新加坡--(美國商業資訊)--TDCX Inc. (NYSE: TDCX)（“TDCX”或“公司”）是為科技和藍籌公司帶來高增長數碼客戶體驗解決方案的一流提供商，該公司今天宣佈其截至2021年12月31日的第四季度和全年未經審計的財務業績。
2021全年財務亮點
- 締造創紀錄的收入、年度利潤和調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)1,3
- 總收入為4.107億美元，同比增長27.7%
- 本期利潤為7680萬美元，同比增長20.6%
- 調整後EBITDA1,3為1.369億美元，同比增長29.4%
- 2021財年調整後EBITDA利潤率1,3為33.3%，而2020財年為32.9%
2021年第四季度財務亮點
- 總收入為1.145億美元，同比增長28.8%
- 本期利潤為2130萬美元，同比增長7.0%。這包括在TDCX業績分享計畫下以權益結算的股份支付費用390萬美元，此計畫在2021年第四季度開始。
- 調整後EBITDA1,3為3990萬美元，同比增長26.1%
TDCX行政總裁兼創始人Laurent Junique先生表示：「我們以創紀錄的收入和盈利結束了這一年。2021年，我們成功在紐約證券交易所上市，一年之中來自高增長行業的新客戶創下最高數量，並增加30%的員工人數和擴展到新的地區以擴張營運。
「這些成就是我們堅定不移致力於追求長期、高品質增長的結果。這也證明了我們有能力為新經濟參與者解決複雜的客戶體驗挑戰，並協助老牌企業扭轉客戶體驗。」
「我們相信，這些因素為我們提供更強勁的增長基礎。這只是TDCX精彩旅程的開始。我們感謝持份者的持續支持。」
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2020財年 |
2021財年 |
變動% |
2020年第四季度 |
2021年第四季度 |
變動% |
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收入 （百萬美元）2 |
321.6 |
410.7 |
+27.7% |
88.9 |
114.5 |
+28.8% |
|
本期利潤（百萬美元）2 |
63.7 |
76.8 |
+20.6% |
19.9 |
21.3 |
+7.0% |
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調整後EBITDA1,2,3 （百萬美元） |
105.7 |
136.9 |
+29.4% |
31.6 |
39.9 |
+26.1% |
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調整後EBITDA利潤率1,3 (%) |
32.9% |
33.3% |
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35.6% |
34.8% |
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業務亮點
加速客戶增長
- 2021財年增加了20家新客戶，是2020財年增加9家新客戶的兩倍多
- 截至2021年12月31日已有52家客戶，與截至2020年12月31日的38家客戶相比增長37%
- 在2021財年，新經濟4客戶的收入貢獻率為93.1%
持續的地理擴張
- 2021年第四季度在韓國開設新辦事處，三個項目已啟動
- 在2021年第四季度確認了來自羅馬尼亞、印度和韓國的首次收入貢獻
2022年全年展望
TDCX預期2022年全年的財務業績將為：
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2022年展望 |
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收入（百萬）2 |
510美元至519美元 或689新元至702新元
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區間中點的收入增長（同比） |
25.3%
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調整後EBITDA利潤率1,3 |
大約30.0%至32.0%
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________________________ |
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1 調整後EBITDA或調整後EBITDA利潤率是非IFRS的補充財務指標，不應單獨考慮，也不應取代根據IFRS報告的財務業績（更多詳細資訊，請參見Form 6-K或簡報文稿中的「非IFRS財務指標與最接近的可比IFRS指標的調節表」）。 |
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2 將財務資料從新加坡元換算為美元時，假設外匯匯率為1美元=1.3517新加坡元。 |
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3 調整後EBITDA表示在利息費用、利息收入、所得稅費用、折舊費用以及業績分享計畫產生的以權益結算的股份支付費用之前的本期利潤。「調整後EBITDA利潤率」表示調整後EBITDA占收入的百分比。 |
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4 「新經濟」是指屬於尖端數碼科技的高增長產業，是經濟增長的驅動力。 |
網路廣播和電話會議資訊
TDCX高級管理人員將召開電話會議，討論2021年第四季度和全年未經審計的財務業績。
本次電話會議的網路直播將在TDCX的網站上提供。電話會議和網路廣播的存取資訊如下：
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日期和時間： |
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2022年3月9日上午7:30（美國東部時間） |
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2022年3月9日晚上8:30（新加坡/香港時間） |
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網路直播連結： |
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撥接號碼： |
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美國免費電話：+1 855 2656958 |
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英國免費電話：+44 0 800 0156371 |
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新加坡：+65 3158 0246 |
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香港：+852 5808 0984 |
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國際：+1 718 7058796 |
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TDCX投資者關係網站(investors.tdcx.com)將提供電話會議重播。以上同一連結還將提供存檔的網路直播。
關於TDCX INC.
