收入和预订超出指引
有史以来规模居首的全年移动受众群体
Zynga历来最高的年收入和预订
强劲的季度和年度经营现金流
旧金山--(美国商业资讯)--Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA)今天公布截至2021年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
Zynga首席执行官Frank Gibeau表示：“第四季度的强劲业绩为2021年的创纪录表现画下圆满句号，我们实现了历来最高的年收入和预订，同时触及Zynga有史以来规模居首的移动用户群。我对本团队在增长战略各个方面的执行力感到自豪，包括直播服务、新游戏开发，以及对广告平台、新市场和技术的投资等，以巩固Zynga作为首屈一指的移动优先、免费游戏直播服务公司的地位。”
2021年第四季度财务状况摘要
| 百万美元 | 21年第四季度实际值 | 20年第四季度实际值 | 变化（年/年） | 变化%（年/年） | 21年第四季度指引 (1) | 变化（指引） | 变化%（指引） | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 695 | $ | 616 | $ | 79 | 13 | % | $ | 675 | $ | 20 | 3 | % | |||||||||||||
| 递延收入和其他预订调整方面的变化 | $ | (31 | ) | $ | (83 | ) | $ | 52 | (62 | %) | $ | (40 | ) | $ | 9 | (22 | %) | ||||||||||
| 预订 | $ | 727 | $ | 699 | $ | 28 | 4 | % | $ | 715 | $ | 12 | 2 | % | |||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | (67 | ) | $ | (53 | ) | $ | (14 | ) | 27 | % | $ | (60 | ) | $ | (7 | ) | 12 | % | ||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 147 | $ | 90 | $ | 57 | 63 | % | $ | 122 | $ | 25 | 20 | % | |||||||||||||
注：某些指标由于四舍五入的影响而有所不同。
(1) 指2021年第三季度收益报告发布的指引。
- 收入和预订：我们实现了创纪录的第四季度收入6.95亿美元，较前一年同期增加13%，以及我们有史以来名列前茅的季度预订7.27亿美元，较前一年同期增加4%。在线游戏或用户付费收入为5.34亿美元，较前一年同期增加7%，用户付费预订为5.55亿美元，较前一年同期下降5%。广告和其他收入创下1.61亿美元的季度记录，较前一年同期上升37%，广告和其他预订收入创下1.71亿美元的历史新高，较前一年同期上升46%。
- 受众指标：平均每日移动活跃用户(DAU)为3700万，较前一年同期增加3%；平均每月移动活跃用户(MAU)为1.84亿，较前一年同期上升38%。每个移动DAU (ABPU)的移动平均预订为0.204美元，较前一年同期下降1%。
- 成本和费用：收入成本为2.6亿美元，占收入的37%，而前一年同期为41%。非GAAP收入成本为1.94亿美元，占预订的27%，低于前一年同期的28%。GAAP营业费用为4.37亿美元，占收入的63%，较前一年同期的64%有所改善。非GAAP营业费用为3.57亿美元，占预订的49%，而去年同期为47%。
- 盈利能力和现金流：净亏损为6700万美元，前一年同期为5300万美元，调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)为1.47亿美元，较前一年同期增加5700万美元。我们产生了1.58亿美元的经营现金流，较前一年同期减少4800万美元。
2021年度财务状况摘要
| 百万美元 | 21财年年度实际值 | 20财年年度实际值 | 变化（年/年） | 变化%（年/年） | 21财年年度指引 (1) | 变化（指引） | 变化%（指引） | ||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,801 | $ | 1,975 | $ | 826 | 42 | % | $ | 2,780 | $ | 20 | 1 | % | |||||||||||
| 递延收入和其他预订调整方面的变化 | $ | (25 | ) | $ | (295 | ) | $ | 270 | (91 | %) | $ | (34 | ) | $ | 9 | (26 | %) | ||||||||
