Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS)（简称“Novus”）和储能解决方案公司Energy Vault联合宣布，双方已就业务合并达成最终协议；交易完成后，合并后的公司预计将在纽约证券交易所交易，股票代码为“GWHR”。
这项交易对合并后公司的隐含预估企业价值估值为11亿美元，预计将为合并后公司额外提供高达3.88亿美元的总现金收益。作为交易的一部分，Novus II已收到1亿美元的普通股PIPE承诺，这部分将用于为合并后公司的发展战略提供资金支持。此前，Energy Vault于最近在C轮融资中筹集了1亿美元。
PIPE得到战略性和机构投资者的支持，包括由Adage Capital Partners LP、Pickering Energy Partners、Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund、SoftBank Investment Advisers、Cemex Ventures (NYSE: CX)、Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR)和其他投资者管理的基金和账户。Novus Capital的附属公司和联营公司也参与了PIPE投资。
Energy Vault的储能系统拥有35年的技术寿命，在设计上具有成本效益，运行安全可靠并具有环境可持续性。该系统使用重力按需储存和释放可再生能源，并以先进的材料科学和专有软件技术为支撑。
随着世界从化石燃料过渡，Energy Vault将解决对间歇性可再生能源储能解决方案的庞大未满足需求，并提升电网弹性。
Energy Vault已成功展示技术的商业级部署，参与客户众多，已有8份已执行的协议和意向书，涉及储能容量达1.2吉瓦时，其部署计划于2021年第四季度从美国开始，并在2022年扩展到欧洲、中东及澳大利亚。
作为交易的一部分，Novus董事长Larry Paulson将加入交易结束后的董事会，他曾在高通、BrightPoint和诺基亚等《财富》500强上市公司担任全球执行及技术领导职务超过30年。
新合并的公司预计将以新股票代码“GWHR”和“GWHR WS”在纽约证券交易所上市，该交易预计将于2022年第一季度结束，具体取决于惯例成交条件。
印第安纳波利斯和加州西湖村--(美国商业资讯)--公开上市交易的美国特殊目的收购公司Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS)（简称“Novus”）与利用专有技术打造基于重力的电网级储能解决方案的公司Energy Vault, Inc.今天宣布，双方已就业务合并达成了最终协议。交易完成后，合并后的公司将被命名为Energy Vault Holdings, Inc.，预计将在纽约证券交易所上市，股票代码分别为“GWHR”和“GWHR WS”。合并后的公司将由成功企业家Robert Piconi担任董事长兼首席执行官。
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公司亮点
Energy Vault面临的市场需求明显：根据国际可再生能源机构(IRENA)最近的一份报告，全球对清洁能源的需求正在增长，预计到2050年可再生能源发电量将占总发电量的90%。为支持这一转变，电网级储能容量需要在未来十年内增加10倍，此期间的投资规模预计将超2,700亿美元。虽然需求预计将继续增长，但当前的储能解决方案并不够；抽水蓄能（约占当前全球储能容量市场的90%）和化学电池都面临着可扩展性、平准化经济性、安全性和环境风险方面的重大挑战。
重大储能突破：为超越替代方案和有效满足市场需求，Energy Vault开发了一个重力储能平台，该平台在设计上具有成本效益，运行安全可靠并具有环境可持续性。其灵感来自于依靠重力储存和释放能量的抽水蓄能电站，并结合了Energy Vault自家的材料科学和软件创新：它采用由当地采购的土壤或废料定制而成的复合砌块代替水，借助砌块的升降按需储存和释放能量。这一专有系统由Energy Vault融合了先进计算机控制和机器视觉的人工智能软件平台进行协调。该系统可以为短期和长期储能提供更大的操作灵活性，具备往返效率高、资本和运营支出更低以及资产效率总体比竞争对手更高（因为储能介质不会随时间的推移而退化）的特点，最终实现了电力和储能容量的弹性供应。
全球蓝筹客户参与迅速扩大：在过去的两年里，Energy Vault与全球大型公用事业公司和独立电力生产商密切合作，优化储能技术平台，使其更加灵活，并满足更高功率和灵活储能时长的需求。在2020年成功将其首个商业级5兆瓦储能系统接入瑞士国家电网后，Energy Vault与全球一些大型公用事业公司和独立电力生产商完成了全面的运营尽职调查，特别关注辅助服务性能、系统往返效率和连续电力调度协议。所有这些经过验证的核心技术要素都被融入了其最新设计的模块化、灵活、更高功率和紧凑的产品架构——今年早些时候与沙特阿美(Saudi Aramco)共同发布的新EVx™ 平台。EVx™预计拥有35年的技术寿命和80-85%的往返效率，其灵活性可以满足高功率/较短时间的储能应用需求，同时无缝支持更长时间的储能需求，这两种情况下的平准化成本都很低。由于该系统的运行不需要暖通空调(HVAC)，对运行温度范围没有限制，它可以在高温沙漠等更极端的天气环境中高效运行。
