印尼雅加达--(美国商业资讯)--印尼首屈一指的数字生态系统PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk（简称“GoTo集团”或“公司”）今天宣布在印度尼西亚证券交易所(IDX)主板上市，股票交易代码为GOTO。集团通过首次公开募股(IPO)流程筹集了约11亿美元（15.8万亿印尼盾），其中包括9.547亿美元（13.7万亿印尼盾）的募集资金，以及用于超额配售的1.463亿美元（2.1万亿印尼盾）库存股，集团市值约为280亿美元（400.3万亿印尼盾）。

以筹集的总额计算，GoTo 的首次公开募股是今年亚洲第三大和全球第五大首次公开募股。¹ 投资参与人数约为30万名，是印尼证券交易所有史以来IPO参与人数最多的一次。

为使这次IPO更具包容性，GoTo推出了Gotong Royong股权计划。公司已向司机伙伴分配了超过2,000万美元²，并成立了GoTo未来基金，旨在借助这一捐赠基金支持有利于GoTo生态系统中利益相关者生活的举措和解决方案。印尼的忠实商户和消费者可以优先认购固定配额的GoTo股票，从而在此次IPO中受益。此外，根据该计划，所有全职员工都是集团长期激励计划的参与者。

GoTo集团首席执行官Andre Soelistyo表示：“今天，我们作为一家上市公司踏上了新的征程。此番在印尼证券交易所的上市将增强我们追求使命和更好地为客户服务的能力。尽管全球市场波动，但投资者的兴趣一直很浓厚，这反映了东南亚地区对我们的按需服务、电子商务和金融技术服务的需求迅速增长，以及对GoTo作为印尼首屈一指的数字生态系统的信心。

“最后，对于今天取得的这一里程碑式成就，最值得认可的人是那些努力工作为我们的业务注入活力的人。我们的成功完全归功于司机伙伴、商家、消费者和员工，因此我们的首要任务是确保他们能够通过Gotong Royong股权计划从我们的IPO中受益，这一计划是当今世界上最具包容性的股权计划之一。有了所有这些团体的共同努力，我们在履行推动印尼和东南亚取得进步的使命时便势不可挡。

“我还要感谢印度尼西亚政府、印尼金融服务管理局(OJK)和印尼证券交易所在IPO过程中给予的支持，以及他们对印尼数字经济发展的持续承诺。通过利用技术造福各方，我们可以携手支持印尼的数字化转型。”

上市仪式和上市证书的交接于今天在雅加达的印尼证券交易所举行。经济事务协调部长Airlangga Hartarto、印尼金融服务管理局委员会主席Wimboh Santoso和印尼证券交易所总裁Inarno Djajadi出席了仪式。

GoTo集团的上市对该公司和印尼证券交易所而言都是一个历史性时刻，因为它是根据OJK制定的关于多重投票权股份的新规定进行的首次公司上市。GoTo集团以每股338印尼盾的价格发行了总计467亿股A系列股票，其中包括新发股和库存股（用于超额配售），预计上市时市值约为280亿美元（400.3万亿印尼盾）。

长期增长战略

GoTo 集团计划在扣除发行成本后将IPO所得用作营运资金，支持公司的增长战略，其中包括以下4大支柱：

1. 通过交叉互融和提高消费者、商户和司机伙伴的对我们服务的使用率，推动客户增长和参与。
2. 强化超本地体验和基础设施，为消费者的数字日常生活提供更多便利。
3. 加强生态系统的协同作用，包括增强忠诚度和奖励计划、提供更深入的金融服务并进一步发展增值商户服务。
4. 投资高增长领域，包括印尼、新加坡和越南的深层次人口扩张、针对性的战略投资、技术和基础设施方面的投资，以及汽车的电动化。

GoTo集团在其各个业务垂直领域都是印尼的市场领导者，通过强化其生态系统内的协同效应和网络效应，集团已做好实现持续增长的充分准备，并已实现：

• 截至2021年9月30日的12个月内，预估³交易总额(GTV)为414.2万亿印尼盾（合288亿美元）
• 截至2021年9月30日的12个月内，预估总收入为15.1万亿印尼盾（合10亿美元）
• 截至2021年9月30日的12个月内，预估订单量约为20亿
• 截至2021年9月30日，预估年度交易用户(ATU)超5,500万人
• 截至2021年9月30日，注册司机伙伴超250万
• 截至2021年9月30日，注册商户超1,400万

印尼是东南亚最大的经济体，也是世界第四大经济体，GDP超1万亿美元，拥有2.74亿人口。印尼和东南亚拥有年轻且精通技术的人口，其不断增长的消费能力正在推动该地区数字经济向前发展。

东南亚消费者对数字化技术的应用日益增加，对GoTo集团整个生态系统的服务需求也不断增长，为集团近年来强劲的财务表现奠定了基础。GoTo集团的预估交易总额在2018年至2020年期间的复合年增长率为46%，在2020年第三季度至2021年第三季度期间的同比增长率为62%。预估总收入在2018财年至2020财年期间的复合年增长率为56%，在2020年第三季度至2021年第三季度期间的同比增长率为55%。

PT Indo Premier Sekuritas、PT Mandiri Sekuritas和PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk为此次IPO的联合主承销商。

致编辑：
https://www.gotocompany.com/investor-relations/prospectus

有关GoTo和IPO的更多信息，请前往gotocompany.com查看招股说明书。

pro forma（预估）定义：本文提供的交易总额、订单量、年度交易用户数量和总收入的预估信息以Tokopedia自2018年1月1日起已被GoTo合并为假设条件。

汇率：14.350印尼盾 = 1美元

关于GoTo集团：

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk（简称“GoTo集团”）是印尼规模首屈一指的数字生态系统。GoTo的使命是通过提供技术基础设施和解决方案，帮助每个人融入数字经济并在其中蓬勃发展，从而“推动进步”(empower progress)。GoTo生态系统包括按需服务（出行、食物配送和物流）、电子商务（第三方市场+官方商店、即时商务、互动商务和农村商务），以及通过Gojek、Tokopedia和GoTo金融平台提供的金融技术（支付、金融服务和商家技术解决方案）。

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¹ 来源：彭博社
² 该数值基于每股338印尼盾的开盘价
³ pro forma（预估）定义请见“致编辑”部分

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20220410005062/en/

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