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Interactive Brokers為註冊投資顧問推出客製化指數

发布时间：2023-05-04 17:04

康乃狄克州格林威治--(美國商業資訊)--Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR)今天宣布為註冊投資顧問(RIA)推出客製化指數，這是新的直接指數解決方案，讓投資顧問能夠規劃個人化客戶投資組合。

客製化指數讓投資顧問能夠為客戶創建自訂組合，直接持有指數的標的證券，而不是購買傳統的指數基金。這種方法提供了多種好處，包括能夠根據特定投資目標自訂組合，以及根據環境、社會和治理(ESG)偏好和其他因素來納入或排除特定股票。與傳統的ETF投資不同，客製化指數沒有費用比率，且最低投資額較低，讓投資顧問能夠按照客戶的需求規劃客製化及個人化投資。

Interactive Brokers執行長Milan Galik表示：「IBKR的顧問服務綜合套裝方案，包括無託管費或最低限額、先進的交易平台、進入全球市場的途徑和沒有內部顧問團隊與顧問競爭等等，讓我們成為各種規模RIA的理想託管機構。客製化指數進一步強化了這個套裝方案，讓投資顧問能夠創建與客戶特定投資目標一致的訂製型投資組合。」

透過Interactive Brokers使用客製化指數的RIA將可以瀏覽廣泛的指數選項，包括熱門指數和ETF，如標普500 (S&P 500)和納斯達克100 (NASDAQ 100)。顧問可以調整指數中各個證券的權重來微調自己的投資組合。

透過Interactive Brokers的客製化指數，RIA可以：

· 根據精選的ETF清單來創建和自訂直接指數模型

· 調整目標權重或使用支援用戶定義和ESG相關排除列表的自訂規則

· 根據多種財務指標加權或減輕股票的權重

除了客製化指數外，Interactive Brokers還提供一系列工具和資源，幫助RIA管理業務，包括投資組合分析、績效報告和強大的交易平台。在IBKR RIA平台上提供的功能包括：

· 無票據費、無保管費、無最低要求，也不收取科技、軟體、平台或報告費

· 無內部顧問團隊與顧問競爭客戶

· 能夠在一站式統一平台上交易150個市場的股票、選擇權、期貨、貨幣、債券和基金

· 專業的顧問工具，包括交易配置、投資損失節稅、模型組合等

· 免費提供客戶關係管理、投資組合管理和交易平台，以及PortfolioAnalyst®，讓顧問能綜合分析客戶的整個投資組合，包括其他機構持有的資產

· 自動化和靈活的客戶計費

· 免費協助建立網站

· 美國顧問客戶可使用簽帳金融卡和賬單支付功能

有關IBKR為RIA推出自訂指數的詳細資訊，請瀏覽：

關於Interactive Brokers Group, Inc.：

Interactive Brokers Group的附屬公司利用一站式統一平台，在多個國家的超過150個市場以多種貨幣為全球客戶提供全天候的證券、商品和外匯自動交易執行與保管服務。我們的服務對象涵蓋個人投資人、避險基金、自營交易團體、財務顧問和仲介經紀商。四十年來對於科技和自動化的專注，使我們能夠為客戶提供獨特的尖端平台來管理他們的投資組合。我們力求以較低的價格或免費為客戶提供有利的執行價格和交易、風險與投資組合管理工具、研究工具和投資產品，協助他們獲得優厚的投資報酬率。Interactive Brokers在Barron於2022年3月25日發布的「最佳網路券商評比」中連續第五年榮獲五星（最高五星），位居第一。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Interactive Brokers Group, Inc.聯絡方式
媒體：Katherine Ewert, media@ibkr.com