新加坡--(美國商業資訊)--為科技及藍籌公司提供數位客戶體驗(CX)解決方案且屢獲殊榮的供應商TDCX股份有限公司 (NYSE: TDCX)(以下簡稱「TDCX」或「公司」)今天公告截至2023年3月31日的第一季度未經審計財務業績。
2023年第一季財務亮點3
· 營收總額1.24億美元，年增率8.2%，包含與去年同期相比外匯匯率的4.9個百分點負面影響，換算固定匯率營收年增率為13.1%1
· 利潤為2,050萬美元，年增率22.5%
· EBITDA2,4為3,200萬美元，年增率7.0%，調整後EBITDA2,4為3,000萬美元，年增率下降16.2%
· 利潤、EBITDA2,4 和調整後EBITDA2,4中包含股權結算的股份支付費用撥回淨額390萬美元
TDCX執行長兼創辦人Laurent Junique先生表示：「這一季，我們持續注重提升營運量能，財務表現穩健。公司對現有客戶的高度支持也開始展現成效，排除前五大客戶後的營收年增率為45%。
我們注意到由於市場不確定性，客戶比以往更加重視強勁的業績和可觀的生產力。因此，公司透過幫助客戶解決戰略性CX挑戰來為客戶提供價值，善用數位CX卓越中心(Digital CX Center of Excellence)和最近推出的TDCX AI部門所提供的洞察和最佳實踐來實現這一目標。
未來我們將繼續透過加深在核心垂直領域的行業專業知識，提升公司的營運能力，並擴大業務範圍來強化公司的能力。」
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(除%外，單位為百萬美元)3 |
Q1 2022 |
Q1 2023 |
%變化 |
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營收 |
114.9 |
124.3 |
+8.2% (固定匯率營收+13.1%)1, 2 |
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本期利潤 |
16.7 |
20.5 |
+22.5% |
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EBITDA2,4 |
29.9 |
32.0 |
+7.0% |
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EBITDA利潤率2,4 (%) |
26.1% |
25.8% |
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調整後EBITDA2,4 |
35.8 |
30.0 |
-16.2% |
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調整後EBITDA利潤率2,4 (%) |
31.2% |
24.2% |
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調整後淨收入2,5 |
22.6 |
18.3 |
-19.1% |
2023第一季業務亮點
客戶成長年增率強勁
· 客戶數量6, 7 年增率55%，截至2023年3月31日，總客戶數量達到85，相較之下， 2022年3月31日客戶數量為55
客戶組成更加多元
· 排除前五大客戶後的營收年增率為45%，實現了全面成長7
· 2023年第一季前五大客戶的營收占比降至76%，相較之下，2022年第一季為83%
策略性區域擴展
· 2023年1月在印尼雅加達開設辦事處，進一步強化TDCX在東南亞的立足點
· 2023年5月在巴西聖保羅市開設新園區，為TDCX在全球的第29個園區，旨在支援一家重要的遊戲客戶
2023年全年展望
TDCX預期2023年財務表現如下：
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2023年展望 |
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營收成長(年增率) |
範圍：3% - 8% (固定匯率營收1,2,8)
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調整後EBITDA利潤率2,4 |
約25% - 29%
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6-K表裡的詳細財務資訊
請進入以下網址https://investors.tdcx.com/financials/quarterly-results/default.aspx瀏覽6-K表中的詳細財務資訊。
__________________
1固定匯率營收是透過將每個期間各地子公司的營收以各自的本地功能貨幣轉換成公司及其子公司(以下簡稱「集團」)的報表貨幣，使用可相比的前期平均貨幣兌換率，而不是使用當期實際貨幣兌換率計算。
2EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收入、固定匯率營收以及固定匯率營收成長是附加的非IFRS財務計量工具，不應單獨考量或視為替代根據IFRS報告的財務結果(詳情請參閱6-K表中的「非IFRS財務計量工具」或簡報中的「將非IFRS財務計量工具與最接近的IFRS計量工具調和」一節)。
截至2023年3月31日的調整後EBITDA和調整後淨收入數值包括特定調整項目(即與收購相關的專業費用和淨外匯盈虧)，而這些項目未包含在之前報告的類非IFRS財務計量工具中。為了提供合適的背景資訊並稱強本報告中揭露的資訊之可比性，公司已對截至2022年3月31日的調整後EBITDA和調整後淨收入進行了類似的調整。
3截至2023年3月31日，美元兌新加坡元的匯率為1美元=1.3270新加坡元，這是在將財務數據從新加坡元轉換為美元時所使用的大致匯率。
4 「EBITDA」指稅息折舊及攤銷前的本期利潤。「EBITDA利潤率」指EBITDA占同期營收的比重。「調整後EBITDA」代表稅息折舊及攤銷、績效權益計畫相關的權益結算股份(或撥回淨額)支出、外匯淨損益與收購相關的專業費用前的本期利潤。該績效權益計畫於2021年8月26日採用，允許公司向員工、高階主管、執行董事和顧問提供A類普通股或美國存托股票(ADS)。「調整後EBITDA利潤率」則指調整後EBITDA占同期營收的比重。
5「調整後淨收入」代表在期間內的利潤，不包括與收購相關的專業費用、淨外匯盈虧以及與公司的績效權益計畫相關的股份支付費用(或撥回淨額)，同時扣除這些調整對應的稅收影響。
6「客戶數量」指的是已啟動且產生營收的項目數量。
7包括我們香港子公司經營的客戶。
8根據S-K法規的10(e)(1)(i)(B)條款，我們未將非IFRS前瞻性固定匯率下的營收成長與最相關的IFRS劑量指標調和。2023年的營收成長預期是以固定匯率計算和呈現的，這是因為要預測包含一整年期間公司無法控制或無法預測的因素(如貨幣匯率波動)需要付出不合理的努力。
網路直播與線上會議資訊
TDCX高階主管將主持線上會議，討論2023年第一季度未經審計財務結果。
本次會議的網路直播將在TDCX的網站上提供。線上會議和網路直播的詳細資訊如下：
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日期與時間 |
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2023年5月31日，晚上8:30(美國東部時間) |
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2023年6月1日，上午8:30(新加坡/香港時間) |
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網路直播連結： |
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撥打電話參加會議: |
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美國地區免付費電話：+1 855 979 6654 |
美國地區(本地)：+1 646 787 9445 |
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新加坡：+65 3163 4602 |
香港：+852 5803 3413 |
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英國地區免付費電話：+44 800 358 1035 |
所有其他地區：+44 20 3936 2999 |
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會議密碼： 644840 |
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線上會議的錄音檔將在TDCX的投資者關係網站(investors.tdcx.com)上提供。網路直播的錄影也將在相同的連結上提供。
關於TDCX INC.
