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盈透证券为注册投资顾问推出定制化指数

发布时间:2023-05-05 08:51


康涅狄格州格林威治--(美国商业资讯)--盈透证券(Interactive Brokers, 纳斯达克代码: IBKR)今天宣布推出为注册投资顾问(RIA)提供的定制化指数,这是一种新的直接指数解决方案,让投资顾问能够个性化客户组合。

定制化指数让投资顾问为客户创建自定义组合,直接持有指数的标的证券,而不是购买传统的指数基金。这种方法提供了多种好处,包括能够根据特定投资目标定制组合,以及基于环境、社会和治理(ESG)偏好和其他因素包含或排除特定股票。与传统的ETF投资不同,定制化指数没有费用比率,并且最低投资额较低,让投资顾问能够按照客户的需求进行定制和个性化投资。

“盈透证券的全面顾问服务套件,包括无托管费或最低限额、先进的交易平台、全球市场准入和没有内部顾问团队与顾问竞争等等,让我们成为各种规模RIA的理想托管机构”盈透证券首席执行官Milan Galik说道。 “定制化指数进一步增强了这个套件,让投资顾问能够创建与客户特定投资目标一致的定制组合。”

通过盈透证券使用定制化指数的RIA将可以访问广泛的指数选项,包括热门指数和ETF,如标普500 (S&P 500)和纳斯达克100 (NASDAQ 100)。他们可以通过调整指数中各个证券的权重来微调自己的组合。

通过盈透证券的定制化指数,RIA可以:

  • 创建和定制基于精选ETF清单的直接指数模型
  • 调整目标权重或使用支持用户定义和ESG相关排除列表的自定义规则
  • 根据多种财务指标加权或减轻股票的权重

除了定制化指数外,盈透证券还提供一系列工具和资源,帮助RIA管理业务,包括投资组合分析、绩效报告和强大的交易平台。在IBKR RIA平台上的功能包括:

  • 无票据费、无保管费、无最低要求,也不收取技术、软件、平台或报告费
  • 无内部顾问团队与顾问竞争客户
  • 能够在一站式统一平台上交易150个市场的股票、期权、期货、货币、债券和基金
  • 专业的顾问工具,包括交易分配、税务损失收回、模型组合等
  • 免费提供客户关系管理、投资组合管理和交易平台,以及PortfolioAnalyst®,让顾问能综合分析客户的整个投资组合,包括其他机构持有的资产
  • 自动化和灵活的客户计费
  • 免费协助建立网站
  • 美国顾问客户可使用借记卡和账单支付功能

有关IBKR面向RIA的自定义指数的详细信息,请访问:

美国以及盈透证券集团服务的国家:https://www.interactivebrokers.com/en/trading/lp-custom-indexing.php
加拿大:https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/lp-custom-indexing.php
英国:https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/lp-custom-indexing.php
西欧:https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/lp-custom-indexing.php
中欧:https://www.interactivebrokers.hu/en/trading/lp-custom-indexing.php
香港:https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/lp-custom-indexing.php
新加坡:https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/lp-custom-indexing.php
澳大利亚:https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/lp-custom-indexing.php
印度:https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/lp-custom-indexing.php

关于盈透证券集团:

盈透证券集团的附属公司利用一站式统一平台,在多个国家的超过150个市场以多种货币为全球客户提供全天候的证券、商品和外汇自动交易执行与保管服务。我们的服务对象涵盖个人投资者、对冲基金、自营交易团体、财务顾问和介绍经纪商。四十年来对于科技和自动化的专注,使我们能够为客户提供独特的尖端平台来管理他们的投资组合。我们力求以较低的价格或免费为客户提供有利的执行价格和交易、风险与投资组合管理工具、研究工具和投资产品,协助他们实现优厚的投资回报。盈透证券在《巴伦周刊》于2022年3月25日发布的「最佳互联网券商评比」中连续第五年荣获五星(最高五星),位居第一。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

在 businesswire.com 上查看源版本新闻稿: https://www.businesswire.com/news/home/20230502005140/zh-CN/

CONTACT:

盈透证券集团联系方式
媒体:Katherine Ewert,media@ibkr.com

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