”）。

下表列出了要约收购中有效投标且未有效撤回的证券本金总额，在到期日或之前保证交割通知中反映的证券本金总额，以及要约收购接受收购证券的应付对价：

证券名称	CUSIP/ISIN	流通在外本金总额	投标对价⁽¹⁾	已投标且接受收购的本金金额⁽²⁾
2022年到期的4.875%优先票据	59284BAB4； P57908AD0 / US59284BAB45； USP57908AD01	750,000,000美元	1,055.75美元	322,688,000美元

(1)

每1,000美元证券本金金额。如持有人有效投标证券且证券被接受收购，则持有人还将获付从最后的利息支付日期（包含）到结算日（不含）的应计未付利息。

(2)

已投标并被接受收购的本金金额不包括在到期日之前提交的保证交割通知反映的15,825,000美元的证券本金，此等保证交割通知可能按照收购要约所述的保证交割程序进行交割。

为确保有资格参与要约收购，对于在到期日之前Orbia收到的保证交割通知反映的证券，其持有人必须在2021年5月25日下午5点（纽约市时间）（“保证交割日期”）之前向Orbia交割此等证券。

根据收购要约条款和收购要约规定的条件，Orbia已接受收购在到期日或之前有效投标且未有效撤回的所有证券，并预计将接受Orbia已收到保证交割通知且在保证交割日期或之前交割的所有证券。根据按照收购要约所述的保证交割程序所交割证券的情况，Orbia在结算日收购的证券本金金额可能发生变化。预计将在结算日或之后立即发布新闻稿，公布要约收购的最终结果。

收购要约中所述的所有必须在到期日或之前达成或豁免的条件均已在到期日或之前达成。

Orbia已聘请BBVA Securities Inc.和Morgan Stanley & Co. LLC担任要约收购的交易管理人。D.F. King & Co., Inc.担任要约收购的收购代理人和信息代理人。

有关要约收购的任何问题或协助请求，请通过+1 (800) 422 8692（免费）和+1 (212) 728 2446（收费）联系BBVA Securities Inc.，或通过+1 (800) 624-1808（免费）和+1 (800) 624-1808（收费）联系Morgan Stanley & Co. LLC。如需索取要约文件的更多副本，请通过+ (800) 848-2998（免费）或+(212) 269-5550（收费）联系D.F. King & Co., Inc.。要约文件可通过以下链接获取：www.dfking.com/orbia。

本新闻稿仅用于提供信息。本新闻稿不构成买卖任何证券的要约或者要约邀请。

本要约收购仅根据要约文件进行。要约文件尚未提交到任何联邦或州证券委员会或任何国家的监管机构，亦未获得批准或审查。尚无任何主管部门判定要约文件或与要约收购相关的任何其他文件的准确性或充分性，且作出任何相反的陈述均属违法，甚至是犯罪行为。

本新闻稿和要约文件中包含的信息由ORBIA全权负责，未经墨西哥国家银行和证券委员会（COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES，“CNBV”）审查或授权。ORBIA尚未向CNBV提交要约收购的授权申请。此要约收购不构成在墨西哥的公开发行，且可能不会在墨西哥公开分发。要约收购只能根据《墨西哥证券市场法》(LEY DEL MERCADO DE VALORES)第8条及其规定中关于私人发行豁免的内容，向墨西哥境内符合资格的机构投资者或认可投资者（INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES或INVERSIONISTAS CALIFICADOS）提供。收购要约、保证交割通知或任何其他发行文件均不得在墨西哥公开宣传、营销、分发。此外，CNBV尚未确认本要约文件的准确性或判断其充分性。在决定是否进行任何证券投标时，所有持有人必须自行对要约收购条款进行审查和检查。

本新闻稿和与要约收购相关的任何其他文件或资料的通信并未根据《2000年金融服务和市场法》第21节制作，且此等文件和/或资料并未据此由经授权人员审批。本新闻稿和与收购要约相关的任何其他文件或资料仅分发给以下人士：(i)在《2000年金融服务和市场法》2005年“金融促进”令（“法令”）第19(5)条相关的投资方面具有专业经验的人士；(ii)属于法令第49(2)(a)至(d)条规定的人士（“高净值公司、非法人协会等”）；(iii)属于法令第43(2)条定义的某些机构的成员或债权人；(iv)在英国之外的人士；或(v)针对收购任何证券的要约，可向其合法传达参与投资活动的邀请或诱导（《2000年金融服务和市场法》第21节规定的含义）的人士（以上所有人士统称为“相关人士”）。本新闻稿和与要约收购相关的任何其他文件或资料仅针对相关人士，非相关人士不得对其采取行动或依赖其内容。本新闻稿和与要约收购相关的任何其他文件或资料针对的所有投资或投资活动仅限于相关人士，且只能由相关人士参与。