TDCX總部位於新加坡，提供革命性的數碼客戶體驗解決方案，協助世界一流品牌和顛覆性品牌獲得新客戶、培養客戶忠誠度並維護線上社群。
TDCX利用科技、人類智慧和全球業務網絡，協助客戶達成其客戶體驗願望。公司為金融科技、遊戲、科技、家庭共享與旅行、數碼廣告與社交媒體、串流媒體和電子商務等領域的客戶提供服務。TDCX的專長和在亞洲的廣泛業務版圖，使其成為客戶值得信賴的合作夥伴，尤其是那些尋求發掘該地區增長潛力的高增長、新經濟公司。
TDCX承諾以負責任企業公民的角色，為客戶帶來正向成果。其企業社會責任計畫專注於積極改善員工生活、所在社區以及地球環境。
TDCX在全球30個營業區擁有超過18,400名員工，主要分布於巴西、哥倫比亞、香港、韓國、西班牙、泰國、土耳其和越南。欲瞭解更多資訊，請瀏覽www.tdcx.com。
便利讀者的匯率轉換
公司的財務資訊以新加坡元為單位，即新加坡的法定貨幣。除非另有說明，本新聞稿中新加坡元轉換為美元和美元轉換為新加坡元的匯率均以1新加坡元兌換0.7528美元的匯率計算，該匯率為2023年3月31日的大致匯率。關於任何新加坡元或美元金額都可以按照特定匯率、本文中所述匯率或其他匯率轉換為美元或新加坡元，或者無法轉換，我們不作任何聲明。
非IFRS財務計量工具
為了補充我們按照IFRS編制和呈報的合併財務報表，我們使用以下非IFRS財務計量工具來評估公司的營運表現：
「EBITDA」指稅息折舊及攤銷前的本期利潤。「EBITDA利潤率」指EBITDA占同期營收的比重。「調整後EBITDA」代表稅息折舊及攤銷、績效權益計畫相關的權益結算股份(或撥回淨額)支出、外匯淨損益與收購相關的專業費用前的本期利潤。「調整後EBITDA利潤率」則指調整後EBITDA占同期營收的比重。
「調整後淨收入」表示在年度/期間內扣除收購相關的專業費用、外匯兌換的淨利損以及與公司的績效權益計畫相關的以股份結算之股票報酬費用(或撥回淨額)前的利潤，扣除這些調整所產生的任何稅務影響。
固定匯率營收的計算，是透過將每個期間各地子公司的營收以各自的本地功能貨幣轉換成集團的報表貨幣，使用可相比的前期平均貨幣兌換率，而不是使用當期實際貨幣兌換率計算。
我們相信EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收入、調整後淨收入利潤率、固定匯率營收及固定匯率營收成長率有助於我們固定比較公司營運績效，讓我們能夠排除不直接影響其核心業務相關的項目，幫助我們發掘公司營運下的潛在趨勢，強化我們對公司過去表現與未來展望的了解。
公司在調整後EBITDA和調整後淨收入中排除了一些項目，包括與公司收購相關的專業費用、外匯兌換的淨利損以及與公司的績效權益計畫相關的以股份結算之股票報酬費用(或撥回淨額)。這些項目並不代表我們持續的營運績效，調整這些項目有助於讀者理解業務的基本表現，消除可能掩蓋業務基本表現趨勢的某些影響。
以上非IFRS財務計量工具有其局限性，作為分析工具時不應單獨考慮，也不應視為營收、淨利或任何其他績效指標的替代方案，亦不能作為我們營運績效的指標。此處所呈現的非IFRS財務計量工具可能與其他公司所呈現的同類計量工具不具可比性，因為其他公司可能以不同方式計算同類計量工具。關於非IFRS財務計量工具(包括將非IFRS財務計量工具與最接近的IFRS計量工具調和)，請參閱6-K表中的「非IFRS財務計量工具」部份或簡報資料。
安全港條款聲明
這份公告包含了前瞻性陳述。根據《1995年私人證券訴訟改革法》所定義的安全港條款，有些情況下，您可以透過使用「展望」、「認為」、「預計」、「潛在」、「繼續」、「可」、「將」、「能」、「應」、「尋求」、「預測」、「打算」、「趨勢」、「計畫」、「估計」、「預期」或其否定形式，或其他相似的詞語來識別這些前瞻性陳述。在這份公告中，全年展望、業務展望、管理層的引述，以及公司的戰略和營業計畫等，都包含了前瞻性陳述。公司可能在其定期向美國證券交易委員會(SEC)提交的報告、年度股東報告、新聞稿和其他書面資料中，以及其董事、高階主管或員工對第三方的口頭陳述中發表書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關公司信念和期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及一定的風險和不確定性。多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所包含的內容有所不同，包括但不限於以下方面：TDCX最重要的客戶的表現；其業務策略的成功實施；其創辦人和某些關鍵員工和管理人員的持續服務；其有效競爭能力；在沒有先前營業經驗的國家成功擴展業務的能力；維持價格、控制成本或繼續擴大業務的能力；吸引和留住足夠數量的高度訓練的員工的能力；遵守客戶的服務水準和績效要求以及與客戶的合約義務；面臨東南亞各種風險；與關鍵客戶的合約關係；客戶和潛在客戶對全通路CX解決方案和內容、信任和安全服務的支出；成功辨識、收購和整合公司的能力；在員工薪酬和福利費用上的支出；以及參與與業務營運有關的任何爭議、法律、監管和其他訴訟。有關這些和其他風險的詳細資訊已包含在公司向SEC提交的報告中。本新聞稿和附件中提供的所有資訊截至新聞稿發布日期，公司將遵守適用法律的要求，並無義務更新任何前瞻性陳述。
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未經審計的中期合併損益及其他綜合收入摘要 |
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截至3月31日的三個月期間 |
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2023 |
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2022 |
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千美元 |
千美元 |
|
千美元 |
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贏收 |
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124,301 |
|
164,947 |
|
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152,423 |
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|
員工福利費用 |
|
(79,939 |
) |
(106,079 |
) |
|
(103,850 |
) |
|
折舊和攤銷費用 |
|