TDCX提供變革性數碼客戶體驗解決方案，使世界一流的顛覆性品牌能夠獲得新客戶、建立客戶忠誠度並保護其線上社群。
TDCX利用科技、人類智慧及其全球足跡，協助客戶達成他們對客戶體驗的願望。它為金融科技、遊戲、科技、家庭共享和旅遊、數碼廣告和社交媒體、串流媒體和電子商務等領域的客戶提供服務。TDCX的專業知識和在亞洲的強大影響力，已使其成為客戶值得信賴的合作夥伴，特別是希望開發該地區增長潛力的高增長新經濟公司。
TDCX致力於為我們的客戶提供正向成果，並將此延伸為負責任企業公民的角色。其企業社會責任計畫專注於積極改變員工的生活、社區和環境。
TDCX在全球26個園區擁有超過1.4萬名員工，特別是新加坡（總部所在地）、馬來西亞、泰國、菲律賓、中國大陸、中國香港、韓國、日本、印度、羅馬尼亞、西班牙和哥倫比亞。更多資訊請造訪：www.tdcx.com。
方便換算
公司財務資訊以新加坡法定貨幣新加坡元表示。除非另有說明，在本新聞稿中，所有從新元到美元和從美元到新元的換算均按1.3517新元兌1美元的匯率執行，這是2021年12月31日有效的大致匯率。我們並未表示任何新元或美元金額可能已經或可能按照任何特定匯率、本新聞稿所述的匯率或是否兌換成美元或新元（視情況而定）。
非IFRS財務指標
為了補充我們根據IFRS編製和列報的合併財務報表，我們使用以下非IFRS財務指標來幫助評估我們的經營業績：
「EBITDA」是指利息費用、利息收入、所得稅費用和折舊費用之前的年度/期間利潤。「EBITDA利潤率」表示息稅折舊攤銷前利潤占收入的百分比。「調整後EBITDA」是指利息費用、利息收入、所得稅費用、折舊費用和本公司業績分享計畫產生的以權益結算的股份支付費用之前的年度/期間利潤。「調整後EBITDA利潤率」表示調整後息稅折舊攤銷前利潤占收入的百分比。我們認為，EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率有助於我們確定經營業績的基本趨勢，加強我們對過去業績和未來前景的理解。
上述非IFRS財務指標作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應將其解釋為取代收入、淨收益或任何其他績效指標，或將其作為我們經營績效的指標。此處列出的非IFRS財務指標可能無法與其他公司列出之類似標題的指標比較，因為其他公司可能會以不同方式計算類似標題的指標。有關非IFRS財務指標的更多資訊，請參見Form 6-K標題為「非IFRS財務指標」的部分或簡報文稿。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些陳述是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港 」條款做出的。在某些情況下，你可以從諸如「展望 」、「相信 」、「期望 」、「潛在 」、「繼續 」、「也許 」、「將 」、「應該 」、「可能 」、「尋求 」、「預測 」、「打算 」、「趨勢 」、「計畫 」、「估計 」、「預期 」之類的詞語及其否定形式或其他可比詞語的使用來識別這些前瞻性陳述。除其他事項外，本公告中的全年展望、業務展望和管理層引言，以及公司的策略和營運計畫，都包含前瞻性陳述。公司還可能在提交給美國證券交易委員會(SEC)的定期報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料，以及其高級職員、董事或員工對第三方的口頭陳述中，做出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括關於公司信念和期望的陳述，都是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內在風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於：TDCX最大客戶的業績；成功實施業務策略；有效競爭的能力；保持定價、控制成本或繼續促進業務增長的能力；新冠疫情對業務的影響；創始人及其部分關鍵員工和管理層的持續服務；吸引和留住足夠訓練有素的員工的能力；在東南亞面臨各種風險；與主要客戶的合約關係；客戶和潛在客戶在全通路客戶體驗解決方案上的支出；員工薪資和福利支出；以及涉及因其業務營運而產生的任何爭議、法律、監管和其他訴訟程序。有關這些和其他風險的更多資訊，請參見公司提交給SEC的文檔。本新聞稿及附件中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除適用法律要求外，本公司無義務更新任何前瞻性陳述。
未經審計的簡明中期合併損益表和其他綜合收益表
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截至12月31日的三個月 |
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2021 |
2020 |
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|
千美元 |
千新元 |
千美元 |
千新元 |
|
收入 |
114,495 |
154,763 |
88,906 |
120,174 |
|
員工福利費用 |
(72,260) |
(97,674) |
(50,945) |
(68,863) |
|
折舊費用 |
(7,106) |
(9,605) |
(6,594) |
(8,913) |
|
租賃和維護費用 |
(1,548) |
(2,092) |
(1,793) |
(2,423) |
|
招聘費用 |
(2,471) |
(3,340) |
(1,650) |
(2,230) |
|
運輸及差旅費用 |
(352) |
(476) |
(172) |
(232) |
|
電信和科技費用 |
(1,844) |
(2,493) |
(1,251) |
(1,691) |
|
利息費用 |
(1,453) |
(1,964) |
(582) |
(787) |
|
其他營業費用 |
(1,885) |
(2,548) |
(3,086) |
(4,171) |
|
從聯營公司獲得的利潤份額 |
17 |
23 |
145 |
196 |
|
利息收入 |
186 |
251 |
125 |
169 |
|
其他營業收入 |
1,887 |
2,551 |
1,468 |
1,984 |
|
所得稅前利潤 |
27,666 |
37,396 |
24,571 |
33,213 |
|
所得稅費用 |
(6,325) |
(8,550) |
(4,625) |
(6,251) |
|
本期利潤 |
21,341 |
28,846 |
19,946 |
26,962 |
|
不會重新分類計入損益的項目： |
|
|
|
|
|
重新計量退休福利義務 |
204 |
276 |
(134) |
(181) |
|
隨後可能被重新分類計入損益的項目： |
|