| 预订 | $ | 2,826 | $ | 2,270 | $ | 556 | 24 | % | $ | 2,814 | $ | 12 | 0 | % | |||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | (104 | ) | $ | (429 | ) | $ | 325 | (76 | %) | $ | (97 | ) | $ | (7 | ) | 8 | % | |||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 641 | $ | 266 | $ | 374 | 141 | % | $ | 616 | $ | 25 | 4 | % | |||||||||||
注：某些指标由于四舍五入的影响而有所不同。
(1) 指2021年第三季度收益报告发布的指引。
- 收入和预订：我们实现了有史以来规模居首的28.01亿美元年收入，较前一年增加42%，以及有史以来规模居首的年预订28.26亿美元，较前一年增加24%。在线游戏收入达到创纪录的22.49亿美元，较前一年上升35%，用户付费预订达到创纪录的22.65亿美元，较前一年上升15%。广告和其他收入达到创纪录的5.51亿美元，较前一年上升79%，广告和其他预订达到创纪录的5.61亿美元，较前一年上升83%。
- 受众指标：创纪录的年平均移动DAU为3900万，较前一年上升41%，有史以来规模居首的年平均移动MAU为1.84亿，较前一年上升107%。年移动ABPU为0.194美元，较前一年下降12%。
- 成本和费用：收入成本为10.15亿美元，占收入的36%，而前一年为41%。非GAAP收入成本为7.87亿美元，占预订的28%，低于前一年预订的30%。GAAP营业费用为17.3亿美元，占总收入的62%，较前一年的78%有显著改善。非GAAP营业费用为13.86亿美元，占预订的49%，而前一年为46%。
- 盈利能力和现金流：净亏损1.04亿美元，较前一年改善了3.25亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)为6.41亿美元，较前一年增加3.74亿美元。我们产生了2.54亿美元的经营现金流，较前一年下降1.76亿美元，年度结束时的现金和投资约为12亿美元。
由于2022年1月10日宣布与Take Two Interactive Software的未决交易，Zynga没有召开电话会议，也没有就季度业绩的发布提供前瞻性指引。
有关Take Two Interactive Software的未决交易，请参阅原始新闻稿：https://investor.zynga.com/news-releases/news-release-details/take-two-and-zynga-combine-bringing-together-best-class
关于Zynga Inc.
Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。Zynga在超过175个国家和地区拥有广泛的全球影响力，公司拥有多样化的热门游戏组合，在移动设备上的下载量已超过40亿次，旗下游戏包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、FarmVille™、Golf Rival™、Hair Challenge™、Harry Potter: Puzzles & Spells™、High Heels!™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。凭借一流的移动广告和货币化平台Chartboost，Zynga成为业界领先的下一代平台，能够大规模优化程序化广告和收益。Zynga成立于2007年，总部位于美国加利福尼亚州，在北美、欧洲和亚洲设有分支机构。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com，或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga博客上关注Zynga。
关键运营指标
我们追踪以下几个运营指标以管理公司业务：“移动DAU”，用于衡量我们手机游戏的每日活跃用户；“移动MAU”，用于衡量我们手机游戏的每月活跃用户；以及“移动ABPU”，用于衡量我们平均每个移动DAU的平均每日移动预订金额；我们的内部分析系统会记录和估计以上每项数据。我们通过使用以用户账户活动追踪为依据的公司内部数据来确定这些运营指标。我们还使用第三方提供的信息，包括平台提供商提供的第三方网络登录数据，用于协助我们追踪使用两个或多个不同用户帐户登录的玩家是否是同一人。整体来说，我们相信，这些数据是对适用测量期内我们用户群的合理估计，我们采用和不时更新的方法是根据我们确定玩家行为趋势的合理努力。但是，与用户活动和系统相关的因素，以及我们识别和检测复制合法玩家活动的尝试的能力，可能会影响这些数据。