(8,481 |
) |
(11,254 |
) |
|
(9,556 |
) |
|
租賃和維護費用 |
|
(2,555 |
) |
(3,391 |
) |
|
(2,266 |
) |
|
招聘費用 |
|
(2,295 |
) |
(3,045 |
) |
|
(2,809 |
) |
|
交通和差旅費用 |
|
(346 |
) |
(459 |
) |
|
(190 |
) |
|
電信和科技費用 |
|
(2,509 |
) |
(3,329 |
) |
|
(2,629 |
) |
|
利息費用 |
|
(360 |
) |
(478 |
) |
|
(487 |
) |
|
其他營業費用(1) |
|
(5,021 |
) |
(6,662 |
) |
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(2,554 |
) |
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來自關聯公司的利潤份額 |
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— |
|
— |
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18 |
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利息收入 |
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1,361 |
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1,806 |
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|
267 |
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其他營業收入 |
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390 |
|
517 |
|
|
1,592 |
|
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所得稅前利潤 |
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24,546 |
|
32,573 |
|
|
29,959 |
|
|
所得稅費用 |
|
(4,044 |
) |
(5,366 |
) |
|
(7,754 |
) |
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本期利潤 |
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20,502 |
|
27,207 |
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22,205 |
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可能在後續被重新分類至利潤或損失的項目： |
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外國營運之匯兌差異 |
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(2,681 |
) |
(3,558 |
) |
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(1,116 |
) |
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期間綜合營收總額 |
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17,821 |
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23,649 |
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21,089 |
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歸因於以下項目的利潤： |
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- TDCX的所有者 |
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20,502 |
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27,207 |
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22,205 |
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|
- 非控股權益 |
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— |
|
— |
|
|
— |
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|
20,502 |
|
27,207 |
|
|
22,205 |
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歸因於以下項目的收入總額： |
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|
- TDCX的所有者 |
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17,821 |
|
23,649 |
|
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21,089 |
|
|
- 非控股權益 |
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
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|
17,821 |
|
23,649 |
|
|
21,089 |
|
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基本每股盈餘(美元或新加坡元)(2) |