|
|
|
|
海外業務換算的匯兌差額 |
(2,089) |
(2,824) |
(792) |
(1,071) |
|
本期綜合收益總額 |
19,456 |
26,298 |
19,020 |
25,710 |
|
歸屬於以下部分的利潤： |
|
|
|
|
|
- 集團所有者 |
21,341 |
28,846 |
19,947 |
26,964 |
|
- 非控制權益 |
- |
- |
(1) |
(2) |
|
|
21,341 |
28,846 |
19,946 |
26,962 |
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於以下部分的綜合收益總額： |
|
|
|
|
|
- 集團所有者 |
19,456 |
26,298 |
19,021 |
25,711 |
|
- 非控制權益 |
- |
- |
(1) |
(1) |
|
|
19,456 |
26,298 |
19,020 |
25,710 |
|
|
|
|
|
|
|
每股基本盈利（美元或新元） |
0.15(1) |
0.20(1) |
0.16 |
0.22 |
|
每股攤薄盈利（美元或新元） |
0.15(1) |
0.20(1) |
0.16 |
0.22 |
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______________________ |
|
(1) 2021年10月1日，我們完成19,358,957份美國存託股份(ADS)的首次公開募股(IPO)，每份都代表TDCX的1股A類普通股；並且，2021年10月12日，承銷商根據授予承銷商購買額外美國存託股份的期權，行使了他們對2,903,843份美國存託股份的超額配售期權。2021年8月26日，我們採用TDCX業績分享計畫(PSP)，允許我們向員工、高階主管、執行董事和顧問提供A類普通股或美國存託股份。2021年11月1日，我們發放獎勵給業績分享計畫的首批參與者。我們在2021的第四季度開始認列相關的以權益結算的股份支付費用。截至2021年12月31日的三個月和截至2021年12月31日的全年，我們的每股盈利包括根據業績分享計畫以權益結算的股份支付費用。截至2021年12月31日，未授予任何獎勵。
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未經審計的簡明中期合併損益表和其他綜合收益表
|
|
截至12月31日的全年 |
||||||
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|
2021 |
|
2020 |
||||
|
|
千美元 |
|
千新元 |
|
千美元 |
|
千新元 |
|
收入 |
410,741 |
|
555,198 |
|
321,612 |
|
434,723 |
|
員工福利費用 |
(251,301) |
|
(339,683) |
|
(190,860) |
|
(257,985) |
|
折舊費用 |
(29,484) |
|
(39,853) |
|
(24,462) |
|
(33,065) |
|
租賃和維護費用 |
(7,274) |
|
(9,832) |
|
(7,844) |
|
(10,603) |
|
招聘費用 |
(8,052) |
|
(10,884) |
|
(5,922) |
|
(8,005) |
|
運輸及差旅費用 |
(1,081) |
|
(1,461) |
|
(1,113) |
|
(1,504) |
|
電信和科技費用 |
(6,530) |
|
(8,826) |
|
(4,664) |
|
(6,305) |
|
利息費用 |
(6,225) |
|
(8,414) |
|
(2,262) |
|
(3,058) |
|
其他營業費用 |
(8,231) |
|
(11,126) |
|
(11,716) |
|
(15,836) |
|
處置子公司所獲得的收益 |
- |
|
- |
|
541 |
|
731 |
|
從聯營公司獲得的利潤份額 |
75 |
|
101 |
|
145 |
|
196 |
|
利息收入 |
402 |
|
544 |
|
439 |
|
594 |
|
其他營業收入 |
4,672 |
|
6,315 |
|
5,559 |
|
7,514 |
|
所得稅前利潤 |
97,712 |
|
132,079 |
|
79,453 |
|
107,397 |
|
所得稅費用 |
(20,889) |
|
(28,237) |
|
(15,760) |
|
(21,303) |
|
本期利潤 |
76,823 |
|
103,842 |
|
63,693 |
|
86,094 |
|
不會重新分類計入損益的項目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
重新計量退休福利義務 |
204 |
|
276 |
|
(134) |
|
(181) |
|
隨後可能被重新分類計入損益的項目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
海外業務換算的匯兌差額 |
(4,809) |
|
(6,500) |
|
530 |
|
717 |
|
本期綜合收益總額 |
72,218 |
|
97,618 |
|
64,089 |
|
86,630 |
|
歸屬於以下部分的利潤： |
|
|
|
|
|
|
|
|
- 集團所有者 |
76,822 |
|
103,841 |
|
63,692 |
|
86,093 |
|
- 非控制權益 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
76,823 |
|
103,842 |
|
63,693 |
|
86,094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於以下部分的綜合收益總額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
- 集團所有者 |
72,217 |
|
97,617 |
|
64,088 |
|
86,629 |
|
- 非控制權益 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
72,218 |
|
97,618 |
|
64,089 |
|
86,630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本盈利（美元或新元） |
0.601 |
|
0.811 |
|
0.52 |
|
0.70 |
|
每股攤薄盈利（美元或新元） |
0.601 |
|
0.811 |
|
0.52 |
|
0.70 |