近期来看，Energy Vault的新平台拥有许多客户参与和意向书，其中包括8份已执行的协议和意向书，涉及储能超1,200兆瓦时；此外，还有更多数吉瓦时的储能项目正在谈判，这些项目预计将在未来12至24个月内开始部署。合并后的公司目前预计将于2022年开始产生确认收入，从中长期来看，批量部署、进一步技术整合和规模经济将对其经营业绩产生积极影响。
在消除环境责任的同时加速清洁能源转型：Energy Vault正在通过对供应链采取循环经济的方法来解决现有能源生产资产的废弃物问题，该方法建立在可回收性和环境可持续性的基础上。该公司的技术能够回收废料，例如燃煤残余物和报废风力涡轮机叶片的玻璃纤维（之前与Enel Green Power联合发布过相关信息），不然这些废料最终会被填埋。Energy Vault与CEMEX的材料科学实验室合作，利用先进的材料科学将这些废料封存在其基于重力的储能系统的复合砌块中。燃煤残余物是美国每年产生的最大工业废物流，Energy Vault的许多客户也在努力解决燃煤残余物的可持续处置和/或有益再利用的问题。最后，这些系统的供应链和建设，包括现场砌块制造，都主要是在当地，这减轻了整个材料供应的风险，将运输过程中的温室气体(GHG)排放量降至最低，从而减少了Energy Vault的碳足迹，最大限度地对当地经济和新就业机会的创造产生积极影响。
管理层评论
Energy Vault联合创始人兼首席执行官Robert Piconi表示：“Energy Vault的技术旨在提供一个具有成本效益、灵活且可持续的储能解决方案，以满足公用事业公司、电力生产商和大型工业能源消费者的迫切需求，他们必须解决风能和太阳能发电所固有的电力间歇性问题。考虑到加速能源领域去碳化的紧迫性和全球性需求，我们开发了储能解决方案并快速将其推向市场。我们的变革性技术可以为电网级部署储存清洁能源，同时在这个过程中利用废弃材料进行有益再利用，通过部署这一技术，Energy Vault正在重新定义储能公司在循环经济框架内能够而且应该发挥的作用。由于我们最近在商业规模的技术验证和客户快速采用方面取得的进展需要更多的资本来满足全球、多大陆的需求，我们很高兴宣布与Novus公司进行合并，并期待成为一家上市公司。由于我们当前专注于技术的执行和部署阶段，因此我们很高兴与Novus公司的团队合作，他们为我们的脱碳使命提供鼎力支持，还带来了全球新技术市场开发方面的深厚经验。”
Novus公司首席执行官Robert Laikin补充道：“Energy Vault正为能源市场带来全新的储能解决方案，并将为那些正在向可再生能源过渡但需要保持稳定能源供应以提供可调度电力的公用事业公司和电力生产商降低成本。他们通过开发变革性的技术来解决可调度电力供应的需求，同时在这一过程中重复利用废弃材料，这种独特的方法将他们与市场上的其它公司区别开来，并使他们成为突出的合作伙伴候选人。我们很高兴在Energy Vault如此关键的时刻加入Rob和他的团队，并对他们抓住快速增长的储能机会的能力充满信心。自2021年初首次公开募股以来，我们考察了100多家公司，并最终发现了一家出色的公司，这家公司拥有为上市做好了准备的管理团队，可以满足当前现有解决方案无法满足的巨大全球市场需求。在我们看来，Energy Vault是目前市场上唯一的电网级纯ESG储能公司。”
Idealab Studio首席执行官兼董事长、Energy Vault联合创始人Bill Gross评论道：“25年前，我们创立了Idealab，为世界面临的重大挑战寻找技术解决方案，之后又建立了具备卓越领导能力和优质人才的公司，将这些解决方案推向市场。当今世界面临的重大挑战之一是找到成本效益高的大规模储能方法，而Energy Vault的重力储能就是实现这一目标的突破口。我期待在Rob和他的团队带领上市公司将这项技术推向全球的过程中为他们提供支持。”
交易概览
这项交易对合并后公司的隐含预估企业价值估值为11亿美元。根据业务合并计划，如果在交易结束时没有公众股东行使其赎回权，合并后的公司预计将获得高达3.88亿美元的总现金收益，其中包括来自1亿美元承诺私人投资公开股票(PIPE)的现金和Novus信托账户中的2.88亿美元现金。