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0.14 |
|
0.19 |
|
|
0.15 |
|
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稀釋每股盈餘(美元或新加坡元)(2) |
|
0.14 |
|
0.19 |
|
|
0.15 |
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_______________________________
(1) 公司在相關期間的「其他營業費用」項目下按淨額報告外匯損益(如適用)。
(2) 基本和稀釋每股盈餘
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截至3月31日的三個月期間 |
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2023 |
2022 |
|
基本每股盈餘計算所使用的加權平均普通股數 |
144,920,762 |
145,745,209 |
|
員工股票獎勵授予影響 |
— |
134,474 |
|
稀釋每股盈餘計算所使用的加權平均普通股數 |
144,920,762 |
145,879,683 |
上述未經審計的中期綜合損益摘要中新加坡元金額轉換為美元金額僅供新加坡以外讀者方便之用，並以新加坡元兌換美元的匯率1.3270：1.00轉換，該匯率為2023年3月31日的近似匯率。此類匯率轉換不應被解釋為新加坡元金額能夠按該匯率或任何其他匯率轉換為美元。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月比較
營收。公司的營收從2022年3月31日的1.524億新加坡元增加了8.2%，達到1.649億新加坡元(1.243億美元)。這主要歸因於銷售和數位行銷服務營收成長了23.2%，以及全通路CX解決方案服務營收上升了9.2%，部份抵銷了內容、信任和安全服務營收下降17.3%的影響。
· 我們的全通路CX解決方案服務營收從2022年同期的8,950萬新加坡元增加了9.2%，達到9,770萬新加坡元(相當於7,360萬美元)。這主要歸因於旅宿、遊戲、快速消費品和科技業的客戶擴大現有項目所導致的業務量增加，部份抵銷了金融科技、數位廣告和媒體業現有客戶對公司服務需求的降低。
· 我們的銷售和數位行銷服務營收從2022年同期的3,570萬新加坡元增加了23.2%，達到4,400萬新加坡元(相當於3,320萬美元)。這主要是由於我們的大宗數位廣告和媒體客戶的現有項目擴張，以及2022年新客戶的額外貢獻持續增加。
· 公司的內容、信任和安全服務營收從2022年同期的2,640萬新加坡元下降了17.3%，來到2,180萬新加坡元(相當於1,650萬美元)。這主要是由於數位廣告和媒體業現有客戶對公司服務需求減少。
· 公司的其他服務費用營收從2022年同期的80萬金加坡元增加了72.5%，達到140萬新加坡元(相當於100萬美元)。這主要是由於現有項目擴大所致。
以下表格列出了我們分別在2023年3月31日和2022年3月31日三個月內提供的服務金額。
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截至3月31日的三個月期間 |
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2023 |
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2022 |
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千美元 |
千美元 |
|
千美元 |
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以項目區分的營收 |
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|
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全通路CX解決方案* |
73,642 |
97,723 |
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89,505 |
|
銷售和數位行銷 |
33,167 |
44,012 |
|
35,710 |
|
內容、信任和安全* |
16,452 |
21,832 |
|
26,408 |
|
其他服務費用# |
1,040 |
1,380 |
|
800 |
|
營收總額 |
124,301 |
164,947 |
|
152,423 |
* 在2022年6月30日結束的第二季期間，我們將「內容監控和審核」服務更名為「內容、信任和安全」服務，並將公司的全通路CX解決方案服務和其他服務費用中的一部份營收重新分類到內容、信任和安全服務中。因此，在報告中提及的所有期間內，除非另有註明，分段營收皆已經過可比較的重新分類。請參閱下方的「分段重新分類」。
# 其他服務費用包括其他業務流程服務的營收和其他服務的營收。
員工福利費用。我們的員工福利費用從2022年同期的1.039億新加坡元增加了2.1%，達到1.061億新加坡元(相當於7,990萬美元)。這主要是由於員工人數增加和薪資調整所致。部份抵銷的是由於某些績效股票獎勵不符合授予條件，產生了股份支付費用的撥回。2023年第一季平均員工數相比2022年同期增加了21.6%，主要是由於幾個現有項目的凈業務量增加以及2022年和2023年第一季的新項目推出。上述股份支付費用的撥回導致員工福利費用減少了700萬新加坡元(相當於530萬美元)。
折舊及攤銷支出。我們的折舊及攤銷支出從2022年同期的960萬新加坡元增加了17.8%，達到1,130萬新加坡元(相當於850萬美元)。這主要是由於我們在馬來西亞、泰國、韓國和西班牙擴大了辦公空間，以及我們於2022年10月13日收購了我們的香港關聯公司所產生的折舊及攤銷支出，該公司隨後成為我們的全資子公司。
租賃和維護費用。我們的租賃和維護費用從2022年同期的230萬新加坡元增加了49.6%，達到340萬新加坡元(相當於260萬美元)。這主要是由於公司在巴西、土耳其和越南開設了新的綠地場所。此外，我們的租賃和維護費用增加是為了支援菲律賓、新加坡和馬來西亞等地某些重要客戶現有項目的業務量增加，需要額外的技術和設備。
招聘費用。我們的招聘費用從2022年同期的280萬新加坡元增加了8.4%，達到300萬新加坡元(相當於230萬美元)。這主要是由於為了滿足我們一些場所項目的需求，增加了招聘活動。