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_____________________ |
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(1) 2021年10月1日，我們完成19,358,957份美國存託股份(ADS)的首次公開募股(IPO)，每份都代表TDCX的1股A類普通股；並且，2021年10月12日，承銷商根據授予承銷商購買額外美國存託股份的期權，行使了他們對2,903,843份美國存託股份的超額配售期權。2021年8月26日，我們採用TDCX業績分享計畫(PSP)，允許我們向員工、高階主管、執行董事和顧問提供A類普通股或美國存託股份。2021年11月1日，我們發放獎勵給業績分享計畫的首批參與者。我們在2021的第四季度開始認列相關的以權益結算的股份支付費用。截至2021年12月31日的三個月和截至2021年12月31日的全年，我們的每股盈利包括根據業績分享計畫以權益結算的股份支付費用。截至2021年12月31日，未授予任何獎勵。
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上述未經審計的簡明中期合併損益表和其他綜合收益表中的新元金額換算為美元金額僅為方便新加坡以外的讀者而納入其中，匯率為1.3517新元兌1.00美元（按2021年12月31日的大致匯率）。此類換算不應被解釋為表示新元金額可以按照該匯率或任何其他匯率兌換為美元。
截至2020年12月31日和2021年12月31日的三個月比較
收入。在截至2021年12月31日的三個月期間，我們的收入增長28.8%，至1.548億新元（1.145億美元），而截至2020年12月31日的三個月收入為1.202億新元，這一增長主要是由於提供全通路客戶體驗解決方案帶來的收入增長23.6%，以及提供銷售和數碼營銷服務帶來的收入增長71.8%。
- 來自全通路客戶體驗服務解決方案的收入從2020年同期的7770萬新元增至9610萬新元（7110萬美元），增長23.6%，主要是由於現有營銷活動的擴大帶來更高的業務量。此外，旅遊和酒店兩大主要領域客戶的業務量受益於從新冠肺炎疫情的影響中溫和復甦，與2020年同期相比，收入增長了16%。
- 銷售和數碼營銷服務收入從2020年同期的2020萬新元增至3460萬新元（2560萬美元），增長71.8%，主要是由於我們在數碼廣告和垂直媒體領域為主要客戶進行的現有活動有所擴大。
- 內容監控和審核服務收入從前一年同期的2090萬新元增至2170萬新元（1600萬美元），增長3.4%，主要是由於我們的數碼廣告和垂直媒體現有客戶的業務量增加。
- 其他服務費收入從2020年同期的130萬新元增至240萬新元（180萬美元），增長80.0%，主要是由於現有客戶和新客戶的貢獻增加。
下表列出了我們在截至2020年12月31日和2021年12月31日的三個月所提供的服務金額。
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截至12月31日的三個月 |
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|
|
2021 |
|
2020 |
||
|
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千美元 |
千新元 |
|
千美元 |
千新元 |
|
按服務區分的收入 |
|
|
|
|
|
|
全通路客戶體驗解決方案 |
71,076 |
96,074 |
|
57,509 |
77,735 |
|
銷售和數碼營銷 |
25,622 |
34,632 |
|
14,916 |
20,162 |
|
內容監控和審核 |
16,025 |
21,660 |
|
15,495 |
20,945 |
|
其他服務費 |
1,772 |
2,397 |
|
986 |
1,332 |
|
總收入 |
114,495 |
154,763 |
|
88,906 |
120,174 |
員工福利費用。我們的員工福利費用從2020年的6890萬新元增至9770萬新元（7230萬美元），增長41.8%，主要是跟隨員工人數的增加，2021年11月因我們的業績分享計畫（員工股票獎勵計畫）首次實施所產生的以權益結算的股份支付費用，關於個人員工績效和生活成本的員工薪酬調整，人才保留和招聘，以及對參與成功首次公開募股的員工發放認可獎金。在截至2021年12月31日的三個月，我們的平均員工人數與2020年同期相比增加了28.6%，這是由於2021年現行營銷活動的業務量擴張，以及2021年下半年新活動的人員配備要求。
折舊費用。我們的折舊費用從2020年同期的890萬新元增至960萬新元（710萬美元），增長7.8%，主要是為了支援我們的業務增長，投資於印度、哥倫比亞、泰國和菲律賓的新能力和擴張能力的資本支出折舊。此外，與我們在西班牙和日本的房產租賃有關的翻新和使用權資產折舊增加，以取代之前佔用的共同工作空間會員資格。這些部分被我們在此期間某些資產的全部折舊所抵消。
租賃和維護費用。我們的租賃和維護費用從2020年同期的240萬新元降至210萬新元（150萬美元），下降13.7%，主要是由於我們的公司轉移至擁有租賃和裝修的辦公空間，因此終止了某些共同工作空間的會員資格。
招聘費用。我們的招聘費用從2020年同期的220萬新元增至330萬新元（250萬美元），增長49.8%，主要是由於介紹和安置費上升導致費用增加，以及因各自國家的政府主管部門實施的新冠肺炎相關程序規定而導致的與移民、工作許可和外籍員工入職相關的費用增加，以支援在新加坡、菲律賓、馬來西亞和泰國辦事處擴大海外活動。
運輸和差旅費用。我們的運輸和差旅費用從2020年同期的20萬新元增至50萬新元（40萬美元），增長105.2%，主要是與上市有關的差旅支出。
電信和科技費用。我們的電信和科技費用從2020年同期的170萬新元增至250萬新元（180萬美元），增長47.4%，主要是由於我們的宣傳活動業務量擴張。
利息費用。我們的利息費用從2020年同期的80萬新元增至200萬新元（150萬美元），增長149.6%，主要是由於在2021年10月7日全額償還貸款後，認列了剩餘的未攤銷定期貸款安排費用。
其他營業費用。我們的其他營業費用從2020年同期的420萬新元降至250萬新元（190萬美元），下降38.9%，主要原因是外匯損失減少以及由於提前終止共同工作空間的會員承諾，我們的日本子公司在2020年同期支付的預付款被沒收。首次公開發行後，與董事和高級管理人員的責任保單相關的保費增加，從而部分抵消了上述營業費用。
從聯營公司獲得的利潤份額。在截至2020年12月31日和2021年12月31日的三個月裡，從聯營公司獲得的利潤份額可以忽略不計，它們與在此期間確認一家聯營公司在香港所享有的利潤份額有關。
其他營業收入。我們的其他營業收入從2020年同期的200萬新元增至260萬新元（190萬美元），增長28.6%，主要是由於我們預託證券的繳款費用收入。