移动DAU。我们将移动DAU定义为在某一天玩我们移动游戏的个人数量。特定时期的平均移动DAU是该时期每天移动DAU的平均值。根据这个标准，一个人在同一天玩两款不同手机游戏将被算作两个DAU。我们使用第三方提供的信息来协助我们识别玩相同游戏者，以减少这种重复。但是，我们没有第三方网络登录数据来关联使用多个用户账户玩以下游戏者：超休闲游戏（包括2020年10月从Rollic收购的游戏），移动通信软件游戏（在2021年第三季度之前），Puzzle Combat，Merge Magic!以及2018年5月从Gram Games收购，2019年1月从Small Giant收购，2020年7月从Peak收购和2021年10月从StarLark收购的游戏，由于这些玩游戏者存在潜在重复，实际的移动DAU可能会低于报告的水平。我们使用移动DAU来衡量受众参与度。
移动MAU。我们将移动MAU定义为在测量日期结束的30天内玩我们任何一款移动游戏的个人数量。特定时期的平均移动MAU是该时期每个月底的平均移动MAU。根据这一标准，在同一个30天内玩两款不同手机游戏者将被视为两个移动MAU。我们使用第三方提供的信息来协助我们识别玩相同游戏者，以减少这种重复。但是，我们没有第三方网络登录数据来关联使用多个用户账户玩以下游戏者：超休闲游戏（包括2020年10月从Rollic收购的游戏），移动通信软件游戏（在2021年第三季度之前），Puzzle Combat，Merge Magic!以及2018年5月从Gram Games收购，2019年1月从Small Giant收购，2020年7月从Peak收购和2021年10月从StarLark收购的游戏，由于这些玩游戏者存在潜在重复，实际的移动MAU可能会低于报告的水平。我们使用移动MAU来衡量整体游戏用户规模。
移动ABPU。我们将移动ABPU定义为特定时期的移动预订量总额除以该时期的天数，再除以该时期的平均移动DAU。我们认为，移动ABPU为投资者和其他人士提供了有用的信息，使他们可以用与管理层相同的方式理解和评估我们的业绩。我们使用移动ABPU作为衡量通过销售虚拟物品和广告而在所有玩家中实现整体货币化的指标。
我们针对社区游戏而设计的商业模式，随着更多玩家玩我们的游戏，社群互动增加，我们的游戏和业务的价值也会提高。所有参与游戏的玩家都有助于推动我们的预订，从而提高在线游戏收入和广告收入。玩家可购买虚拟物品并与其他玩家展开社交、竞争或合作，但大多数玩家不会购买虚拟物品。因此，我们主要关注移动DAU、移动MAU和移动ABPU，我们认为它们整体最能反映关键受众指标。
非GAAP财务指标
我们在本新闻稿中提供了某些非GAAP财务指标，以补充我们根据美国公认会计原则编制的合并财务报表（我们的“GAAP财务报表”）。管理层在内部使用非GAAP财务指标分析我们的财务业绩，以评估经营业绩和流动性。我们的非GAAP财务指标可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同。
我们的非GAAP财务指标的列报不应被孤立考虑，也不应被视为替代或优于我们的GAAP财务报表。我们认为，在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来时期时，管理层和投资者都会受益于参考我们的非GAAP财务指标。我们相信我们的非GAAP财务指标对投资者有用，因为它们有助于我们在做出经营决策时使用更透明的关键财务指标，并且因为我们的投资者和分析师使用这些指标来帮助评估我们业务的健康状况。
我们已将本新闻稿中使用的非GAAP财务指标与下表中最直接可比的GAAP财务指标进行了调节。由于我们的非GAAP财务指标具有以下局限性，您应该一并考虑本新闻稿中列出的非GAAP财务指标与我们的GAAP财务报表。
我们的非GAAP财务指标的主要局限性包括：
- 预订并未反映在支付者的估计平均游戏周期内（对于耐用型虚拟物品）或消费时（对于消耗性虚拟物品），我们延迟并确认的在线游戏收入和某些广告交易的收入；预订还包括其他调整；
- 调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)不包括股票式薪酬费用、收购相关的交易费用、或有对价公允价值调整以及空置租赁产生的费用（包括已确认的减值费用）的影响；
- 调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)未反映所得税准备金或收益，也不包括其他净收入（费用），包括外汇和资产处置损益、利息支出和利息收入；
- 调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)不包括有形和无形资产的折旧和摊销。虽然折旧和摊销是非现金费用，但被折旧或摊销的资产将来可能需要更换；
- 自由现金流是指经营活动产生的现金净额减去资本支出产生的现金；以及
- 非GAAP收入成本和非GAAP营业费用不包括收购产生的无形资产摊销的影响、或有对价公允价值调整、收购相关的交易费用、空置租赁产生的费用或股票式薪酬费用。
|
ZYNGA INC.