交通和差旅費用。我們的交通和差旅費用從2022年同期的20萬新加坡元增加了141.6%，達到50萬新加坡元(相當於30萬美元)，主要是由於營運和業務相關差旅的增加。
電信和科技費用。我們的電信和科技費用從2022年同期的260萬新加坡元增加了26.6%，達到330萬新加坡元(相當於250萬美元)，主要是由於軟體訂閱和外包IT服務的增加。
利息支出。我們的利息支出下降幅度不大，影響有限。
其他營運費用。我們的其他營運費用從2022年同期的260萬新加坡元增加了160.8%，達到670萬新加坡元(相當於500萬美元)，主要是由於外匯損失增加以及與評估和盡職調查相關的專業諮詢費用增加，這些活動與一項已終止的收購有關。
關聯公司的利潤份額。我們在一家關聯公司的利潤份額對2022年和2023年3月31日結束的三個月期間影響微不足道。在2022年10月13日，我們收購了該公司的所有剩餘股份後，該關聯公司成為我們的全資子公司。
利息收入。我們的利息收入從2022年同期的30萬新加坡元增加了576.4%，達到180萬新加坡元(相當於140萬美元)，主要是由於增加多餘資金放在利息收入存款的比例。
其他營業收入。我們的其他營業收入從2022年同期的160萬新加坡元下降了67.5%，來到50萬新加坡元(相當於40萬美元)，主要是由於我們的新加坡子公司獲得的政府補助金額減少所致。
所得稅前利潤。由於上述原因，我們的所得稅前利潤從2022年同期的3,000萬新加坡元增加了8.7%，達到3,260萬新加坡元(相當於2,450萬美元)。
所得稅支出。我們的所得稅支出從2022年同期的780萬新加坡元下降了30.8%，達到540萬新加坡元(相當於400萬美元)，主要是由於認列了一項遞延所得稅資產和我們在新加坡、泰國和馬來西亞的子公司所得利潤下降所致。
本期利潤。由於上述原因，公司的本期利潤從2022年同期的2,220萬新加坡元增加了22.5%，達到2,720萬新加坡元(相當於2,050萬美元)。
外國營運之匯兌差異。由於外國營運之匯兌差異，在其他綜合收入中認列的金額從2022年同期的虧損110萬新加坡元增加了218.8%，等同虧損360萬新加坡元(相當於270萬美元)，主要是由於外國營運的功能貨幣相對於新加坡元貶值所致。
本期綜合收入總額。由於上述原因，公司的本期綜合收入總額從2022年同期的2,110萬新加坡元增加了12.1%，達到2,360萬新加坡元(相當於1,780萬美元)。
在特定的非IFRS財務計量工具中進行的額外調整
從2023年1月1日起，我們決定在調整後EBITDA、調整後淨收入和調整後每股盈餘中，除了包括以往報告裡非IFRS財務計量工具中所包含的股權結算之股票報酬支出(或撥回淨額)調整外，還包括淨外匯損益以及與收購相關的專業費用調整。在過去一年中，公司確定了這些額外項目不反映我們當下的營運績效，調整這些項目有助於讀者理解業務的基本表現，消除可能掩蓋業務基本表現趨勢的某些影響。欲了解更多資訊，請參閱下方的「非IFRS財務計量工具」部份。
股份回購計畫
2022年3月14日，公司宣布董事會批准了價值3,000萬美元的股份回購計畫。該股份回購計畫於2022年3月14日開始實施。回購計畫沒有到期日，可以在任何時候暫停、修改或終止，且無需事先通知。我們預計將使用現有的現金餘額來資助該計畫。
我們擬議的回購可能根據市場條件和適用的法規和規定以及內部交易政策，在市場上按照當下市價進行、透過私下協商交易、大宗交易和/或其他合法手段進行。公司的董事會將定期審查股份回購計畫，並可能授權調整其條款和規模。所有股份回購都受到適用的監管要求的限制，且將在符合這些要求的情況下進行(如有)。
從2023年1月1日至2023年5月30日，我們在股份購回計畫底下購買了3,000股ADS，價值等同3萬美元。
分段重新分類
在2022年第二季，公司將原先的「內容監控和審核」服務更名為「內容、信任和安全」服務。這一變更反映了業界對於內容監控和審核服務作為一個更大服務組合的觀點，其中包括其他與信任和安全相關的服務，並有助於提升我們追蹤業績的能力。
我們的「內容、信任和安全」服務包括內容監控和審核服務、信任和安全服務以及數據標註服務。內容監控和審核服務涉及審查用戶提交的內容，以評估是否違反使用條款或不符合客戶提供的規格和指南。信任和安全服務包括我們專門培訓的人力資源，協助客戶驗證、檢測和防止客戶工具用於詐欺，進而提升用戶對於使用客戶平台和工具的信心。公司提供的數據標註服務支援客戶在機器學習和自動化項目中的開發工作。
以往歸類於「全通路CX解決方案」和「其他服務費用」的信任和安全相關服務，若可以合理確定和量化，將會被重新命名為「內容、信任和安全」服務的營收。
非IFRS財務計量工具
EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收入、調整後淨收入利潤率、調整後EPS、固定匯率營收及固定匯率營收成長率都是非IFRS財務計量工具。持續追蹤這些指標讓TDCX能夠排除不直接影響其核心業務相關的項目，以較一致的標準檢視其營運績效。
EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA及調整後EBITDA利潤率
「EBITDA」指稅息折舊及攤銷前的本期利潤。「EBITDA利潤率」指EBITDA占同期營收的比重。「調整後EBITDA」代表稅息折舊及攤銷、績效權益計畫相關的權益結算股份(或撥回淨額)支出、外匯淨損益與收購相關的專業費用前的本期利潤。「調整後EBITDA利潤率」則指調整後EBITDA占同期營收的比重。
|
|
截至3月31日的三個月期間 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 (4) |
|
||||||||
|
|
千美元 |
千新幣 |
利潤率 |
|
千新幣 |
利潤率 |
|
|||||
|
營收 |
124,301 |
|
164,947 |
|
— |
|
|
152,423 |
|
— |
|
|
|
本期利潤及淨利率 |
20,502 |
|
27,207 |
|
16.5 |
% |
|
22,205 |
|
14.6 |
% |
|
|
調整項： |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
折舊及攤銷支出 |
8,481 |
|
11,254 |
|
6.8 |
% |
|
9,556 |
|
6.3 |
% |
|
|
所得稅支出 |
4,044 |
|
5,366 |
|
3.3 |
% |
|
7,754 |
|
5.1 |
% |
|
|
利息支出 |
360 |
|
478 |
|
0.3 |
% |
|
487 |
|
0.3 |
% |
|
|
利息收入 |
(1,361 |
) |
(1,806 |
) |
(1.1 |
%) |
|