所得稅前利潤。由於上述原因，我們的所得稅前利潤從2020年同期的3320萬新元增至3740萬新元（2770萬美元），增長12.6%。
所得稅費用。我們的所得稅費用從2020年同期的630萬新元增至860萬新元（合630萬美元），增長36.8%。所得稅費用增加主要是由於幾個主要子公司的應納稅利潤增加，來自多個子公司的股息稅增加，以及在截至2021年12月31日的三個月內，新加坡公司所獲得的其他免稅額低於2020年同期。
本期利潤。由於上述原因，本期利潤從2020年同期的2700萬新元增至2880萬新元（2130萬美元），增長7.0%。
截至2020年12月31日和2021年12月31日的全年比較
收入。在截至2021年12月31日的全年，我們的收入達到5.552億新元（4.107億美元），與截至2020年12月31日的全年（4.347億新元）相比增長27.7%，主要是由於提供全通路客戶體驗解決方案所獲得的收入增長22.3%，以及提供銷售和數碼營銷服務所獲得的收入增長73.2%。
- 在截至2021年12月31日的全年，提供全通路客戶體驗解決方案所獲得的收入達到3.466億新元（2.564億美元），與截至2020年12月31日的全年（2.834億新元）相比增長22.3%，主要是由於數碼廣告和媒體垂直業務的某個關鍵客戶擴大現有廣告活動帶來更高的收入，以及來自金融科技客戶的業務量急劇增長。在同一時期，由於新冠肺炎疫情導致旅遊業持續存在不確定性，來自旅遊和酒店業客戶的收入下降，於是部分抵消了這些收益。
- 在截至2021年12月31日的全年，提供銷售和數碼營銷服務的收入達到1.147億新元（8,490萬美元），與截至2020年12月31日的全年（6620萬新元）相比增長73.2%，主要是由於數碼廣告和媒體垂直領域關鍵客戶活動擴張產生的收入。
- 在截至2021年12月31日的全年，提供內容監控和審核服務的收入達到8590萬新元（6350萬美元），與截至2020年12月31日的全年（8020萬新元）相比增長7.1%，主要是由於在數碼廣告和媒體垂直業務中，客戶需要的區域性多語言員工人數增加。
- 在截至2021年12月31日的全年，其他服務費收入達到800萬新元（590萬美元），與截至2020年12月31日的全年（490萬新元）相比增長63.7%，主要是由於現有客戶和新客戶的貢獻增加。
下表列出了我們在截至2020年12月31日和2021年12月31日全年提供的服務金額。
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|
截至12月31日的全年 |
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|
|
2021 |
|
2020 |
||||
|
|
千美元 |
|
千新元 |
|
千美元 |
|
千新元 |
|
按服務區分的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
全通路客戶體驗解決方案 |
256,404 |
|
346,582 |
|
209,684 |
|
283,427 |
|
銷售和數碼營銷 |
84,870 |
|
114,718 |
|
49,000 |
|
66,235 |
|
內容監控和審核 |
63,543 |
|
85,890 |
|
59,310 |
|
80,170 |
|
其他服務費 |
5,924 |
|
8,008 |
|
3,618 |
|
4,891 |
|
總收入 |
410,741 |
|
555,198 |
|
321,612 |
|
434,723 |
員工福利費用。在截至2021年12月31日的全年，我們的員工福利費用為3.397億新元（2.513億美元），與截至2020年12月31日全年的2.58億新元相比增長31.7%，主要是由於增加員工人數以支援業務量，2021年11月由我們的業績分享計畫（員工股票獎勵計畫）的引進和實施所產生的以權益結算的股份支付費用，關於個人員工績效和生活成本的一般員工薪酬調整，人才保留和招聘。隨著業務量的增加以及新客戶活動的開始，我們在2021年的平均員工人數比2020年增加28.6%。
折舊費用。在截至2021年12月31日的全年，我們的折舊費用為3990萬新元（2950萬美元），與截至2020年12月31日全年的3310萬新元相比增加了20.5%，主要是為了支援我們的業務增長，投資於印度、哥倫比亞、泰國和菲律賓的新能力和擴張能力的資本支出折舊。此外，與我們在西班牙和日本的房產租賃有關的翻新和使用權資產折舊增加，以取代之前佔用的共同工作空間會員資格。以上增長部分被我們某些翻新和設備資產全部折舊所抵消。
租賃和維護費用。在截至2021年12月31日的全年，我們的租賃和維護費用為980萬新元（730萬美元），與截至2020年12月31日全年的1060萬新元相比下降7.3%，主要是由於在日本和西班牙的某些共同工作空間會員資格終止。
招聘費用。在截至2021年12月31日的全年，我們的招聘費用為1090萬新元（810萬美元），與截至2020年12月31日全年的800萬新元相比增長36.0%，主要是由於介紹和安置費上升導致費用增加，以及因各自國家的政府主管部門實施的新冠肺炎相關程序規定而導致的與移民、工作許可和外籍員工入職相關的費用增加，以支援在新加坡、日本、泰國、馬來西亞和菲律賓辦事處擴大活動。
運輸和差旅費用。在截至2021年12月31日的全年，我們的運輸和差旅費為150萬新元（110萬美元），與截至2020年12月31日全年的150萬新元相比下降2.9%。
電信和科技費用。在截至2021年12月31日的全年，我們的電信和科技費用為880萬新元（650萬美元），與截至2020年12月31日全年的630萬新元相比增長40.0%，主要是由於電信基礎設施和軟體許可證的成本增加，以應對現有和新活動中的業務量擴張。
利息費用。在截至2021年12月31日的全年，我們的利息費用為840萬新元（620萬美元），與截至2020年12月31日全年的310萬新元相比增長175.1%，主要是由於2021年3月23日減少2.527億新元定期貸款所產生的利息和貸款費用。這筆貸款已於2021年10月7日全部還清。
其他營業費用。在截至2021年12月31日的全年，我們的其他營業費用為1110萬新元（820萬美元），與截至2020年12月31日全年的1580萬新元相比增長29.7%，主要是由於與首次公開發行活動相關的交易成本在2020年4月中止，因此在截至2020年12月31日的一年中支出，由於提前終止租賃承諾，我們在日本的子公司支付的預付款被沒收，以及外匯損失減少，被專業和諮詢費用支出增加所抵消。
處置子公司所獲得的收益。在截至2021年12月31日的年度內沒有處置任何子公司。在截至2020年12月31日的年度內，我們認列處置一家子公司的收益為70萬新元，這與處置在印尼的一家休眠子公司有關。
從聯營公司獲得的利潤份額。在截至2021年12月31日的年度和截至2020年12月31日的年度中，我們從聯營公司獲得利潤份額可忽略不計。