交易中的净现金将用于合并后公司的发展以及在全球部署Energy Vault的突破性技术。此外，Energy Vault近期完成了1亿美元C轮融资，此次融资由Prime Movers Lab领投，其它投资者包括SoftBank Vision Fund 1、Saudi Aramco Energy Ventures、Helena、Idealab X、Pickering Energy Partners（通过旗下能源股权机遇基金参与）、SailingStone Global Energy Transition、A.T. Gekko、Crexa Capital Advisors LLC、Green Storage Solutions Venture I LLC和Gordon Crawford。
PIPE得到机构投资者的支持，包括由Adage Capital Partners LP、Pickering Energy Partners、Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund、SoftBank Investment Advisers、Cemex Ventures (NYSE: CX)、Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR)和其他投资者管理的基金和账户。Novus Capital的附属公司和联营公司也参与了PIPE投资。目前，Energy Vault的股东将在交易结束时成为合并后公司的大股东。所有现有股东和投资者将继续持有其股权，包括Idealab、Cemex Ventures、Neotribe、SoftBank Vision Fund 1、Helena、Saudi Aramco Energy Ventures以及之前公布的所有C轮投资者。
Energy Vault和Novus的董事会均已一致批准该交易。交易的完成需得到Energy Vault股东和Novus股东的同意，并满足其它惯例成交条件，其中包括美国证券交易委员会(“SEC”)宣布Novus的注册声明有效，以及《哈特-斯科特-罗迪诺法案》(HSR Act)的等待期结束。目前预计，假设这些成交条件得到满足或豁免，该交易将在2022年第一季度完成。
包括业务合并协议副本等有关拟议交易的其它信息将在Novus向SEC提交的Form 8-K当前报告中提供，并可在www.sec.gov上获取。
顾问
在PIPE交易中，高盛、Cowen与Guggenheim Securities, LLC一起担任首席配售代理。Guggenheim Securities, LLC、高盛和Stifel担任Energy Vault的财务顾问。Cowen担任Novus的首席资本市场顾问和唯一财务顾问。Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian LLP担任Energy Vault的法律顾问。BlankRome LLP担任Novus的法律顾问。ICR担任Energy Vault的投资者关系顾问。Milltown Partners LLP担任Energy Vault的战略传播顾问。
投资者电话会议信息
Energy Vault和Novus Capital将于美国东部时间2021年9月9日（星期四）上午8:30举行联合投资者电话会议，讨论拟议的交易。感兴趣的人士可以拨打电话1-877-407-0792或1-201-689-8263（国际电话），并提供会议ID 13723042，以收听准备好的会议发言。如需收听网络直播，请点击此处。电话重播将持续约14天，拨打1-844-512-2921（美国国内免费电话）或1-412-317-6671（国际电话）并提供密码13723042即可获取重播。
关于Energy Vault
Energy Vault打造的可持续能源存储产品正在变革全球公用事业规模级别的储能方法以提升电网恢复力。其系统采用了重力和潜在能量的传统物理学原理，将先进的材料科学和专有的机器视觉人工智能软件相结合，该软件使用超低成本的复合储能块和创新型机械起重机系统自动协调电力的存储和释放。Energy Vault利用100%的环保材料，以及该公司整合废料并以前所未有的经济效益对其进行有益再利用的能力，加速世界转向循环经济以及完全可再生能源的未来。
Energy Vault于2020年6月被世界经济论坛评为“科技先锋”，该公司由Bill Gross创立的领先技术孵化器Idealab Studio创建。
关于Novus Capital Corporation II
Novus Capital在2021年2月筹集了2.875亿美元，其证券在纽约证券交易所交易，股票代码为“NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS”。Novus Capital是一家空白支票公司，组建目的是为实现与一家或多家公司或实体的合并、换股、资产收购、股票购买、资本结构调整、重组或其他类似的业务组合。Novus Capital由Robert J. Laikin、Jeff Foster、Hersch Klaff、Larry Paulson、Heather Goodman、Ron Sznaider和Vince Donargo领导，他们拥有丰富的实践经验，利用对大多数高科技公司已拥有的丰富数据资产和知识产权的深刻理解，帮助高科技公司优化其现有和新的增长计划。