(267 |
) |
(0.2 |
%) |
|
|
EBITDA及EBITDA利潤率 |
32,026 |
|
42,499 |
|
25.8 |
% |
|
39,735 |
|
26.1 |
% |
|
|
調整項： |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
權益結算股份(或撥回淨額)費用/支出(1) |
(3,868 |
) |
(5,133 |
) |
(3.1 |
%) |
|
7,933 |
|
5.2 |
% |
|
|
外匯淨損失/(收益) (2) |
1,117 |
|
1,482 |
|
0.9 |
% |
|
(165 |
) |
(0.1 |
%) |
|
|
收購相關的專業費用(3) |
741 |
|
983 |
|
0.6 |
% |
|
— |
|
— |
|
|
|
調整後EBITDA及調整後EBITDA利潤率 |
30,016 |
|
39,831 |
|
24.2 |
% |
|
47,503 |
|
31.2 |
% |
|
_______________________________
(1) 請參閱績效權益計畫權益結算股份(或撥回淨額)支出。
(2) 請參閱功能性貨幣與外匯指定貨幣間的匯率變動所致的實現和未實現損益。
(3) 請參閱第三方服務供應商因停止收購而產生的費用。
(4) 截至2023年3月31日的三個月的調整後EBITDA金額包括了特定項目的調整(例如，相關的收購專業費用和淨外匯盈虧)，而這些項目未包含在先前的報告期中的類非IFRS財務計量工具。為了提供合適的背景資訊並稱強本報告中揭露的資訊之可比性，公司已對截至2022年3月31日的調整後EBITDA進行了類似的調整。
調整後淨收入和調整後淨收入利潤率
「調整後淨利」表示在與公司的績效權益計畫相關的股權結算的股份支付費用(或撥回淨額)、凈外匯盈虧以及收購相關專業費用前的期間利潤，扣除了這些調整所產生的任何稅務影響。「調整後淨利率」表示調整後淨利占營收的百分比。
|
|
截至3月31日的三個月期間 |
|||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 (4) |
|||||||||
|
|
千美元 |
|
千新幣 |
利潤率 |
|
千美元 |
利潤率 |
|||||
|
期間的利潤和凈利潤率 |
20,502 |
|
27,207 |
|
16.5 |
% |
|
22,205 |
|
14.6 |
% |
|
|
調整項： |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
股權結算的股份支付費用 (撥回淨額)/費用(1) |
(3,868 |
) |
(5,133 |
) |
(3.1 |
%) |
|
7,933 |
|
5.2 |
% |
|
|
外匯淨損失/(收益)(2) |
933 |
|
|
1,238 |
|
0.8 |
% |
|
(122 |
) |
(0.1 |
%) |
|
收購相關的專業費用(3) |
741 |
|
|
983 |
|
0.6 |
% |
|
— |
|
— |
|
|
調整後淨收入和調整後淨收入利潤率 |
18,308 |
|
24,295 |
|
14.8 |
% |
|
30,016 |
|
19.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
_______________________________
(1) 請參閱績效權益計畫權益結算股份(或撥回淨額)支出。
(2) 請參閱因本業務貨幣與外幣交易之匯率變動所產生的實現和未實現損益，扣除稅務影響後之金額。
(3) 請參閱第三方服務供應商因停止收購而產生的費用。
(4) 截至2023年3月31日的三個月的調整後淨收入包括了特定項目的調整(例如，相關的收購專業費用和淨外匯盈虧)，而這些項目未包含在先前的報告期中的類非IFRS財務計量工具。為了提供合適的背景資訊並稱強本報告中揭露的資訊之可比性，公司已對截至2022年3月31日的調整後EBITDA進行了類似的調整。
調整後每股盈餘
調整後每股盈餘代表排除股權結算的股份支付費用(或撥回淨額)、淨外匯損益和收購相關的專業費用後可供股東分配的盈餘。
調整後每股盈餘的計算方法是將排除股權結算的股份支付費用(或撥回淨額)、淨外匯損益和收購相關的專業費用後的盈餘，除以稀釋加權平均流通股數。
|
|
截至3月31日的三個月期間 |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 (4) |
||||||||||
|
|
金額 |
每股 |
金額 |
每股 |
|
金額 |
每股 |
||||||
|
|
千美元 |
美元 |
千新幣 |
新幣 |
|
千美元 |
新幣 |
||||||
|
可供股東分配的盈餘和每股盈餘 |
20,502 |
|
0.14 |
|
27,207 |
|
0.19 |
|
|
22,205 |
|
0.15 |
|
|
調整項： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
權益結算股份(或撥回淨額)費用/支出(1) |
(3,868 |
) |
(0.03 |
) |
(5,133 |
) |
(0.04 |
) |
|
7,933 |
|
0.06 |
|
|
外匯淨損失/(收益)(2) |
933 |
|
0.01 |
|
1,238 |
|
0.01 |
|
|
(122 |
) |
— |
|
|
收購相關的專業費用(3) |
741 |
|
0.01 |
|
983 |
|
0.01 |
|
|
— |
|
— |
|
|
可供股東分配的調整後盈餘和調整後每股盈餘 |
18,308 |
|
0.13 |
|
24,295 |
|
0.17 |
|
|
30,016 |
|
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
_______________________________
(1) 請參閱績效權益計畫權益結算股份(或撥回淨額)支出。
(2) 請參閱因本業務貨幣與外幣交易之匯率變動所產生的實現和未實現損益，扣除稅務影響後之金額。
(3) 請參閱第三方服務供應商因停止收購而產生的費用。
(4) 截至2023年3月31日的三個月的調整後每股盈餘包括了特定項目的調整(例如，相關的收購專業費用和淨外匯盈虧)，而這些項目未包含在先前的報告期中的類非IFRS財務計量工具裡。為了提供合適的背景資訊並稱強本報告中揭露的資訊之可比性，公司已對截至2022年3月31日的調整後EBITDA進行了類似的調整。
固定匯率營收和固定匯率營收成長