其他營業收入。在截至2021年12月31日的全年，我們的其他營業收入為630萬新元（470萬美元），與截至2020年12月31日全年的750萬新元相比下降16.0%，主要由於我們的新加坡子公司因新冠肺炎疫情而收到的政府撥款減少。
所得稅前利潤。由於上述原因，在截至2021年12月31日的全年，我們的所得稅前利潤為1.321億新元（9,770萬美元），與截至2020年12月31日全年的1.074億新元相比增長23.0%。
所得稅費用。在截至2021年12月31日的全年，我們的所得稅費用為2820萬新元（2090萬美元），與截至2020年12月31日全年的2130萬新元相比增長32.5%。所得稅支出增加主要是由於幾個主要持續營業子公司的應稅利潤提高，2021年幾家子公司應稅股息分配增加而導致的股息稅提高，以及與2020年相比，新加坡公司在2021年的其他免稅收入降低。
年度利潤。由於上述原因，在截至2021年12月31日的全年，我們的年度利潤為1.038億新元（7680萬美元），與截至2020年12月31日全年的8610萬新元相比增長20.6%。
其他綜合收益。在截至2021年12月31日的全年，我們的其他綜合收益為虧損620萬新元（460萬美元），而截至2020年12月31日全年收益50萬新元，主要是由於匯率差異對外國業務換算的影響。
年度綜合收益總額。由於上述原因，在截至2021年12月31日的全年，我們的年度綜合收益總額為9760萬新元（7220萬美元），與截至2020年12月31日全年的8660萬新元相比增長12.7%。
調整2021年9月30日報告的第三季度經營業績
在截至2021年9月30日的三個月未經審計的中期損益表和其他綜合收益表中（見2021年11月24日提交的Form 6-K第三季度財務報告），我們將截至2021年9月30日的三個月海外業務換算的匯兌差額誤填為截至2021年9月30日的九個月海外業務換算的累計匯兌差額。截至2021年9月30日的三個月海外業務換算的匯兌差額應為虧損2,523,000新元，而不是之前報告的虧損3,671,000新元，綜合收益總額應為27,710,000新元，而不是之前報告的26,562,000新元。截至2021年9月30日的九個月報告金額無變化。此項修訂對公司的簡明中期合併損益表無重大影響。
非IFRS財務指標
EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率是非IFRS指標。TDCX密切注意EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率，因為它們排除並非核心業務直接產生的項目的影響，可輔助公司在一致的基礎上比較經營業績。「EBITDA」表示在扣除利息費用、利息收入、所得稅費用和折舊費用之前的年度/期間的利潤。「EBITDA利潤率」表示EBITDA占收入的比例。「調整後EBITDA」表示在扣除利息費用、利息收入、所得稅費用、折舊費用以及與我們的業績股份計畫相關的以權益結算的股份支付費用之前的年度/期間的利潤。「調整後EBITDA利潤率」表示調整後EBITDA占收入的比例。公司認為EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率可幫助我們確定經營業績的潛在趨勢，加強對過去業績和未來前景的理解。
儘管公司認為，EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率為投資者提供了有用的資訊，可用與公司管理層相同的方式理解和評估公司的預期業績，但公司使用EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率作為分析工具存在侷限性，並且讀者不應單獨考慮或取代依據IFRS報告的公司經營結果或財務狀況的分析。
TDCX的非IFRS財務指標未反映影響公司營運的所有收入和支出項目，亦不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金流。此外，這些非IFRS指標可能與其他公司（包括同行公司）使用的非IFRS資訊不同，因此它們的可比性可能有限。本公司將非IFRS財務指標與最接近的IFRS業績指標調節以彌補這些侷限性，在評估業績時應考慮所有這些指標。公司鼓勵讀者全面審閱本公司的財務資訊，而不是依賴任何單一的財務指標。
非IFRS財務指標與最接近的可比IFRS指標調節表
|
|
截至12月31日的三個月 |
||||||||||
|
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2021 |
|
2020 |
||||||||
|
|
千美元 |
|
千新元 |
|
利潤率 |
|
千美元 |
|
千新元 |
|
利潤率 |
|
收入 |
114,495 |
|
154,763 |
|
— |
|
88,906 |
|
120,174 |
|
— |
|
本期利潤和淨利潤率 |
21,341 |
|
28,846 |
|
18.6% |
|
19,946 |
|
26,962 |
|
22.4% |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊費用 |
7,106 |
|
9,605 |
|
6.2% |
|
6,594 |
|
8,913 |
|
7.4% |
|
所得稅費用 |
6,325 |
|
8,550 |
|
5.5% |
|
4,625 |
|
6,251 |
|
5.2% |
|
利息費用 |
1,453 |
|
1,964 |
|
1.3% |
|
582 |
|
787 |
|
0.7% |
|
利息收入 |
(186) |
|
(251) |
|
(0.2%) |
|
(125) |
|
(169) |
|
(0.1%) |
|
EBITDA和EBITDA利潤率 |
36,039 |
|
48,714 |
|
31.5% |
|
31,622 |
|
42,744 |
|
35.6% |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以權益結算的股份支付費用 |
3,850 |
|
5,204 |
|
3.4% |
|
— |
|
— |
|
— |
|
調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率 |
39,889 |
|
53,918 |
|
34.8% |
|
31,622 |
|
42,744 |
|
35.6% |
|
|
截至12月31日的全年 |
||||||||||
|
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
|
|
千美元 |
|
千新元 |
|
利潤率 |
|
千美元 |
|
千新元 |
|
利潤率 |
|
收入 |
410,741 |
|
555,198 |
|
— |
|