合并资产负债表 （以百万计，未经审计） |
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| 2021年 | 2020年 | |||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 984.0 | $ | 1,364.4 | ||||
| 短期投资 | 169.0 | 208.4 | ||||||
| 应收账款，扣除2021年12月31日的津贴0.9美元和2020年12月31日的津贴0.5美元 | 242.5 | 217.5 | ||||||
| 限制现金 | 161.0 | — | ||||||
| 预付费用 | 56.7 | 40.0 | ||||||
| 其他流动资产 | 35.4 | 29.5 | ||||||
| 流动资产总额 | 1,648.6 | 1,859.8 | ||||||
| 长期投资 | — | 2.0 | ||||||
| 商誉 | 3,601.1 | 3,160.8 | ||||||
| 无形资产，净额 | 900.5 | 838.1 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 30.3 | 39.3 | ||||||
| 使用权资产 | 86.4 | 131.9 | ||||||
| 限制现金 | 40.2 | 136.0 | ||||||
| 预付费用 | 25.0 | 21.6 | ||||||
| 其他非流动资产 | 26.8 | 17.0 | ||||||
| 资产总额 | $ | 6,358.9 | $ | 6,206.5 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 95.6 | $ | 57.2 | ||||
| 应付所得税 | 52.2 | 39.6 | ||||||
| 递延收入 | 748.1 | 747.7 | ||||||
| 经营性租赁负债 | 17.1 | 18.5 | ||||||
| 其他流动负债 | 650.4 | 462.4 | ||||||
| 流动负债总额 | 1,563.4 | 1,325.4 | ||||||
| 可转换优先债券，净额 | 1,343.8 | 1,289.9 | ||||||
| 递延收入 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 递延所得税负债，净额 | 93.8 | 126.3 | ||||||
| 非流动经营性租赁负债 | 133.4 | 122.0 | ||||||
| 其他非流动负债 | 112.3 | 401.1 | ||||||
| 负债总额 | 3,247.0 | 3,265.0 | ||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 普通股及额外的实收资本 | 5,625.0 | 5,276.5 | ||||||
| 累计其他综合收入（亏损） | (107.1 | ) | (50.7 | ) | ||||
| 累计赤字 | (2,406.0 | ) | (2,284.3 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 3,111.9 | 2,941.5 | ||||||
| 负债及股东权益合计 | $ | 6,358.9 | $ | 6,206.5 | ||||
|
ZYNGA INC. 合并经营报表 （以百万计，每股数据除外，未经审计） |
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| 3个月，截至 | 12个月，截至 | |||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||||||
| 在线游戏 | $ | 534.0 | $ | 571.1 | $ | 498.6 | $ | 2,249.2 | $ | 1,667.2 | ||||||||||
| 广告及其他 | 161.4 | 133.6 | 117.4 | 551.3 | 307.6 | |||||||||||||||
| 总收入 | 695.4 | 704.7 | 616.0 | 2,800.5 | 1,974.8 | |||||||||||||||
| 成本和费用： | ||||||||||||||||||||
| 收入成本 | 260.1 | 240.8 | 250.4 | 1,014.9 | 811.8 | |||||||||||||||
| 研发 | 151.9 | 143.5 | 122.0 | 545.9 | 713.7 | |||||||||||||||
| 销售和营销 | 245.6 | 216.7 | 238.5 | 955.1 | 683.5 | |||||||||||||||
| 一般和行政 | 39.1 | 49.2 | 32.6 | 162.0 | 136.0 | |||||||||||||||
| 与房地产资产相关的减值 | — | 66.8 | — | 66.8 | — | |||||||||||||||
| 总成本和费用 | 696.7 | 717.0 | 643.5 | 2,744.7 | 2,345.0 | |||||||||||||||
| 经营收入（损失） | (1.3 | ) | (12.3 | ) | (27.5 | ) | 55.8 | (370.2 | ) | |||||||||||
| 利息收入 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 6.4 | 11.6 | |||||||||||||||
| 利息支出 | (15.0 | ) | (14.8 | ) | (9.0 | ) | (59.2 | ) | (30.3 | ) | ||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | (10.2 | ) | (0.6 | ) | (11.7 | ) | (11.2 | ) | (16.5 | ) | ||||||||||