固定匯率營收以及固定匯率營收成長是指根據固定匯率調整的營收，以便在不考慮外幣匯率波動的影響下查看特定財務結果，從而便於逐期比較業績。固定匯率營收是透過將每個報告期內在各地子公司的本地功能貨幣轉換成公司及其子公司(以下簡稱「集團」)的報表貨幣，使用可相比的前期平均貨幣兌換率，而不是使用當期實際貨幣兌換率計算。固定匯率營收成長表示相對於前期營收的固定匯率營收變化情況。
|
|
截至3月31日的三個月期間 |
|
公告的營收成長 |
外匯影響 |
固定匯率營收年增率 |
||||
|
|
2023 |
2022 |
|
|
|
|
|||
|
|
千新幣 |
千新幣 |
|
|
|
|
|||
|
營收 |
164,947 |
152,423 |
|
8.2 |
% |
4.9 |
% |
13.1 |
% |
根據S-K法規的10(e)(1)(i)(B)條款，我們未將非IFRS前瞻性固定匯率下的營收成長與最相關的IFRS計量工具調和。2023年的營收成長預期是以固定匯率計算和呈現的，這是因為要預測包含一整年期間公司無法控制或無法預測的因素(如貨幣匯率波動)需要付出不合理的努力。
公司使用固定匯率營收和固定匯率營收成長作為補充的非IFRS財務計量工具，以提供更好的營收趨勢期間比較(不受外匯匯率波動的影響)，因為我們是一家在多種貨幣中進行業務交易並以集團的功能報告貨幣報告財務資訊的全球性公司。外匯匯率波動影響公司以集團的功能報告貨幣所報告的外國營收金額。一般情況下，當集團的功能報告貨幣兌其他貨幣升值或貶值時，固定匯率營收和固定匯率營收成長將高於或低於以實際匯率報告的固定匯率營收和固定匯率營收成長。
我們相信非IFRS財務計量工具，如EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收入、調整後淨收入利潤率、調整後每股盈餘、固定匯率營收及固定匯率營收成長有助於我們發掘公司營運下的潛在趨勢，強化我們對公司過去表現與未來展望的了解。
儘管公司相信以上非IFRS財務計量工具能夠為投資者提供有用的資訊，以便以與管理層相同的方式理解和評估公司的營運業績，但是公司使用的非IFRS財務計量工具有其局限性。這些工具不應單獨考慮，也不應被視為分析公司營運績效的替代方案。
DCX的非IFRS財務計量工具並未反映影響公司營運的所有收入和費用項目，也不代表可供自由支配的剩餘現金流。此外，以上非IFRS指標可能與其他公司(包括同行公司)使用的非IFRS資訊有所不同，因此可比性可能有限。公司透過將非IFRS財務計量工具調和至最接近的IFRS績效指標來彌補這些限制，所有這些都應在評估績效時加以考慮。公司鼓勵您全面審閱公司的財務資訊，不要依賴任何單一財務指標。
上述未經審計的中期綜合損益摘要中新加坡元金額轉換為美元金額僅供新加坡以外讀者方便之用，並以新加坡元兌換美元的匯率1.3270：1.00轉換，該匯率為2023年3月31日的近似匯率。此類匯率轉換不應被解釋為新加坡元金額能夠按該匯率或任何其他匯率轉換為美元。
|
|
|
|
|
|
||||
|
未經審計的期中合併資產負債摘要 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
截至2023年3月31日 |
|
截至2022年12月31日 |
||||
|
|
|
千美元 |
|
千新幣 |
|
千新幣 |
||
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
|
現金及現金等價物 |
|
282,333 |
|
|
374,656 |
|
|
389,100 |
|
固定及已抵押存款 |
|
136 |
|
|
181 |
|
|
6,551 |
|
應收交易款項 |
|
75,921 |
|
|
100,747 |
|
|
88,808 |
|
合約資產 |
|
46,595 |
|
|
61,831 |
|
|
58,808 |
|
其他應收款項 |
|
12,963 |
|
|
17,202 |
|
|
15,885 |
|
以公允價值衡量的利潤或損失相關金融資產 |
|
40,000 |
|
|
53,080 |
|
|
29,776 |
|
應收所得稅 |
|
550 |
|
|
730 |
|
|
354 |
|
流動資產總額 |
|
458,498 |
|
|
608,427 |
|
|
589,282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
|
已抵押存款 |
|
445 |
|
|
590 |
|
|
584 |
|
商譽和無形資產 |
|
2,133 |
|
|
2,831 |
|
|
2,924 |
|
其他應收款項 |
|
2,955 |
|
|
3,921 |
|
|
5,019 |
|
廠房和設備 |
|
29,794 |
|
|
39,537 |
|
|
41,292 |
|
租賃資產 |
|
24,249 |
|
|
32,179 |
|
|
35,236 |
|
遞延所得稅資產 |
|
3,173 |
|
|
4,211 |
|
|
3,463 |
|
非流動資產總額 |
|
62,749 |
|
|
83,269 |
|
|
88,518 |
|
資產總額 |
|
521,247 |
|
|
691,696 |
|
|
677,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
負債和股權 |
|
|
|
|
|
|
||
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他應付款項 |
|
35,148 |
|
|
46,642 |
|
|
49,723 |
|
租賃負債 |
|
12,587 |
|
|
16,703 |
|
|
17,818 |
|
復原成本撥備 |
|
3,480 |
|
|
4,618 |
|
|
5,282 |
|
應負所得稅 |
|
12,989 |
|
|
17,237 |
|
|
16,560 |
|
流動負債總額 |
|
64,204 |
|
|
85,200 |
|
|
89,383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
|
租賃負債 |
|
14,266 |
|
|
18,931 |
|
|
20,644 |
|
復原成本撥備 |
|
3,222 |
|
|
4,275 |
|
|
3,572 |
|
確定福利義務 |
|
1,356 |
|
|
1,799 |
|
|
1,497 |
|
遞延所得稅負債 |
|
875 |
|
|
1,161 |
|
|
852 |
|
非流動負債總額 |
|
19,719 |
|
|
26,166 |
|
|
26,565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