321,612 |
|
434,723 |
|
— |
|
本期利潤和淨利潤率 |
76,823 |
|
103,842 |
|
18.7% |
|
63,693 |
|
86,094 |
|
19.8% |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊費用 |
29,484 |
|
39,853 |
|
7.2% |
|
24,462 |
|
33,065 |
|
7.6% |
|
所得稅費用 |
20,889 |
|
28,237 |
|
5.1% |
|
15,760 |
|
21,303 |
|
4.9% |
|
利息費用 |
6,225 |
|
8,414 |
|
1.5% |
|
2,262 |
|
3,058 |
|
0.7% |
|
利息收入 |
(402) |
|
(544) |
|
(0.1%) |
|
(439) |
|
(594) |
|
(0.1%) |
|
EBITDA和EBITDA利潤率 |
133,019 |
|
179,802 |
|
32.4% |
|
105,738 |
|
142,926 |
|
32.9% |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以權益結算的股份支付費用 |
3,850 |
|
5,204 |
|
0.9% |
|
— |
|
— |
|
— |
|
調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率 |
136,869 |
|
185,006 |
|
33.3% |
|
105,738 |
|
142,926 |
|
32.9% |
上述未經審計的簡明中期合併損益表和其他綜合收益表中的新元金額換算成美元金額僅為方便新加坡以外的讀者而納入其中，匯率為1.3517新元兌1.00美元（2021年12月31日的大致匯率）。此類換算不應被解釋為表示新元金額可以按照該匯率或任何其他匯率兌換成美元。
未經審計的簡明中期合併財務狀況報表
|
|
|
截至2021年12月31日 |
|
截至2020年12月31日 |
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|
|
|
千美元 |
|
千新元 |
|
千美元 |
千新元 |
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及現金等價物 |
|
231,669 |
|
313,147 |
|
44,246 |
59,807 |
|
固定存款 |
|
6,555 |
|
8,860 |
|
5,717 |
7,727 |
|
應收賬款 |
|
68,477 |
|
92,561 |
|
27,313 |
36,919 |
|
合約資產 |
|
36,521 |
|
49,365 |
|
34,654 |
46,842 |
|
其他應收款 |
|
9,780 |
|
13,220 |
|
9,068 |
12,257 |
|
以公允價值計量損益的金融資產 |
|
17,743 |
|
23,983 |
|
— |
— |
|
應收所得稅 |
|
13 |
|
17 |
|
— |
— |
|
流動資產總額 |
|
370,758 |
|
501,153 |
|
120,998 |
163,552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
質押存款 |
|
337 |
|
456 |
|
1,759 |
2,377 |
|
其他應收款 |
|
3,530 |
|
4,771 |
|
4,346 |
5,874 |
|
廠房和設備 |
|
29,377 |
|
39,709 |
|
30,022 |
40,581 |
|
使用權資產 |
|
24,532 |
|
33,160 |
|
21,618 |
29,221 |
|
遞延所得稅資產 |
|
1,437 |
|
1,943 |
|
1,169 |
1,580 |
|
對聯營公司的投資 |
|
235 |
|
318 |
|
169 |
229 |
|
非流動資產總額 |
|
59,448 |
|
80,357 |
|
59,083 |
79,862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資產總額 |
|
430,206 |
|
581,510 |
|
180,081 |
243,414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他應付款 |
|
28,924 |
|
39,096 |
|
27,521 |
37,200 |
|
銀行貸款 |
|
10,244 |
|
13,847 |
|
17,881 |
24,170 |
|
租賃負債 |
|
10,764 |
|
14,550 |
|
10,849 |
14,664 |
|
重建費用準備金 |
|
2,710 |
|
3,663 |
|
334 |
452 |
|
應付所得稅 |
|
10,886 |
|
14,715 |
|
9,808 |
13,257 |
|
流動負債總額 |
|
63,528 |
|
85,871 |
|
66,393 |
89,743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行貸款 |
|
2,192 |
|
2,963 |
|
11,938 |
16,136 |
|
租賃負債 |
|
15,803 |
|
21,361 |
|
13,186 |
17,823 |
|
重建費用準備金 |
|
3,243 |
|
4,384 |
|
4,156 |
5,617 |
|
界定福利責任 |
|
1,271 |
|
1,718 |
|
1,062 |
1,435 |
|
遞延所得稅負債 |
|
1,115 |
|
1,507 |
|
95 |
129 |
|
非流動負債總額 |
|
23,624 |
|
31,933 |
|
30,437 |
41,140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本、儲備金和非控制性權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
股本 |
|
14 |
|
19 |
|
* |
* |
|
股份溢價 |
|
371,670 |
|
502,387 |
|
— |
— |
|
儲備金 |
|
(203,600) |
|
(275,206) |
|
(14,680) |
(19,843) |
|
留存盈利 |
|
174,955 |
|
236,486 |
|
97,929 |
132,371 |
|
可歸屬於本集團所有者的權益 |
|
343,039 |
|
463,686 |
|
83,249 |