| 扣除所得税前的收入（损失） | (25.1 | ) | (26.1 | ) | (46.9 | ) | (8.2 | ) | (405.4 | ) | ||||||||||
| 所得税准备金（收益） | 42.1 | 15.6 | 6.1 | 96.0 | 24.0 | |||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | (67.2 | ) | $ | (41.7 | ) | $ | (53.0 | ) | $ | (104.2 | ) | $ | (429.4 | ) | |||||
| 归属于普通股股东的每股净收益（亏损）： | ||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.06 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | (0.05 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.42 | ) | |||||
| 稀释 | $ | (0.06 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | (0.05 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.42 | ) | |||||
| 用于计算可归属于普通股股东的每股净收益（损失）的加权平均普通股： | ||||||||||||||||||||
| 基本 | 1,124.9 | 1,097.1 | 1,079.9 | 1,099.1 | 1,016.8 | |||||||||||||||
| 稀释 | 1,124.9 | 1,097.1 | 1,079.9 | 1,099.1 | 1,016.8 | |||||||||||||||
| 上述项目中包含的股票式薪酬费用 | ||||||||||||||||||||
| 收入成本 | $ | 0.8 | $ | 0.8 | $ | 0.5 | $ | 2.8 | $ | 2.0 | ||||||||||
| 研发 | 27.7 | 29.9 | 24.8 | 110.7 | 73.4 | |||||||||||||||
| 销售和营销 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 17.8 | 14.7 | |||||||||||||||
| 一般和行政 | 8.9 | 9.5 | 8.7 | 35.9 | 32.5 | |||||||||||||||
| 基于股票式薪酬费用总额 | $ | 42.2 | $ | 44.6 | $ | 37.8 | $ | 167.2 | $ | 122.6 | ||||||||||
|
ZYNGA INC. 合并现金流量表 （以百万计，未经审计） |
||||||||||||||||||||||
| 3个月，截至 | 12个月，截至 | |||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | (67.2 | ) | $ | (41.7 | ) | $ | (53.0 | ) | $ | (104.2 | ) | $ | (429.4 | ) | |||||||
| 将净收入（亏损）调节为（用于）经营活动提供的净现金： | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 68.2 | 58.1 | 55.0 | 238.9 | 142.1 | |||||||||||||||||
| 股票式薪酬费用 | 42.3 | 44.6 | 37.8 | 167.2 | 122.6 | |||||||||||||||||
| 衍生工具、投资和其他资产出售以及外币损失（收益），净额 | 18.3 | (1.6 | ) | 13.5 | 13.4 | 16.0 | ||||||||||||||||
| 有价证券的（增值）和摊销 | — | — | 0.1 | — | (2.2 | ) | ||||||||||||||||
| 非现金租赁费用 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 16.9 | 15.9 | |||||||||||||||||
| 非现金利息费用 | 13.7 | 13.5 | 7.5 | 53.9 | 26.4 | |||||||||||||||||
| 递延所得税等方面的变动 | (6.9 | ) | (9.9 | ) | (21.8 | ) | (49.9 | ) | (32.9 | ) | ||||||||||||
| 与房地产资产相关的减值 | — | 66.8 | — | 66.8 | — | |||||||||||||||||
| 经营性资产和负债的变动： | ||||||||||||||||||||||
| 应收账款，净额 | (33.5 | ) | 68.0 | 33.3 | (9.2 | ) | 4.8 | |||||||||||||||
| 预付费用和其他资产 | (3.1 | ) | (10.7 | ) | 2.7 | (25.0 | ) | 9.1 | ||||||||||||||
| 应付账款 | 45.0 | 5.8 | 10.2 | 37.6 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 递延收入 | 22.1 | (36.6 | ) | 81.2 | 17.9 | 291.5 | ||||||||||||||||
| 应付所得税 | (20.4 | ) | (12.9 | ) | 17.3 | 4.7 | 36.7 | |||||||||||||||