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的某些非历史事实的陈述构成《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预计”、“应该”、“会&rduo;、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”以及类似的对未来事件或趋势的预测和暗示性表达，或者并非对历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于财务和业绩指标的估计和预测、市场机会预测、与Energy Vault业务推出和部署时间相关的预期和时间安排、客户增长和其他业务里程碑、拟议业务合并和PIPE投资（“拟议交易”）的潜在收益，以及与拟议交易时间安排相关的预期。
这些陈述基于各种假设（无论是否在本新闻稿中指明），以及Energy Vault和Novus管理层的当前预期，并非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，投资者不应也不得将其视为担保、保证、预测或者事实或概率的最终陈述加以依赖。实际事件和情况难以预测或无法预测，会与假设不同。许多实际事件和情况都超出了Energy Vault和Novus的控制范围。
这些前瞻性陈述受一些风险和不确定性的影响，其中包括国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化；协议方无法成功或及时完成拟议交易，包括未获得或未及时获得监管部门批准的风险，或发生可能对合并后的公司或交易的预期收益产生不利影响的意外情况，或无法获得Novus或Energy Vault股东的批准；未能实现交易的预期收益；与Energy Vault预计财务信息的不确定性有关的风险；与Energy Vault的业务推出和预期业务发展里程碑的时间安排有关的风险；对可再生能源的需求；商业化和销售其解决方案的能力；与潜在客户沟通最终合同安排的能力；竞争技术的影响；获得充足材料供应的能力；新冠疫情的影响；全球经济状况；遵循安装计划的能力；竞争对Energy Vault未来业务的影响；Novus公众股东要求赎回的金额；以及Novus截至2020年12月31日财年的Form 10-K年报中“风险因素”部分、Novus于2021年9月9日提交的Form 8-K当前报告和已提交或将要提交给SEC的其他文件中讨论的那些因素。
重要信息及查找渠道
本新闻稿针对拟议的Novus和Energy Vault合并交易。Novus拟向SEC提交Form S-4注册声明，其中包括Novus的委托书/招股说明书和一些相关文件，用于在股东会议上批准拟议的业务合并及相关事项。建议Novus的投资者和证券持有人仔细、完整阅读委托书/招股说明书、其修订内容以及提交给SEC的其他文件，因为这些资料将包含关于Energy Vault、Novus和业务合并的重要信息。最终委托书将在业务合并投票登记日之前邮寄给Novus的股东。在注册声明和其它包含每个公司重要信息的文件提交给SEC之后，投资者和债券持有人可在SEC网站www.sec.gov免费获取这些文件的副本。本新闻稿提及的网站所载的信息或可能通过该网站访问的信息，不通过引用纳入本新闻稿，也不属于本新闻稿的一部分。
代理权征集的参与者
Novus及其董事和高管可被视为公司股东就业务合并征集代理权的参与者。Energy Vault及其董事和高管也可被视为此类征集的参与者。通过阅读Novus截至2020年12月31日财年的Form 10-K年报、委托书/招股说明书及其他提交给SEC的与业务合并相关的文件，证券持有人可以获得此代理权征集中Novus部分高管和董事的名字、隶属关系及利益的更多详细信息。有关Novus公司代理权征集参与者利益的信息将在与业务合并相关的委托书/招股说明书中列出。在某些情况下，代理权征集参与者的利益可能与其股东的利益不同。
非要约或要约邀请
本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成任何投票或同意的征集，若在任何州或司法管辖区，依照其证券法在登记或资格审批之前此类要约、征求或出售属非法行为，则不得在此等州或司法管辖区出售任何此类证券。
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Energy Vault - 商业示范装置（照片：Energy Vault）
Energy Vault - 拟建设的Energy Vault恢复力中心(Energy Vault Resiliency Center)（照片：Energy Vault）
Energy Vault首席执行官兼联合创始人Robert Piconi（照片：Alex J. Berliner/ABImages）