股本、資金儲備與非控股權益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
股本 |
|
14 |
|
|
19 |
|
|
19 |
|
資金儲備 |
|
158,900 |
|
|
210,861 |
|
|
219,590 |
|
保留盈餘 |
|
278,424 |
|
|
369,468 |
|
|
342,221 |
|
歸屬於集團股東的股權 |
|
437,338 |
|
|
580,348 |
|
|
561,830 |
|
非控股權益 |
|
(14 |
) |
|
(18 |
) |
|
22 |
|
權益總額 |
|
437,324 |
|
|
580,330 |
|
|
561,852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
負債和股權總額 |
|
521,247 |
|
|
691,696 |
|
|
677,800 |
上述未經審計的中期綜合損益摘要中新加坡元金額轉換為美元金額僅供新加坡以外讀者方便之用，並以新加坡元兌換美元的匯率1.3270：1.00轉換，該匯率為2023年3月31日的近似匯率。此類匯率轉換不應被解釋為新加坡元金額能夠按該匯率或任何其他匯率轉換為美元。
|
|
|
||||||
|
未經審計的暫時合併現金流摘要 |
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
截至3月31日的三個月期間 |
||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
||||
|
|
千美元 |
千新幣 |
|
千新幣 |
|||
|
營運活動 |
|
|
|
|
|||
|
所得稅前利潤 |
24,546 |
|
32,573 |
|
|
29,959 |
|
|
調整項： |
|
|
|
|
|||
|
折舊及攤銷支出 |
8,481 |
|
11,254 |
|
|
9,556 |
|
|
提前終止租賃資產的利潤 |
(2 |
) |
(2 |
) |
|
(1 |
) |
|
股權結算的股份支付費用 |
(3,868 |
) |
(5,133 |
) |
|
7,933 |
|
|
辦公室復原成本撥備 |
(8 |
) |
(10 |
) |
|
18 |
|
|
銀行貸款交易成本 |
8 |
|
11 |
|
|
14 |
|
|
利息收入 |
(1,361 |
) |
(1,806 |
) |
|
(267 |
) |
|
利息支出 |
360 |
|
478 |
|
|
487 |
|
|
退休福利服務成本 |
204 |
|
271 |
|
|
192 |
|
|
廠房和設備的虧損和報廢損失 |
2 |
|
3 |
|
|
— |
|
|
來自關聯公司的利潤份額 |
— |
|
— |
|
|
(18 |
) |
|
工作資本變動前的營業現金流 |
28,362 |
|
37,639 |
|
|
47,873 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
應收交易款項 |
(9,281 |
) |
(12,316 |
) |
|
13,168 |
|
|
合約資產 |
(2,415 |
) |
(3,205 |
) |
|
(5,352 |
) |
|
其他應收款項 |
(174 |
) |
(231 |
) |
|
(1,713 |
) |
|
其他應付款項 |
(2,261 |
) |
(3,000 |
) |
|
(519 |
) |
|
營運活動產生的現金流 |
14,231 |
|
18,887 |
|
|
53,457 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
已收利息 |
1,361 |
|
1,806 |
|
|
267 |
|
|
已付所得稅 |
(4,134 |
) |
(5,486 |
) |
|
(3,494 |
) |
|
營業活動產生的淨現金流 |
11,458 |
|
15,207 |
|
|
50,230 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
投資活動 |
|
|
|
|
|||
|
購買廠房和設備 |
(3,029 |
) |
(4,020 |
) |
|
(1,949 |
) |
|
報廢廠房和設備所得款項 |
2 |
|
2 |
|
|
1 |
|
|
定期存款減少 |
4,782 |
|
6,346 |
|
|
— |
|
|
已抵押存款增加 |
— |
|
— |
|
|
1 |
|
|
投資以公允價值衡量的利潤或損失相關金融資產 |
(17,929 |
) |
(23,792 |
) |
|
— |
|
|
投資活動使用的淨現金流 |
(16,174 |
) |
(21,464 |
) |
|
(1,947 |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
融資活動 |
|
|
|
|
|||
|
租賃負債的還款 |
(4,219 |
) |
(5,598 |
) |
|
(4,721 |
) |
|
已付利息 |
— |
|
— |
|
|
(93 |
) |
|
銀行貸款的還款 |
— |
|
— |
|
|
(2,437 |
) |
|
回購美國存託股票 |
(30 |
) |
(40 |
) |
|
(1,806 |
) |
|
融資活動使用的淨現金流 |
(4,249 |
) |
(5,638 |
) |
|
(9,057 |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
現金及現金等價物的(減少)/增加淨額 |
(8,965 |
) |
(11,895 |
) |
|
39,226 |
|
|
外幣現金兌換匯率變動對現金的影響 |
(1,920 |
) |
(2,549 |
) |
|
(734 |
) |
|
期初現金及現金等價物餘額 |
293,218 |
|
389,100 |
|
|
313,147 |
|
|
期末現金及現金等價物餘額 |
282,333 |
|
374,656 |
|
|
351,639 |
|
上述未經審計的中期綜合流動現金摘要中新加坡元金額轉換為美元金額僅供新加坡以外讀者方便之用，並以新加坡元兌換美元的匯率1.3270：1.00轉換，該匯率為2023年3月31日的近似匯率。此類匯率轉換不應被解釋為新加坡元金額能夠按該匯率或任何其他匯率轉換為美元。
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