| 经营租赁及其其他负债 | 75.6 | (49.0 | ) | 18.0 | (175.2 | ) | 223.1 | |||||||||||||||
| （用于）经营活动提供的现金净额 | 158.1 | 98.6 | 205.9 | 253.8 | 429.2 | |||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||||||||||||||||
| 购买投资 | (1.5 | ) | (3.1 | ) | (117.1 | ) | (614.2 | ) | (677.1 | ) | ||||||||||||
| 投资到期 | 83.5 | 194.2 | 13.9 | 652.3 | 1,038.5 | |||||||||||||||||
| 出售投资 | — | — | — | — | 549.9 | |||||||||||||||||
| 购置房地产和设备 | (5.7 | ) | (2.5 | ) | (2.7 | ) | (12.5 | ) | (18.8 | ) | ||||||||||||
| 出售房地产和设备所得的收益 | — | — | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||
| 企业合并，扣除收购现金和托管中持有的限制性现金 | (286.1 | ) | (192.2 | ) | (151.4 | ) | (508.3 | ) | (942.5 | ) | ||||||||||||
| 无形资产的资产收购 | — | (1.1 | ) | (6.0 | ) | (4.3 | ) | (6.0 | ) | |||||||||||||
| 释放托管的业务组合限制现金 | — | — | — | — | (30.0 | ) | ||||||||||||||||
| 其他投资活动，净额 | (8.0 | ) | (4.9 | ) | (0.2 | ) | (13.9 | ) | (1.8 | ) | ||||||||||||
| （用于）投资活动提供的现金净额 | (217.8 | ) | (9.6 | ) | (263.5 | ) | (500.9 | ) | (87.7 | ) | ||||||||||||
| 融资活动产生的现金流： | ||||||||||||||||||||||
| 发行债务所得款项，扣除发行成本后 | — | — | 856.7 | (1.2 | ) | 856.7 | ||||||||||||||||
| 购买上限看涨期权 | — | — | (63.0 | ) | — | (63.0 | ) | |||||||||||||||
| 与股东股权奖励净股权结算相关的税费 | (2.5 | ) | (3.0 | ) | (14.3 | ) | (17.5 | ) | (57.2 | ) | ||||||||||||
| 发行普通股所得的款项 | 18.3 | 4.4 | 0.6 | 33.4 | 16.9 | |||||||||||||||||
| 与收购相关的或有对价支付 | — | (31.0 | ) | — | (56.1 | ) | (63.6 | ) | ||||||||||||||
| （用于）融资活动提供的现金净额 | 15.8 | (29.6 | ) | 780.0 | (41.4 | ) | 689.8 | |||||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (19.3 | ) | (5.0 | ) | 4.5 | (26.7 | ) | 15.8 | ||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (63.2 | ) | 54.4 | 726.9 | (315.2 | ) | 1,047.1 | |||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 1,248.4 | 1,194.0 | 773.5 | 1,500.4 | 453.3 | |||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 | $ | 1,185.2 | $ | 1,248.4 | $ | 1,500.4 | $ | 1,185.2 | $ | 1,500.4 | ||||||||||||
|
ZYNGA INC. GAAP与非GAAP业绩调节 （以百万计，未经审计） |
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| 3个月，截至 | 12个月，截至 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 将收入调节为预订：总计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 695.4 | $ | 704.7 | $ | 616.0 | $ | 2,800.5 | $ | 1,974.8 | ||||||||||||||||
| 递延收入变动 | 21.2 | (37.0 | ) | 82.9 | 15.3 | 295.1 | ||||||||||||||||||||
| 其他预订调整 | 10.0 | — | — | 10.0 | — | |||||||||||||||||||||
| 预订 | $ | 726.6 | $ | 667.7 | $ | 698.9 | $ | 2,825.8 | $ | 2,269.9 | ||||||||||||||||
| 将收入调节为预订：移动业务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 673.9 | $ | 685.1 | $ | 595.3 | $ | 2,719.0 | $ | 1,899.1 | ||||||||||||||||