112,528 |
|
非控制權益 |
|
15 |
|
20 |
|
2 |
3 |
|
權益總額 |
|
343,054 |
|
463,706 |
|
83,251 |
112,531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債及權益總額 |
|
430,206 |
|
581,510 |
|
180,081 |
243,414 |
上述未經審計的簡明中期財務狀況合併報表中的新元金額換算成美元金額僅為方便新加坡以外的讀者而納入其中，匯率為1.3517新元兌1.00美元（2021年12月31日的大致匯率）。此類換算不應被解釋為表示新元金額可以按照該匯率或任何其他匯率兌換成美元。
未經審計的簡明中期合併現金流量表
|
|
截至12月31日的全年 |
截至12月31日的全年 |
||
|
|
2021 |
2020 |
||
|
|
千美元 |
千新元 |
千美元 |
千新元 |
|
經營活動 |
|
|
|
|
|
所得稅前利潤 |
97,712 |
132,079 |
79,453 |
107,397 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
折舊費用 |
29,484 |
39,853 |
24,462 |
33,065 |
|
使用權資產提前終止後的收益 |
(21) |
(29) |
(127) |
(171) |
|
貿易和其他應收款損失準備金的撥回 |
(1) |
(2) |
— |
— |
|
以權益結算的股份支付費用 |
3,850 |
5,204 |
— |
— |
|
重建費用 |
(5) |
(7) |
— |
— |
|
銀行貸款交易成本 |
308 |
416 |
40 |
54 |
|
利息收入 |
(402) |
(544) |
(439) |
(594) |
|
利息費用 |
6,225 |
8,414 |
2,262 |
3,058 |
|
退休福利服務成本 |
458 |
619 |
345 |
466 |
|
廠房和設備的處置和註銷損失 |
156 |
211 |
2 |
3 |
|
租賃特許權 |
— |
— |
(385) |
(521) |
|
處置子公司所獲得的收益 |
— |
— |
(541) |
(731) |
|
從聯營公司獲得的利潤份額 |
(75) |
(101) |
(145) |
(196) |
|
營運資金流動前的營運現金流 |
137,689 |
186,113 |
104,927 |
141,830 |
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款 |
(42,171) |
(57,003) |
14,130 |
19,099 |
|
合約資產 |
(2,959) |
(4,000) |
(14,843) |
(20,063) |
|
其他應收款 |
(497) |
(672) |
(3,704) |
(5,007) |
|
其他應付款 |
3,360 |
4,542 |
7,032 |
9,505 |
|
經營產生的現金 |
95,422 |
128,980 |
107,542 |
145,364 |
|
|
|
|
|
|
|
收到的利息 |
402 |
544 |
439 |
594 |
|
已繳納所得稅 |
(19,015) |
(25,703) |
(11,471) |
(15,505) |
|
所得稅退款 |
3 |
4 |
23 |
31 |
|
經營活動所得的現金淨額 |
76,812 |
103,825 |
96,533 |
130,484 |
|
|
|
|
|
|
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
廠房及設備的採購 |
(15,276) |
(20,648) |
(12,822) |
(17,332) |
|
廠房和設備的銷售收益 |
93 |
126 |
2 |
3 |
|
辦公室修復的款項 |
(317) |
(428) |
— |
— |
|
固定存款增加 |
(928) |
(1,255) |
(5,079) |
(6,865) |
|
質押存款增加 |
1,397 |
1,888 |
(195) |
(263) |
|
處置子公司 |
— |
— |
(7) |
(9) |
|
聯營公司的還款 |
— |
— |
580 |
784 |
|
來自聯營公司的股息收入 |
10 |
13 |
— |
— |
|
以公允價值計量為損益的金融資產投資 |
(17,633) |
(23,835) |
— |
— |
|
用於投資活動的現金淨額 |
(32,654) |
(44,139) |
(17,521) |
(23,682) |
|
|
|
|
|
|
|
融資活動 |
|
|
|
|
|
已支付股息 |
— |
— |
(54,409) |
(73,545) |
|
支付給非控股權益的股息 |
(130) |
(176) |
— |
— |
|
銀行貸款提款 |
186,919 |
252,658 |
8,878 |
12,000 |
|
分配給創始人 |
(186,456) |
(252,033) |
— |
— |
|
租賃負債的償還 |
(14,524) |
(19,632) |
(10,524) |
(14,225) |
|
已付利息 |
(5,065) |
(6,847) |
(1,053) |
(1,424) |
|
償還銀行貸款 |
(204,605) |
(276,564) |
(4,498) |
(6,080) |
|
銀行貸款交易費用 |
(267) |
(361) |
— |
— |
|
發行股票所得的收益 |
371,685 |
502,406 |
— |
— |
|
非控股權的非完全實繳股本的收益 |
143 |
193 |
— |
— |
|
（用於）融資活動產生的現金淨額 |
147,700 |
199,644 |
(61,606) |
(83,274) |
|
|
|
|
|
|
|
現金及現金等價物的淨增加 |
191,858 |
259,330 |
17,406 |
23,528 |
|
外匯匯率變動對持有外幣現金的影響 |
(4,435) |
(5,990) |
266 |
359 |
|
年初的現金及現金等價物 |
44,246 |
59,807 |
26,574 |
35,920 |
|
年末的現金及現金等價物 |
231,669 |
313,147 |
44,246 |
59,807 |
上述未經審計的簡明中期合併現金流量表中的新元金額換算成美元金額僅為方便新加坡以外的讀者而納入其中，匯率為1.3517新元兌1.00美元（2021年12月31日的大致匯率）。此類換算不應被解釋為表示新元金額可以按照該匯率或任何其他匯率兌換成美元。
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