| 递延收入变动 | 21.1 | (35.8 | ) | 84.4 | 16.3 | 296.4 | ||||||||||||||||||||
| 预订 | $ | 695.0 | $ | 649.3 | $ | 679.7 | $ | 2,735.3 | $ | 2,195.5 | ||||||||||||||||
| 将收入调节为预订：广告及其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 161.4 | $ | 133.6 | $ | 117.4 | $ | 551.3 | $ | 307.6 | ||||||||||||||||
| 递延收入变动 | 0.1 | — | (0.2 | ) | (0.1 | ) | (1.1 | ) | ||||||||||||||||||
| 其他预订调整 | 10.0 | — | — | 10.0 | — | |||||||||||||||||||||
| 预订 | $ | 171.5 | $ | 133.6 | $ | 117.2 | $ | 561.2 | $ | 306.5 | ||||||||||||||||
| 将净收入（亏损）调节为调整后的息税折旧摊销前利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | (67.2 | ) | $ | (41.7 | ) | $ | (53.0 | ) | $ | (104.2 | ) | $ | (429.4 | ) | |||||||||||
| 所得税准备金 | 42.1 | 15.6 | 6.1 | 96.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||
| 其他（收入）费用，净额 | 10.2 | 0.6 | 11.7 | 11.2 | 16.5 | |||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (1.4 | ) | (1.6 | ) | (1.3 | ) | (6.4 | ) | (11.6 | ) | ||||||||||||||||
| 利息支出 | 15.0 | 14.8 | 9.0 | 59.2 | 30.3 | |||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 67.6 | 57.7 | 55.0 | 237.9 | 142.1 | |||||||||||||||||||||
| 与收购相关的交易费用 | 4.6 | 15.7 | 1.1 | 25.2 | 12.5 | |||||||||||||||||||||
| 或有对价的公允价值调整 | 28.9 | 21.6 | 23.5 | 80.0 | 359.2 | |||||||||||||||||||||
| 空置租赁所产生的费用(1) | 4.6 | 69.8 | — | 74.4 | — | |||||||||||||||||||||
| 股票式薪酬费用 | 42.2 | 44.6 | 37.8 | 167.2 | 122.6 | |||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 146.6 | $ | 197.1 | $ | 89.9 | $ | 640.5 | $ | 266.2 | ||||||||||||||||
| 将GAAP营业费用调节为非GAAP营业费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| GAAP营业费用 | $ | 436.6 | $ | 476.2 | $ | 393.1 | $ | 1,729.8 | $ | 1,533.2 | ||||||||||||||||
| 与收购相关的交易费用 | (4.6 | ) | (15.7 | ) | (1.1 | ) | (25.2 | ) | (12.5 | ) | ||||||||||||||||
| 或有对价的公允价值调整 | (28.9 | ) | (21.6 | ) | (23.5 | ) | (80.0 | ) | (359.2 | ) | ||||||||||||||||
| 空置租赁所产生的费用(1) | (4.6 | ) | (69.8 | ) | — | (74.4 | ) | — | ||||||||||||||||||
| 股票式薪酬费用 | (41.4 | ) | (43.8 | ) | (37.3 | ) | (164.4 | ) | (120.6 | ) | ||||||||||||||||
| 非GAAP营业费用 | $ | 357.1 | $ | 325.3 | $ | 331.2 | $ | 1,385.8 | $ | 1,040.9 | ||||||||||||||||
| 将经营活动提供的现金调节为自由现金流 | ||||||||||||||||||||||||||
| （用于）经营活动提供的现金净额 | 158.1 | 98.6 | 205.9 | 253.8 | 429.2 | |||||||||||||||||||||
| 购置房地产和设备 | (5.7 | ) | (2.5 | ) | (2.7 | ) | (12.5 | ) | (18.8 | ) | ||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 152.4 | $ | 96.1 | $ | 203.2 | $ | 241.3 | $ | 410.4 | ||||||||||||||||
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(1) |
金额包括6680万美元的非现金减值费用，与2021年8月发生的旧金山办公楼和相关租赁改善、物业和设备有关，以及与办公楼相关的后续租金和其他费用（包括折旧） |
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ZYNGA INC.
GAAP与非GAAP成本和费用的调节 （以百万计，未经审计） |
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| 截至2021年12月31日的3个月 | ||||||||||||||||||||||||||
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GAAP 指标 |
收购后的无形资产的摊销 | 或有对价的公允价值调整 | 收购相关费用 | 空置租赁所产生的费用 | 股票式薪酬费用 |
非GAAP 指标 |
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| 收入成本 | $ | 260.1 | $ | (65.7 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.8 | ) | $ | 193.6 | ||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 研发 | 151.9 | — | (28.9 | ) | (1.4 | ) | — | (27.7 | ) | 93.9 | ||||||||||||||||
| 销售和营销 | 245.6 | — | — | (0.1 | ) | — | (4.8 | ) | 240.7 | |||||||||||||||||
| 一般和行政 | 39.1 | — | — | (3.1 | ) | (4.6 | ) | (8.9 | ) | 22.5 | ||||||||||||||||
| 营业费用总额 | 436.6 | — | (28.9 | ) | (4.6 | ) | (4.6 | ) | (41.4 | ) | 357.1 | |||||||||||||||
| 成本和费用总额 | $ | 696.7 | $ | (65.7 | ) | $ | (28.9 | ) | $ | (4.6 | ) | $ | (4.6 | ) | $ | (42.2 | ) | $ | 550.7 | |||||||
| 截至2020年12月31日的3个月 | ||||||||||||||||||||||||||
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GAAP 指标 |
收购后的无形资产的摊销 | 或有对价的公允价值调整 | 收购相关费用 | 空置租赁所产生的费用 | 股票式薪酬费用 |
非GAAP 指标 |
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| 收入成本 | $ | 250.4 | $ | (51.3 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.5 | ) | $ | 198.6 | ||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 研发 | 122.0 | — | (23.5 | ) | — | — | (24.8 | ) | 73.7 | |||||||||||||||||
| 销售和营销 | 238.5 | — | — | — | — | (3.8 | ) | 234.7 | ||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 32.6 | — | — | (1.1 | ) | — | (8.7 | ) | 22.8 | |||||||||||||||||
| 营业费用总额 | 393.1 | — | (23.5 | ) | (1.1 | ) | — | (37.3 | ) | 331.2 | ||||||||||||||||
| 成本和费用总额 | $ | 643.5 | $ | (51.3 | ) | $ | (23.5 | ) | $ | (1.1 | ) | $ | — | $ | (37.8 | ) | $ | 529.8 | ||||||||
|
ZYNGA INC. GAAP与非GAAP成本和费用的调节 （以百万计，未经审计） |
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| 截至2021年12月31日的12个月 | ||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP 指标 |
收购后的无形资产的摊销 | 或有对价的公允价值调整 | 收购相关费用 | 空置租赁所产生的费用 | 股票式薪酬费用 |
非GAAP 指标 |
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| 收入成本 | $ | 1,014.9 | $ | (225.2 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (2.8 | ) | $ | 786.9 | ||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 研发 | 545.9 | — | (80.0 | ) | (5.5 | ) | — | (110.7 | ) | 349.7 | ||||||||||||||||
| 销售和营销 | 955.1 | — | — | (2.9 | ) | — | (17.8 | ) | 934.4 | |||||||||||||||||
| 一般和行政 | 162.0 | — | — | (16.8 | ) | (7.6 | ) | (35.9 | ) | 101.7 | ||||||||||||||||
| 与房地产资产有关的减值准备 | 66.8 | — | — | — | (66.8 | ) | — | — | ||||||||||||||||||
| 营业费用总额 | 1,729.8 | — | (80.0 | ) | (25.2 | ) | (74.4 | ) | (164.4 | ) | 1,385.8 | |||||||||||||||
| 成本和费用总额 | $ | 2,744.7 | $ | (225.2 | ) | $ | (80.0 | ) | $ | (25.2 | ) | $ | (74.4 | ) | $ | (167.2 | ) | $ | 2,172.7 | |||||||
| 截至2020年12月31日的12个月 | ||||||||||||||||||||||||||
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GAAP 指标 |
收购后的无形资产的摊销 | 或有对价的公允价值调整 | 收购相关费用 | 空置租赁所产生的费用 | 股票式薪酬费用 |
非GAAP 指标 |
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| 收入成本 | $ | 811.8 | $ | (130.0 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (2.0 | ) | $ | 679.8 | ||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 研发 | 713.7 | — | (359.2 | ) | — | — | (73.4 | ) | 281.1 | |||||||||||||||||
| 销售和营销 | 683.5 | — | — | — | — | (14.7 | ) | 668.8 | ||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 136.0 | — | — | (12.5 | ) | — | (32.5 | ) | 91.0 | |||||||||||||||||
| 营业费用总额 | 1,533.2 | — | (359.2 | ) | (12.5 | ) | — | (120.6 | ) | 1,040.9 | ||||||||||||||||
| 成本和费用总额 | $ | 2,345.0 | $ | (130.0 | ) | $ | (359.2 | ) | $ | (12.5 | ) | $ | — | $ | (122.6 | ) | $ | 1,720.7 | ||||||||
原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20220209005205/en/
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